Ξεκινά σήμερα Τετάρτη η δημόσια προσφορά για το «πράσινο» ομόλογο της Τέρνα Ενεργειακή

Σήμερα, Τετάρτη , ξεκινά η δημόσια προσφορά για το κοινό ομολογιακό δάνειο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΜΑΕΧ, μέλους του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, το οποίο είναι το πρώτο πιστοποιημένο «πράσινο» ομόλογο (certified climate bond) που εκδίδεται στην Ελλάδα.
Η πιστοποίηση έγινε από τον διεθνή

οργανισμό Climate Bond Initiative και διασφαλίζει πως τα έσοδα από την έκδοση, ύψους έως 150 εκατ. ευρώ, θα διατεθούν για την υλοποίηση «πράσινων» επενδύσεων που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη.

Προβλέπεται η έκδοση έως 150.000 κοινών ανώνυμων άυλων ομολογιών, με ελάχιστο ποσό έγγραφής τα 1.000 ευρώ.

Η διάρκεια του ομολόγου είναι 7ετής και δεν υπάρχει δικαίωμα πρόωρης εξόφλησής του.

Το εύρος απόδοσης, το οποίο καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους , σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 της Απόφασης 19/776/13.02.2017 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και εντός του οποίου οι Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλλουν αιτήσεις κάλυψης, είναι το ακόλουθο:

Oι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν και το Επιτόκιο και την Τιμή Διάθεσης που εξάγουν την τελική απόδοση.
Το Επιτόκιο δύναται να ισούται με την τελική απόδοση ή να υπολείπεται αυτής, έως 25 μονάδες βάσης.
Η  τελική  απόδοση,  το  Επιτόκιο  και  η  Τιμή  Διάθεσης  θα  γνωστοποιηθούν  στην  Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  και  θα  δημοσιευθούν το  αργότερο  την  επόμενη  εργάσιμη  ημέρα  μετά  την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.

Aπό τα 150 εκατ. ευρώ της έκδοσης, τα 60 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της αποπληρωμής του προηγούμενου ομολόγου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΕΧ, το οποίο επίσης είχε χρησιμοποιηθεί για πράσινες επενδύσεις.

Τα υπόλοιπα (περίπου 90 εκατ. ευρώ), θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ σε αιολικά πάρκα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή 14 αιολικών πάρκων στην Ελλάδα και μέρος του κόστους εξαγοράς αιολικού πάρκου στην πολιτεία Τέξας, των ΗΠΑ.

Η πρόσκληση προς τους επενδυτές