Alpha Bank: Βγαίνει στις αγορές με senior preferred ομόλογο για άντληση 400 εκατ. ευρώ
Η Alpha Bank έδωσε εντολή σε Goldman Sachs, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley Europe, Nomura και UBS ώστε να τρέξουν τη διαδικασία έκδοσης νέου senior preferred ομολόγου.
Η τράπεζα έχει στόχο να αντλήσει 400 εκατ.
. Η έκδοση γίνεται στα πλαίσια της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL), ενώ στόχος της Alpha Bank μέσω της έκδοσης είναι και η στηρίξη της ρευστότητας
Η έκδοση αξιοποιεί την ιδιαίτερα θετική αποδοχή του νέου στρατηγικού πλάνου της Τραπεζας από την επενδυτική κοινότητα (μετά το investor day προ ημερών) αλλά και τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ενόψει και της επιστροφής σε επενδυτική βαθμίδα
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η έκδοση θα γίνει στο άμεσο μέλλον ανάλογα και με τις συνθήκες στην αγορά, ωστόσο εκτιμάται πως θα επιχειρηθεί αυτήν την εβδομάδα και πριν τις εκλογές της Κυριακής.
Το νέο senior preferred ομόλογο της Alpha Bank αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από την Moody’s και BB– από την S&P και θα εισχαθεί στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η απόφαση για συγκέντρωση στο Σύνταγμα και το μήνυμα νίκης
- Δολοφονία 27χρονης στην Κω: Οι βασικοί ύποπτοι για το έγκλημα – Πού στρέφονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.
- Όμιλος ΟΤΕ: 18η χρονιά υψηλών επιδόσεων
- Η Coca-Cola ενισχύει τη συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη της Κρήτης
- Κρεμλίνο: Γιατί αρνηθήκαμε τη βοήθεια του ΟΗΕ μετά την καταστροφή του φράγματος Καχόβκα
- Αυτές είναι οι χώρες που φιλοξενούν τους περισσότερους δισεκατομμυριούχους
- H σάουνα κάνει καλό στο μυαλό σου
- Στα 35 ευρώ/στρέμμα η ενίσχυση για ελαιώνα, οι 13 δράσεις πρασινίσματος
- Νευρικότητα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ελεγχόμενη διόρθωση
- Το 1ο Sustainable Automation Event διοργάνωσε η CMA D. ARGOUDELIS & CO
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Κ. Μητσοτάκης στην Πάτρα: «Πρώτος μου στόχος για την επόμενη τετραετία, η αύξηση μισθών»
- Στην 1η θέση η Ελλάδα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με βάση το ΑΕΠ – Τι δείχνει μελέτη της ΕΥ
- Κορυφαίες διακρίσεις της FREENOW στα Mobility Awards 2023
- Αλ. Τσίπρας: «Ο Κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε θέλοντας να μοιάσει στον Μακρόν και τείνει να μοιάσει στον Όρμπαν»
- Alpha Bank: Βγαίνει στις αγορές με senior preferred ομόλογο για άντληση 400 εκατ. ευρώ
- Τσίπρας για απόσυρση Κατραντζή: «Υποκριτής, αδίστακτος και επικίνδυνος για τα εθνικά θέματα ο κ. Μητσοτάκης»
- Τελευταία Νέα BankWars
- Alpha Bank: Βγαίνει στις αγορές με senior preferred ομόλογο για άντληση 400 εκατ. ευρώ
- Τσίπρας για απόσυρση Κατραντζή: «Υποκριτής, αδίστακτος και επικίνδυνος για τα εθνικά θέματα ο κ. Μητσοτάκης»
- Κορυφαίες διακρίσεις της FREENOW στα Mobility Awards 2023
- Στην 1η θέση η Ελλάδα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με βάση το ΑΕΠ – Τι δείχνει μελέτη της ΕΥ
- Κ. Μητσοτάκης στην Πάτρα: «Πρώτος μου στόχος για την επόμενη τετραετία, η αύξηση μισθών»
- Αλ. Τσίπρας: «Ο Κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε θέλοντας να μοιάσει στον Μακρόν και τείνει να μοιάσει στον Όρμπαν»
- ΠΑΣΟΚ: Αποσύρεται η υποψηφιότητα Γλύκα λόγω νομικής εμπλοκής στην υπόθεση Βαλυράκη
- Αρνείται η Ρωσία βοήθεια του ΟΗΕ για τους πλημμυροπαθείς μετά την κατάρρευση του φράγματος
- ΤτΕ: Άλμα 14,5% στις τιμές των διαμερισμάτων το α’ τρίμηνο – Ποια είδαν μεγαλύτερη αύξηση
- Ηπια πτωτικά το Χρηματιστήριο με επιλεκτικές κινήσεις
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Aerit launches drone delivery services in Värmdö
- D-MARIN: Εδραιώνει την ηγετική θέση της στον τομέα των premium μαρίνων
- Ρόδος: Γκιζάνι, ένα ψαράκι, «πρωταθλητής» της επιβίωσης
- Συγκροτήθηκε Εθνική Επιτροπή Συμπύρηνων Ροδακίνων από την ΕΘΕΑΣ
- Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η απόφαση για συγκέντρωση στο Σύνταγμα και το μήνυμα νίκης
- Μνημόνιο συνεργασίας Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και ΣΕΠΕ
- Όμιλος ΟΤΕ: 18η χρονιά υψηλών επιδόσεων
- Ναυάγιο στην Πύλο: Τι απαντά το Λιμενικό – «Το αλιευτικό διάνυσε 30 ν.μ. από τον εντοπισμό μέχρι τη βύθισή του»
- Η Coca-Cola ενισχύει τη συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη της Κρήτης
- Κρεμλίνο: Γιατί αρνηθήκαμε τη βοήθεια του ΟΗΕ μετά την καταστροφή του φράγματος Καχόβκα