Eurobank: Στα 0,3 ευρώ η αύξηση

Στα 0,3 ευρώ ανά μετοχή όρισε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) την κατώτατη τιμή για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank.

Η διοίκηση του ΤΧΣ συνεδρίασε χθες το πρωί για τον καθορισμό της τιμής αφού αξιολόγησε τις εκθέσεις αποτίμησης που συνέταξαν η Lazard και η Morgan Stanley οι οποίοι είχαν οριστεί ως ανεξάρτητοι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι. Σύμφωνα με πληροφορίες η αποτίμηση των συμβούλων ήταν περίπου κατά 10% χαμηλότερη της ελάχιστης τιμής

διάθεσης των νέων μετοχών την οποία αποφάσισε το Δ.Σ. Με τον καθορισμό της ελάχιστης τιμής, το εγχείρημα της αύξησης κεφαλαίου της Eurobank ύψους 2,86 δισ. ευρω, εισέρχεται στην τελική ευθεία. Ήδη στελέχη της τράπεζας βρίσκεται στο Λονδίνο όπου πραγματοποιεί κρίσιμες επαφές με τους στρατηγικούς επενδυτές. Σημειώνεται ότι τρία επενδυτικά σχήματα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στην αύξηση ως στρατηγικοί επενδυτές και τις επόμενες ημέρες θα οριστικοποιηθεί το ύψος των κεφαλαίων που επιθυμούν να επενδύσουν σύμφωνα με το εύρος τιμής που όρισε το ΤΧΣ. Πηγές της τράπεζας σημειώνουν ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι μεγάλο και εκτιμούν ότι και στην τιμή των 0,3 ευρώ η συμμετοχή των στρατηγικών επενδυτών θα είναι μεγάλη.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό της διοίκησης της Eurobank και του ΤΧΣ, το 90% της αύξησης κεφαλαίου, δηλαδή κεφάλαια 2,57 δισ. ευρώ, θα καλυφθούν από τους στρατηγικούς επενδυτές ενώ το υπόλοιπο 10%, δηλαδή 286 εκατ. ευρώ, θα καλυφθεί από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι η διοίκηση της τράπεζας μπορεί να αλλάξει το παραπάνω «μείγμα» συμμετοχής των επενδυτών ανάλογα με τη ζήτηση και το ενδιαφέρον. Επιπλέον το ΤΧΣ θα λειτουργήσει ως εγγυητής της έκδοσης και θα συμμετάσχει την αύξηση κεφαλαίου μόνο στην περίπτωση που η ιδιωτική συμμετοχή δεν καλύψει την έκδοση.

Τα βιβλία προσφορών και για τους ξένους και για τους επενδυτές στην Ελλάδα θα ανοίξουν ταυτόχρονα τις τελευταίες ημέρες του Απριλίου με στόχο η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Απριλίου.