Ο Ηρακλής αλλάζει τα δεδομένα για την τιτλοποίηση μαμούθ της Eurobank
Σε αλλαγή του σχεδιασμού για την τιτλοποίηση μαμούθ του χαρτοφυλακίου Cairo ύψους 7,5 δις ευρώ προχωρά η Eurobank σε μια προσπάθεια να προσαρμόσει την προγραμματισμένη συναλλαγή στις απαιτήσεις του Ηρακλή.
Αυτή είναι και η αιτία της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση της συναλλαγής με την Pimco, η οποία αν και παραμένει ο βασικός
Η ανατροπή, που όπως πηγές με γνώση του θέματος, μπορεί να βγει και σε καλό, βελτιώνοντας το τίμημα της συναλλαγής, προκύπτει από την υποχρεωτική προϋπόθεση που προβλέπει ο Ηρακλής ότι, προκειμένου να δοθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου θα πρέπει οι τράπεζες να μεταβιβάσουν τουλάχιστον το 50+1 των ομολογιών μειωμένης ή ενδιάμεσης εξασφάλισης σε επενδυτές.
Ο όρος αυτός έθετε μέχρι σήμερα εκτός «Ηρακλή» το χαρτοφυλάκιο Cairo που τιτλοποιεί η Eurobank και για το οποίο έχει προβλεφθεί ότι το μεγαλύτερο τμήμα των τίτλων θα δοθεί στους μετόχους της τράπεζας και μόλις ένα μικρό τμήμα σε άλλους επενδυτές.
Με δεδομένη ωστόσο και την πίεση που ασκεί ο SSM για την υποχρεωτική ένταξη των τραπεζών σε μια συστημική λύση, όπως προβάλλει ο μηχανισμός του Asset Protection Scheme, η διοίκηση της Eurobank προχωρά σε αλλαγή της δομής της προγραμματισμένης τιτλοποίησης, προκειμένου να «κουμπώσει» στις απαιτήσεις του Ηρακλή.
Κυβέρνηση και τράπεζες πυκνώνουν άλλωστε τις επαφές τους προκειμένου να οριστικοποιήσουν τις κρίσιμες λεπτομέρειες του Ηρακλή και σύμφωνα με πληροφορίες η επόμενη συνάντηση της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με τη συμμετοχή νομικών από την πλευρά του υπουργείου Οικονομικών και των νομικών τμημάτων από τις τράπεζες, είναι προγραμματισμένη για αύριο Τετάρτη.
Με βάση πάντως τα άρθρα που έχουν διατυπωθεί μέχρι σήμερα, αυστηροί είναι και οι όροι για την ποιότητα των δανείων που θα ενταχθούν στην τιτλοποίηση. Όπως αναφέρει ρητώς το άρθρο 4, «οι ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes) πρέπει να έχουν αξιολογηθεί από εξωτερικό οργανισμό πιστοληπτικής αξιολόγησης (ECAI), εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε κατηγορία αξιολόγησης ΒΒ-, Ba3, BBL ή υψηλότερη ενώ τυχόν δεύτερη αξιολόγηση δεν δύναται να υπολείπεται της κατηγορίας ΒΒ-. Όπως όμως διευκρινίζεται στο ίδιο άρθρο η αξιολόγηση διενεργείται χωρίς την ωφέλεια της κρατικής εγγύησης, γεγονός που σημαίνει ότι τα δάνεια αυτά θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν «καλά δάνεια», δηλαδή να έχουν μεγάλες πιθανότητες να εισπραχθούν.
Να σημειωθεί ότι η μόνη τράπεζα που έχει λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση BB- στο πλαίσιο της τιτλοποίησης του χαρτοφυλακίου Pillar, ύψους 2 δις ευρώ, είναι η Eurobank, ενώ ανάλογη αξιολόγηση θα πρέπει να εξασφαλίσει και για το χαρτοφυλάκιο Cairo, προκειμένου να το εντάξει στον Ηρακλή.
The post Ο Ηρακλής αλλάζει τα δεδομένα για την τιτλοποίηση μαμούθ της Eurobank appeared first on mononews.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Υπό ισχυρές τραπεζικές πιέσεις το Χρηματιστήριο (upd)
- Πέντε δεξιότητες που θα σας βρουν δουλειά μέσα στην επόμενη τριετία
- Το Ντουμπάι εγκαταλείπει το μεγαλύτερο ταμπού μίας ξέφρενης οικονομίας
- Γιατί από τις πολλές ώρες δουλειάς μπορεί να χάσεις τα μαλλιά σου
- Το Voyager 2 εξερευνά τα όρια του διαστρικού διαστήματος
- Η προεκλογική «συνεργασία» Τζόνσον με hedge funds συγκεντρώνει τα πυρά
- «Άγριες Μέλισσες»: Συντετριμμένη η Μυρσίνη που χάνει ακόμα ένα γιο (video)
- Fitch για Ελλάδα: Οι τέσσερις παράγοντες, που θα κρίνουν την επενδυτική βαθμίδα
- Νέο ΔΣ στο Ινστιτούτο Logistics Management
- Ο Νίκος Καραμούζης δημιουργεί επενδυτική εταιρεία 100 εκ. ευρώ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Το Ντουμπάι εγκαταλείπει το μεγαλύτερο ταμπού μίας ξέφρενης οικονομίας
- «Άγριες Μέλισσες»: Συντετριμμένη η Μυρσίνη που χάνει ακόμα ένα γιο (video)
- Σκάνδαλο Insider Trading: Αυτοί είναι οι τραπεζίτες, οι traders και οι επιχειρηματίες που κατηγορούνται
- Κλείσιμο θέσεων ενόψει 2020 από τους ξένους και αλλαγές στους δείκτες, βυθίζουν την Λεωφόρο Αθηνών
- Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Τι θα κάνουμε με την Creta Farms
- Επιτροπή Ανταγωνισμού: Αποφασίζει για Attica – Hellenic Seaways
- Τεχνική Ολυμπιακή: Έχασε τη δίκη με τους χρονομισθωτές η Πόρτο Καρράς
- Νέα δημόσια εμφάνιση για την Μαρί Κωνσταντάτου και τον Γιάννη Κεντ
- «Κάρτα εισόδου» στα πανεπιστήμια για τους φοιτητές εξετάζει η κυβέρνηση
- Δήμος Αθηναίων: Παρεμβάσεις καθαριότητας στον Άγιο Παντελεήμονα
- Τελευταία Νέα Mononews
- Ο Ηρακλής αλλάζει τα δεδομένα για την τιτλοποίηση μαμούθ της Eurobank
- Νέα δημόσια εμφάνιση για την Μαρί Κωνσταντάτου και τον Γιάννη Κεντ
- Ernst & Young: Καθυστερήσεις στις δημόσιες εγγραφές εν αναμονή για ευνοϊκότερες συνθήκες
- Κλείσιμο θέσεων ενόψει 2020 από τους ξένους και αλλαγές στους δείκτες, βυθίζουν την Λεωφόρο Αθηνών
- Σκάνδαλο Insider Trading: Αυτοί είναι οι τραπεζίτες, οι traders και οι επιχειρηματίες που κατηγορούνται
- «Άγριες Μέλισσες»: Συντετριμμένη η Μυρσίνη που χάνει ακόμα ένα γιο (video)
- Τεχνική Ολυμπιακή: Έχασε τη δίκη με τους χρονομισθωτές η Πόρτο Καρράς
- «Κάρτα εισόδου» στα πανεπιστήμια για τους φοιτητές εξετάζει η κυβέρνηση
- Το Ντουμπάι εγκαταλείπει το μεγαλύτερο ταμπού μίας ξέφρενης οικονομίας
- Επιτροπή Ανταγωνισμού: Αποφασίζει για Attica – Hellenic Seaways
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Έχει “γκρίζες ζώνες” το σχέδιο “Ηρακλής” για τις τράπεζες; – Αυτό υποστηρίζει η Καθημερινή
- Νέο εμβόλιο για την προστασία των ενηλίκων από τον ιό Ebola
- Η άσκηση «Μέδουσα 9» στέλνει ισχυρά μηνύματα
- Βιολί 310 ετών που έμεινε ξεχασμένο σε τρένο επέστρεψε στον κάτοχό του
- New casino opens in NW border prefecture of Florina
- UnboxMyGift: Η startup που αλλάζει τον τρόπο που κάνουμε δώρα στους αγαπημένους μας
- Πέντε δεξιότητες που θα σας βρουν δουλειά μέσα στην επόμενη τριετία
- «Έκρηξη» στο 5G προβλέπει η Huawei μέσα στην επόμενη πενταετία
- Αλλαγές και αυξήσεις θα δουν στις αποδοχές χιλιάδες εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης