IDEAL Holdings: Υπερκάλυψη της ΑΜΚ κατά 2,61 φορές – Στα 6 ευρώ η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα Παρασκευη 13/6 η Δημόσια Προσφορά της IDEAL Holdings για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 8 εκατ. νέες μετοχές. Η τελική τιμή διάθεσης καθορίστηκε στα 6 ευρώ ανά νέα μετοχή. Η προσφορά υπερκαλύφθηκε κατά 2,61 φορές, συγκεντρώνοντας προσφορές άνω των €125 εκατ. από επενδυτές , ενώ συμμετείχαν περισσότεροι από 4,500 ιδιώτες και 60 θεσμικοί, Έλληνες και ξένοι, επενδυτές.Μέσω της ΑΜΚ η IDEAL Holdings αντλεί από την αγορά έως 48,8 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση νέων εξαγορών εγχώριων επιχειρήσεων με προοπτικές ανάπτυξης.Οι νέοι επενδυτές που συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά θα έχουν δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου (0,30 ευρώ ανά μετοχή) που θα διανεμηθεί την 1η Αυγούστου 2025.Η IDEAL Holdings σε διάστημα τετραετίας έχει ήδη ολοκληρώσει επενδύσεις ύψους 390 εκατ. ευρώ στην ελληνική αγορά. Διαθέτει χαρτοφυλάκιο εταιρειών με υψηλή ετήσια λειτουργική απόδοση και κερδοφορία στους κλάδους πολυκαταστημάτων (attica), τροφίμων (ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ) και πληροφορικής (ADACOM, BYTE, Bluestream και θυγατρικές τους) ενώ απασχολεί άμεσα και έμμεσα περισσότερους από 3.400 εργαζομένους.Αναλυτικά η ανακοίνωσηΗ «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και η «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» ως Συντονιστές Τοποθέτησης και Σύμβουλοι Εταιρείας για τη Δημόσια Προσφορά και την εισαγωγή των νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας «IDEAL HOLDINGS Α.Ε.» (η «Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση τηςΔημόσιας Προσφοράς την Παρασκευή 13.06.2025 και σε συνέχεια της από 13.06.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ανακοινώνουν ότι διατέθηκαν συνολικά μέσω αυτής 8.000.000 νέες, κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας (οι «Νέες Μετοχές»).Η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (η «Τιμή Διάθεσης») καθορίστηκε στα €6,00 ανά μετοχή.Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκφράστηκε από τους επενδυτές που συμμετείχαν στην Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 20.893.265 Νέες Μετοχές στα € 6,00 ανά Νέα Μετοχή, δηλαδή συνολικό ποσό €125.359.590,00 εκ. υπερκαλύπτοντας τις 8.000.000 Νέες Μετοχές που προσφέρθηκαν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, κατά περίπου 2,61 φορές.Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την κατανομή των Νέων Μετοχών i) στους κατά προτεραιότητα υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας που κατείχαν μετοχές κατά την 06.06.2024 (η «Κατά Προτεραιότητα Κατανομή»), και ii) τους νέους επενδυτές καθώς και τους υφιστάμενους μετόχους που ενεγράφησαν στη Δημόσια Προσφορά για αριθμό Νέων Μετοχών μεγαλύτερο από το ποσοστό που τουςαναλογούσε από την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή , θα ανακοινωθούν την Τρίτη 17.06.2025.Έναρξη προγράμματος ιδίων μετοχώνΜε ξεχωριστή χρηματιστηριακή ανακοίνωση η IDEAL Holdings ανακοίνωσε την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, από την 13.06.2025.Όπως σημειώνει πιο συγκεκριμένα οι αγορές των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται μέσω τoυ Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα αποκτήσει η Εταιρεία αθροιζόμενος με τις μετοχές που ανήκουν εκάστοτε στην Εταιρεία δεν θα υπερβαίνει το10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (που σήμερα αντιστοιχεί σε 48.003.921 μετοχές). Δηλαδή, στο ποσοστό 10% θα συνυπολογίζονται πάντοτε οι εκάστοτε ανήκουσες στην Εταιρεία ίδιες μετοχές και θα μπορούν να αγοράζονται μετοχές μέχρι συμπληρώσεως του ορίου αυτού, ώστε ο εκάστοτε συνολικός αριθμός των ιδίων μετοχών να μην υπερβαίνει το ποσοστό αυτό. Ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών που δύναται η Εταιρεία να κατέχει αντιστοιχεί σήμερα σε 4.800.392 μετοχές και σήμερα κατέχει 1.837.530 ίδιες μετοχές.Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 05.06.2025, κατώτατη τιμή αγοράς ορίστηκαν τα € 4,00 ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς τα € 9,00 ανά μετοχή, ενώ το πρόγραμμα θα διαρκέσει κατ’ ανώτατο είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ήτοι μέχρι την 04.06.2027.Βασικοί σκοποί του προγράμματος είναι η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την ακύρωση των μετοχών που θα αγοραστούν κατά τη διάρκειά του ή/και η διανομή των μετοχών που θα αγοραστούν στο προσωπικό της Εταιρείας ή/και στο προσωπικό εταιρειών συνδεδεμένων με αυτή, χωρίς να αποκλείεται και η διάθεση των ιδίων μετοχών για άλλο ειδικό σκοπό που θα προάγει το εταιρικό συμφέρον κατόπιν λήψεως ειδικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο.Οι αγορές των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται στο βαθμό που θα κρίνονται συμφέρουσες για την Εταιρεία όπως και οι εκάστοτε συνθήκες της αγοράς θα το επιτρέπουν.Διαβάστε ακόμη Τι προβλέπουν 9 επενδυτικοί οίκοι για την αγορά πετρελαίου μετά την επίθεση του Ισραήλ στο ΙράνEλληνικός τουρισμός: Πλήγμα το κλείσιμο της αγοράς του Ισραήλ – Αναμένονταν πάνω από 700.000 τουρίστεςΠοιες μετοχές και κλάδοι θησαυρίζουν από την κρίση στη Μέση ΑνατολήΓια όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα