ΔΕΗ – Προς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 750 εκατ. ευρώ
Σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 750 εκατ. ευρώ αποφάσισε να προχωρήσει η ΔΕΗ .
Σύμφωνα με πηγές, η κίνηση αυτή δεν αποκλείεται να σηματοδοτεί την είσοδο επενδυτή στο μετοχικό της κεφάλαιο.
Βιβλίο προσφορώνΗ άντληση των κεφαλαίων θα γίνει με τη διαδικασία βιβλίου προσφορών για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των εκδοθησομένων μετοχών (οι «Νέες Μετοχές»), με σκοπό τη χρηματοδότηση του επικαιροποιημένου Στρατηγικού
Οι Νέες Μετοχές προτείνεται να διατεθούν με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά») και ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδος (η «Διεθνής Προσφορά», και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά η «Συνδυασμένη Προσφορά»). Η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου προτείνεται να γίνει με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, εντούτοις προτείνεται να δύναται να ισχύσει ένας μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής για τη διάθεση των Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας που θα συμμετάσχουν στη Συνδυασμένη Προσφορά.
Η κατά προτεραιότητα κατανομή στη Δημόσια Προσφορά προτείνεται να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο ποσοστό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (βάσει των ηλεκτρονικών αρχείων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Α.Ε.), κατά την ημερομηνία καταγραφής (record date) που θα προσδιοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι ώστε οι εν λόγω μέτοχοι να διατηρήσουν τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Η Εταιρεία δύναται να εφαρμόσει παρόμοιο μηχανισμό κατά προτεραιότητα κατανομής στις Νέες Μετοχές που θα διατεθούν στη Διεθνή Προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων κριτηρίων, την επενδυτική συμπεριφορά, τη συναλλακτική δραστηριότητα και τη δέσμευση προς την Εταιρεία.
Με βάση την αρχική ανταπόκριση των επενδυτών (μέσω μιας συνήθους εμπιστευτικής διαδικασίας βολιδοσκόπησης αγοράς/wall-crossing και με την επιφύλαξη, σε κάθε περίπτωση, όλων των απαραίτητων εγκρίσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο και τους μετόχους της Εταιρείας), η Εταιρεία έχει λάβει ενδείξεις σημαντικού ενδιαφέροντος και υποστήριξης για την πιθανή συναλλαγή. Αυτό έπεται της πρόσφατης επιτυχημένης διεθνούς προσφοράς ομολογιών βιωσιμότητας της Εταιρείας που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2021 καθώς και της προγενέστερης διεθνούς προσφοράς ομολογιών που ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2021.
Σκεπτικό για την πραγματοποίηση της Αύξησης Μετοχικού ΚεφαλαίουΗ Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα επιτρέψει στη ΔΕΗ να επιταχύνει και να αυξήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα σε €8,4 δις μέχρι το 2026, με στόχο:
• 9,1GW εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ (συμπεριλαμβανομένων των Υδροηλεκτρικών Σταθμών) η οποία μεταφράζεται σε στόχο EBITDA ύψους €1,7 δις,
• τη διερεύνηση της επιλεκτικής και λελογισμένης επέκτασής της σε γειτονικές αγορές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, προκειμένου να επωφεληθεί από ευκαιρίες ανάπτυξης στην περιοχή,
• την αυξημένη ευελιξία σε στρατηγικό και λειτουργικό επίπεδο μέσω μιας πιο αποτελεσματικής και βιώσιμης κεφαλαιακής δομής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε σήμερα το επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχέδιο για την περίοδο 2022-2026 και αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τη λήψη απόφασης επί της προτάσεως του ΔΣ να εξουσιοδοτηθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση δυνάμει του άρθρου 24 του Νόμου 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας να αποφασίσει αναφορικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, τον τρόπο διάθεσης των Νέων Μετοχών και την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει συγκληθεί να συνεδριάσει στις 19 Οκτωβρίου 2021. Υπό την αίρεση της έγκρισης των μετόχων και των εγκρίσεων των αρμόδιων αρχών σχετικά με την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και τη Δημόσια Προσφορά, η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Οκτωβρίου και να ολοκληρωθεί στις αρχές Νοεμβρίου.
Οι Citigroup Global Markets Europe AG και Goldman Sachs Bank Europe SE ενεργούν ως Διεθνείς Συντονιστές αποκλειστικά σε σχέση με την Διεθνή Προσφορά.
O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Γεώργιος Στάσσης δήλωσε:“Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα δώσει την ευκαιρία στη ΔΕΗ να ολοκληρώσει το φιλόδοξο σχέδιο μετασχηματισμού που ξεκίνησε το 2019, το οποίο έχει ήδη αρχίσει να αποφέρει απτά αποτελέσματα, καθώς και να επιταχύνει τον μετασχηματισμό της σε μια οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη, σύγχρονη ψηφιακή εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας. Με την κίνηση αυτή η ΔΕΗ θα μπορέσει να επιταχύνει το επενδυτικό της πλάνο σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με στόχο την σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου. Παράλληλα, η ΔΕΗ θα μπορέσει να αξιοποιήσει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στον ενεργειακό τομέα στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι οριστικές αποφάσεις για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα ληφθούν από την επερχόμενη Γενική Συνέλευση.”
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Σεισμός τώρα - Αισθητός στην Αθήνα
- Τέλος οι μπίρες!
- Μπιλ Γκέιτς: Η νέα «προφητεία» - Τέλος οριστικά ο κορωνοϊός με 3 βήματα
- Πυροβολισμοί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας: Η στιγμή που διαφεύγει ο δράστης - Βίντεο ντοκουμέντο
- Θεσσαλονίκη: Συναγερμός σε δημοτικό σχολείο, 50 κρούσματα κορονοϊού
- Euroleague: Τέταρτο μέγεθος ο Παναθηναϊκός, δέκατο ο Ολυμπιακός
- Με αρχαία ελληνικά η ομιλία του Μπόρις Τζόνσον για το κλίμα στον ΟΗΕ
- Λάκης Γαβαλάς: Γελάω με το GNTM – Πολλοί από αυτούς γίνονται ντελιβεράδες
- Έγκλημα στη Ρόδο: «Θα μπορούσα να ήμουν στη θέση της - Όλοι γνώριζαν, αλλά έκαναν τα στραβά μάτια»
- Μαραθώνιος στην έδρα του ΟΗΕ – Ξέσπασμα Ερντογάν πριν από την ομιλία Μητσοτάκη στη ΓΣ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Τα Νεα
- Πέθανε ο δικηγόρος Σπύρος Δημητριάδης
- Βενιζέλος για Ελπιδοφόρο - Ανιστόρητη η δυσαρέσκεια της Αθήνας
- Ασκηση Παρμενίων - Η Ελλάδα δεσμεύει όλο το Αιγαίο
- Κλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο από την Τουρκία περιμένει η Ελλάδα
- Κατρούγκαλος – Ανοίκεια και αντιθεσμική η στάση της κυβέρνησης
- Ερντογάν για ταξίδι στις ΗΠΑ – Δεν ξεκινήσαμε καλά με τον Μπάιντεν
- Κοινή γραμμή Ελλάδας – Δανίας στο μεταναστευτικό
- ΔΕΗ – Προς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 750 εκατ. ευρώ
- Μητσοτάκης – Η Ελλάδα συμβάλει στο παγκόσμιο τείχος ανοσίας
- ΙΝΕ ΓΣΕΕ – Η ακρίβεια επιδεινώνει το πρόβλημα της φτώχειας στην Ελλάδα
- Τελευταία Νέα Τα Νεα
- ΔΕΗ – Προς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 750 εκατ. ευρώ
- ΙΝΕ ΓΣΕΕ – Η ακρίβεια επιδεινώνει το πρόβλημα της φτώχειας στην Ελλάδα
- Κλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο από την Τουρκία περιμένει η Ελλάδα
- Μητσοτάκης – Η Ελλάδα συμβάλει στο παγκόσμιο τείχος ανοσίας
- Κοινή γραμμή Ελλάδας – Δανίας στο μεταναστευτικό
- Ερντογάν για ταξίδι στις ΗΠΑ – Δεν ξεκινήσαμε καλά με τον Μπάιντεν
- Πέθανε ο δικηγόρος Σπύρος Δημητριάδης
- Βενιζέλος για Ελπιδοφόρο - Ανιστόρητη η δυσαρέσκεια της Αθήνας
- Κατρούγκαλος – Ανοίκεια και αντιθεσμική η στάση της κυβέρνησης
- Ασκηση Παρμενίων - Η Ελλάδα δεσμεύει όλο το Αιγαίο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Η κυβέρνηση χαρίζει ένα από τα πιο «ακριβά ασημικά» της
- EE: Ένας φορτιστής για όλα τα κινητά τηλέφωνα και τις ηλεκτρονικές συσκευές
- Η Γη της Ελιάς – Πυρ και μανία ο Μάνος με τη Χάιδω
- COSMOTE Fiber: Ξεπέρασαν τις 480.000 οι γραμμές οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι σε όλη την Ελλάδα
- Κυριάκος Μητσοτάκης: Το μήνυμα στην Τουρκία κατά τη συνέντευξη του στο Bloomberg
- Τα αλλάζει όλα ο Μαρτίνς, «εκτός» οι μεταγραφές – Την… πληρώνει ο Καμαρά
- H Apple αντιδρά στην πρόταση της ΕΕ για κοινό φορτιστή στις ηλεκτρονικές συσκευές
- Σπ.Λιβανός: Τα βιολογικά προϊόντα δεν είναι απλά μία πρόσκαιρη παγκόσμια τάση αλλά ο προορισμός
- ΔΕΗ – Αύξηση μ/κ κατά 750 εκατ. ευρώ – Στο 34% η συμμετοχή του Δημοσίου
- Έλενα Χριστοπούλου: "Είχα κάποιες διαφωνίες με την Βίκυ Καγιά"