Σαουδική Αραβία: Εκδίδει το πρώτο ισλαμικό ομόλογο σε δολάριο

Στόχος η κάλυψη του ελλείμματος του προϋπολογισμού που προκάλεσε η κατάρρευση των τιμών του πετρελαίου.

Η Σαουδική Αραβία άνοιξε βιβλία για την έκδοση του πρώτου ισλαμικού ομολόγου σε αμερικανικά δολάρια με στόχο να καλυφθεί μέρος του ελλείμματος του προϋπολογισμού που προκάλεσε η κατάρρευση των τιμών του πετρελαίου.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να πουλήσει το 5ετές ομόλογο στην περιοχή των 115 μονάδων βάσης

και το 10ετές σε σπρεντ 155 μονάδων βάσης. Τα βιβλία προσφορών αναμένεται να κλείσουν την Τετάρτη.

Η Σαουδική Αραβία βρέθηκε αντιμέτωπη με την κατακόρυφη πτώση των τιμών του πετρελαίου, γεγονός που την ανάγκασε να περικόψει τις δαπάνες και να προετοιμαστεί για τη μεγαλύτερη ίσως αρχική δημόσια προσφορά στον κόσμο που θα αφορά την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Saudi Aramco. Παράλληλα, το κρατικό χρέος αυξήθηκε σημαντικά.

Η χώρα φιλοδοξεί να συγκεντρώσει κεφάλαια 10-15 δισ. δολ. από τις διεθνείς αγορές ομολόγων φέτος, καθώς και να πουλήσει περί τα 70 δισ. ριάλ, ανέφερε ο Mohammad Al Tuwaijri, ΓΓ της επιτροπής Οικονομικών τον περασμένο Δεκέμβριο.

Συντονιστές της έκδοσης ορίστηκαν οι Citigroup, HSBC και JPMorgan, ενώ BNP Paribas, Deutsche Bank και NCB επιβλέπουν τη διαδικασία πώλησης.

Keywords
Τυχαία Θέματα