Αίτημα ανταλλαγής χρέους υπέβαλε η Regency

Αίτημα ανταλλαγής χρέους προς μετοχές εμφανίζεται να υπέβαλε στους πιστωτές η εταιρεία διαχείρισης καζίνο Regency Entertainment μετά την αθέτηση υποχρεώσεών της επί δανείου ύψους 700 εκ.ευρώ, μετέδωσε το πρακτορείο Ρόιτερ, επικαλούμενο πηγές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η εταιρεία του ομίλου επενδυτικών κεφαλαίων "BC Partners", παρουσίασε προς τους πιστωτές της την πρόταση αναδιάρθρωσης του χρέους της στη διάρκεια συνάντησης στο Λονδίνο, σήμερα. Την πρόταση συνέταξαν από κοινού τα πιστωτικά ιδρύματα Deutsche Bank Park και Square Capital.

Η προώθηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης θα απαλλάξει την εταιρεία από δάνεια ύψους 200 εκ.ευρώ, άνευ εξασφαλίσεων, τα οποία είχαν αντληθεί το 2006 από κοινού με δάνεια 480 εκ.ευρώ, που προηγούνται σε όρους αποπληρωμής ως "senior" και είχαν χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της Regency από την BC Partners.

Τα έσοδα της Regency έχουν σημειώσει σαφή πτώση, υπό το φως της οικονομικής ύφεσης και της κρίσης χρέους στην Ελλάδα, επισημαίνει το πρακτορείο, τονίζοντας ότι συνολικά ο κλάδος των καζίνο και των τυχερών παιγνίων εμφανίζει κάμψη στην Ελλάδα εξαιτίας και της μείωσης της τουριστικής κίνησης.

Η εταιρεία, η οποία πρόσφατα συμφώνησε να εξαγοράσει την ιταλική εταιρεία λιανικών πωλήσεων "Gruppo Coin" αρνήθηκε να σχολιάσει τις σχετικές πληροφορίες.

Τα δάνεια που προηγούνται από πλευράς αποπληρωμής (senior) θα μετατραπούν σε δάνειο πενταετούς διάρκειας με επιτόκιο Libor (διατραπεζικό επιτόκιο αναφοράς) + περιθώριο 300 μονάδων βάσης σε πληρωμές μετρητών και 100 μονάδων βάσης σε πληρωμές εις είδος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Τα δάνεια εις είδος επιτρέπουν στην δανειοδοτούμενη πλευρά να μεταθέτει την αποπληρωμή τόκων για μεταγενέστερη ημερομηνία, διευκολύνοντας έτσι τις ταμειακές ροές της.

Μετά την αναδιάρθρωση, η οποία προβλέπει και νέα δάνεια τύπου "senior" ύψους 35 εκ.ευρώ, η BC Partners θα διατηρήσει ποσοστό 15% στη Regency, η οποία διαχειρίζεται το καζίνο Μον Παρνές και ένα ακόμη στη Θεσσαλονίκη.