Attica Bank: Ψήφος εμπιστοσύνης των επενδυτών – Υπερκάλυψη πάνω από 4 φορές για τα ομόλογα ΑΤ1 και Tier II
Η Attica Bank Ανώνυμη ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση πρόσθετων κεφαλαιακών μέσων κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 Notes (“AT1”) ή “Ομόλογο ΑΤ1”), συνολικού ύψους 100.000.000 ευρώ χωρίς τακτή λήξη με δικαίωμα πρώτης ανάκλησης από την Τράπεζα μετά το πέρας πέντε (5) ετών και έξι (6) μηνών, σταθερού
Τα Ομόλογα ΑΤ1 και Τ2 αξιολογήθηκαν από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s Ratings και έλαβαν διαβάθμιση Caa1(hyb) και Β2 αντίστοιχα.
Η συνολική ζήτηση του Ομολόγου ΑΤ1 είχε σαν αποτέλεσμα να υπερκαλυφθεί η προσφορά περισσότερο από 4 φορές και να ανέλθει σε ~430εκ. ευρώ, με συνέπεια να μειωθεί η απόδοση του ομολόγου κατά 62.5 μονάδες βάσης, από 10.0% που ήταν η αρχική προσφορά, σε 6.375%.
Αντίστοιχα η συνολική ζήτηση του Ομολόγου Τ2 ανήλθε σε ~700εκ.ευρώ (περίπου 5 φορές υπερκάλυψη) με αποτέλεσμα να μειωθεί η απόδοση του ομολόγου κατά 62.5 μονάδες βάσης, από 8.0% που ήταν η αρχική προσφορά, σε 7.375%.
H συμμετοχή ξένων επενδυτών κάλυψε περισσότερο από το 80%+ του βιβλίου προσφορών και των δύο εκδόσεων μετά τη διανομή, προερχόμενη κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο (~40%) και συμμετοχή από Βέλγιο, Ολλανδία, Γαλλία, Ελβετία και Αραβικά Εμιράτα, μεταξύ άλλων. Η πλειοψηφία των ομολόγων πουλήθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων (~82% του Τ2 και >60% του ΑΤ1), και ακολούθως σε Τράπεζες.
Η σημαντική υπερκάλυψη της εκδόσεως συνιστά έμπρακτο δείγμα της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην πορεία της Attica Bank.
Η έκδοση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης και τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής της σύνθεσης, ενώ τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα διατεθούν για τους επιχειρηματικούς της σκοπούς.
Διαχειριστής του βιβλίου προσφορών των εκδόσεων (Sole Book Runner) ήταν η Morgan Stanley. Οι Εuroxx Securities, Ambrosia Capital και Pantelakis Securities ενήργησαν ως από κοινού διαχειριστές (co- managers). Οι δικηγορικές εταιρίες Milbank LLP και Bernitsas Law Firm ενήργησαν ως Νομικοί Σύμβουλοι της Τράπεζας για τις εκδόσεις για ζητήματα αγγλικού και ελληνικού δικαίου αντίστοιχα.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Green Beverages Group: Σε αναζήτηση τοπικής παραγωγής στην Μέση Ανατολή – Αύξηση τζίρου 15,8%
- Στις εγκαταστάσεις της METLEN στον Βόλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης
- Δημήτρης Μελισσανίδης: Deep fake… απάτη με θύμα τον «τίγρη»
- Ευ. Βενιζέλος: Πλήγμα στην Δημοκρατία και το κράτος Δικαίου η σκευωρία Novartis
- ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας για επιστροφή 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο
- Γιατί βρίσκονται οι Καναδοί της Interprovincial Lottery Corporation στην Αθήνα;
- Επίσκεψη Μητσοτάκη στη Metlen: «Υπάρχει ελληνική αμυντική βιομηχανία και θα τη στηρίξουμε»
- Ακίνητα: Τα δύο νέα μέτρα για στήριξη ενοικιαστών και ανακαινίσεις που φέρνει το ΥΠΕΘΟ
- Τζάνειο: ΕΔΕ σε βάρος του νοσηλευτή για τη λανθασμένη μετάγγιση αίματος σε ασθενή – Διασωληνωμένη η 62χρονη
- Σχέδια βόσκησης με ερωτηματικά
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Τελευταία Νέα BankWars
- Attica Bank: Ψήφος εμπιστοσύνης των επενδυτών – Υπερκάλυψη πάνω από 4 φορές για τα ομόλογα ΑΤ1 και Tier II
- Τραμπ και Σι συμφώνησαν να ξεκινήσει νέος γύρος εμπορικών συνομιλιών
- Χρηματιστήριο: Κέρδισε το θετικό πρόσημο με οδηγό τις τράπεζες
- Στις εγκαταστάσης της Metlen στο Βόλο ο Κ. Μητσοτάκης: Τα ευρωπαϊκά χρήματα για την άμυνα να πηγαίνουν σε ευρωπαϊκές εταιρείες
- Τηλεφωνική επικοινωνία Σι Τζινπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ
- Wall Street: Μικρές απώλειες μετά τη συνομιλία Τραμπ-Σι
- Λαγκάρντ: Δεν ξέρω αν τελειώσαμε με τη μείωση επιτοκίων – Επιδεινώνονται οι οικονομικές προοπτικές
- ΕΚΤ: Μείωσε τα επιτόκια για όγδοη φορά – Οι νέες προβλέψεις για τον πληθωρισμό
- ΙΕΛΚΑ: Αυξημένες οι τιμές στα ράφια τον Μάιο – Στο 2,47% πληθωρισμός των σούπερ μάρκετ
- Κ. Μητσοτάκης: «Επενδύουμε στη θωράκιση της Θεσσαλίας – Δισεκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών από τον “Daniel”»
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα δικαστικά πρόστιμα: Ο Υπουργός που έγινε συλλέκτης ευρωπαϊκών κυρώσεων
- ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική στάση εργασίας πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι -Ποια είναι τα αιτήματα τους για τον 13ο και τον 14ο μισθό στο Δημόσιο
- Η Κίνα τραβά το «καλώδιο»: Παγώνουν εργοστάσια στην Ευρώπη λόγω σπάνιων γαιών
- Τρίτη 24 Ιουνίου 2025 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ
- Ισραήλ: Πρόωρες κάλπες σε καιρό πολέμου;
- Ευ. Βενιζέλος: Πλήγμα στην Δημοκρατία και το κράτος Δικαίου η σκευωρία Novartis
- Τραμπ και Σι κοντά σε σινοαμερικανικές συνομιλίες
- Στις εγκαταστάσεις της METLEN στον Βόλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης
- Δίκη για το Μάτι: «Ποινές αναντίστοιχες του πραγματικού εγκλήματος», λένε οι συγγενείς
- Θεσσαλονίκη: Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το νέο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο με ΣΔΙΤ
