Επιστρέφει σε ιδιωτικά χέρια η Eurobank

Ένα βήμα πριν την μεγάλη επιστροφή σε αμιγώς ιδιωτικά χέρια βρίσκεται η Eurobank. Χθες η διοίκηση της τράπεζας ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνία με κοινοπραξία στρατηγικών επενδυτών οι οποίοι θα συμμετέχουν στην αύξηση κεφαλαίου με 1,31 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα οι: Fairfax, Capital Research and Management,

Wilbur Ross, Fidelity, Mackenzie και Brookfield δεσμεύθηκαν να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου με το ποσό των 1,331 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 46,5% των συνολικών κεφαλαίων της αύξησης. Από αυτούς Fairfax και Capital Research τοποθετούν τη μερίδα του λέοντος περίπου 1 δισ. ευρώ. Η τιμή διάθεσης των μετοχών καθορίστηκε στα 0,3 ευρώ. Παράλληλα όπως σημειώνουν στελέχη της τράπεζας ιδιαίτερα αυξημένο είναι το ενδιαφέρον και άλλων ξένων θεσμικών επενδυτών και εκτιμούν ότι το σύνολο της αύξησης θα καλυφθεί από τον ιδιωτικό τομέα.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη που αποτυπώνει το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα και το τραπεζικό σύστημα, με τους ξένους να τοποθετούνται ολοένα και πιο επιθετικά στο σενάριο της ανάκαμψης της χώρας. Έχουν προηγηθεί οι αυξήσεις κεφαλαίου της Alpha Bank και της Τράπεζας Πειραιώς συνολικού ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τη συμφωνία Fairfax και Wilbur Ross έχουν δεσμευτεί ότι θα διακρατήσουν τις μετοχές που θα αποκτήσουν για διάστημα 6 μηνών μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, ενώ έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να συμμετέχουν ενεργά στην εταιρική διακυβέρνηση της Eurobank. Υπό τον όρο ότι το σύνολο του ποσού της δέσμευσης δεν θα μειωθεί, μπορεί οποιοσδήποτε βασικός επενδυτής -εκτός της Fairfax και της Wilbur Ross- να διαθέσει το ατομικό ποσό δέσμευσης σε άλλον επενδυτή.

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω επενδυτές θα αποκτήσουν τις μετοχές στο πλαίσιο της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών που θα «ανοίξει» ταυτόχρονα τόσο για τους στρατηγικούς και άλλους ξένους επενδυτές. Στην Ελλάδα η διάθεση των μετοχών -περίπου το 10% της έκδοσης- θα γίνει με δημόσια προσφορά. Το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει τις τελευταίες ημέρες του Απριλίου, αμέσως μετά τις σχετικές εγκρίσεις, και στόχος της διοίκησης της Eurobank είναι η αύξηση να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Τετάρτη 30 Απριλίου.

Στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου θα εκδοθούν 9,5 δισεκατομμύρια νέες μετοχές, ενώ το σύνολο των μετοχών μετά την ολοκλήρωση της αύξησης θα ανέλθει στα περίπου 15 δισεκατομμύρια τεμάχια. Από αυτές το 30% θα περάσει στον έλεγχο των στρατηγικών επενδυτών, η συμμετοχή του ΤΧΣ θα περιοριστεί στο 35%, ενώ το υπόλοιπο 35% θα διατεθεί στον ιδιωτικό τομέα. Κάπως έτσι θα διαμορφωθεί η μετοχική σύνθεση της τράπεζας στην περίπτωση που το σύνολο της αύξησης καλυφθεί από ιδιώτες. Σε περίπτωση όμως που κάποιο κομμάτι του 35% των μετοχών που απευθύνεται στο ευρύ επενδυτικό κοινό μείνει αδιάθετο, τότε αυτό θα αποκτηθεί από το ΤΧΣ, αυξάνοντας αντίστοιχα τη συμμετοχή του. Εφόσον η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα ανέλθει ή ξεπεράσει το 50%, το ΤΧΣ θα ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις υφιστάμενες μετοχές της Eurobank με περιορισμούς. Παράλληλα το ΤΧΣ θα δεσμευτεί για τη διακράτηση των μετοχών του επίσης για διάστημα 6 μηνών.