Eurobank: Έκδοση 500 εκατ. ευρώ σε Πρόσθετα Μέσα Κατηγορίας 1 με συντριπτική υπερκάλυψη
Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία ανακοίνωσε την επιτυχή τιμολόγηση της πρώτης της έκδοσης Πρόσθετων Μέσων Κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 Notes – AT1) ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ.
Η έκδοση της Eurobank
Η ισχυρή ζήτηση από διεθνείς επενδυτές υψηλής ποιότητας οδήγησε σε υπερκάλυψη της έκδοσης σχεδόν 8 φορές, συγκεντρώνοντας εντολές 4 δισεκατομμυρίων ευρώ από 227 διαφορετικούς επενδυτές. Το αποτέλεσμα ήταν η μείωση της τελικής απόδοσης κατά 62,5 μονάδες βάσης, από 7,25% αρχικά, σε 6,625%.
Η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για τις 4 Ιουνίου 2025, ενώ τα AT1 θα διαπραγματεύονται στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. Σύμφωνα με τους όρους, τα ομόλογα δεν έχουν προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης, ενώ υπάρχει δυνατότητα ανάκλησής τους στην ονομαστική τους αξία σε κάθε ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου από ή μετά τις 4 Ιουνίου 2031.
Η σύνθεση του επενδυτικού κοινού αποτυπώνει την ευρεία διεθνή απήχηση της έκδοσης: 89% της ζήτησης προήλθε από ξένους επενδυτές, με 33% από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, 28% από τη Γαλλία και 7% από την Ιταλία. Από πλευράς τύπου επενδυτών, 68% ήταν διαχειριστές κεφαλαίων, 17% τράπεζες και ιδιωτικές τράπεζες, και 12% hedge funds.
Η Eurobank Holdings δήλωσε ότι η έκδοση εναρμονίζεται με τη στρατηγική της για την περαιτέρω βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης και την ενίσχυση των δυνατοτήτων του Ομίλου για μελλοντικές στρατηγικές κινήσεις.
Συντονιστές της έκδοσης ανέλαβαν οι BNP PARIBAS, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley και UBS Investment Bank.
To άρθρο Eurobank: Έκδοση 500 εκατ. ευρώ σε Πρόσθετα Μέσα Κατηγορίας 1 με συντριπτική υπερκάλυψη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Η Alter Ego Media εξαγόρασε το Newsit.gr έναντι 6 εκατ. ευρώ
- Πρόστιμο 200 ευρώ για όσους δεν έχουν αυτό το αξεσουάρ στο αυτοκίνητο
- Χρίστος Κούγιας: «Αν με άκουγε τώρα ο πατέρας μου θα του έλεγα ότι… – Το έχω λίγο άχτι αυτό, με είχε ενοχλήσει»
- Μεσσηνία: Τροχαίο ατύχημα με 5 νεαρούς τραυματίες στη Μάνη
- Σε ισχύ από 1η Ιουνίου η υποχρεωτική ασφάλιση για φωτιές και πλημμύρες
- Καταγγελία για την «Αστερομάτα»: Δασκάλα μουσικής μπαίνει στο στόχαστρο επειδή έβαλε το τραγούδι της Klavdia στο μάθημα
- Η φοβερή ιστορία του Κρητικού Παπά που λειτούργησε στην Αγιά Σοφιά 466 χρόνια μετά την Άλωση!
- Η Πόλις εάλω: Σαν σήμερα η άλωση της Κωνσταντινούπολης
- Booking.com: Η διαμάχη με τους ξενοδόχους – Οι λόγοι
- Οι Ολλανδοί επέλεξαν το καλύτερο ελληνικό νησί για υπαίθριες δραστηριότητες
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsIt
- «Το Φοινικικό Σχέδιο», «Η Σπουδαία Κυρία Χολ», «Killerwood» και άλλες εφτά ταινίες από σήμερα στα σινεμά
- Made in Greece by Greeks – Η Ελλάδα ξανά στην παραγωγή οχημάτων – και όχι μόνο
- Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ: Η απονομή του τροπαίου στη Δύση και το νέο βραβείο στο Γκίλτζιους Αλεξάντερ
- Προσωπικός αριθμός: Ανοίγει την Τρίτη η πλατφόρμα για τη δήλωσή του
- Με Roland Garros οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
- Η Ουκρανία έτοιμη για νέες συνομιλίες με τη Ρωσία στην Κωνσταντινούπολη τη Δευτέρα – Οι όροι που βάζει το Κίεβο
- Χρίστος Κούγιας: «Όταν ο πατέρας μου μπήκε στην εντατική, μας είπαν ότι είναι θέμα λεπτών να πεθάνει»
- Γεράσιμος Ανδρεάτος: Με έπαιρναν τηλέφωνο για το διαζύγιο μου και δεν απαντούσα σε κανέναν
- Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο «μπούκαρε» στο σαλόνι ηλικιωμένης – «Πίστεψα πως έπεσε κεραυνός»
- Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Μινεσότα Τίμπεργουλβς 124-94: Με «περίπατο» στους τελικούς του NBA η ομάδα του Γκίλτζιους Αλεξάντερ
- Τελευταία Νέα NewsIt
- Eurobank: Έκδοση 500 εκατ. ευρώ σε Πρόσθετα Μέσα Κατηγορίας 1 με συντριπτική υπερκάλυψη
- Εισαγγελέας Αρείου Πάγου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ευρωπαϊκή εισαγγελία είναι αρμόδια για τη δίωξη και την παραπομπή των δραστών αξιόποινων πράξεων που θίγουν την ΕΕ
- Ο πατέρας της πρώην δημοσιογράφου, που έταζε πολυτελή ταξίδια, θα αναλάβει τα χρέη λέει ο δικηγόρος της
- Ο πατέρας της πρώην δημοσιογράφου, που έταζε πολυτελή ταξίδια, θα αναλάβει να πληρώσει τα χρέη της λέει ο δικηγόρος της
- Προσωπικός αριθμός: Ανοίγει την Τρίτη η πλατφόρμα myInfo του gov.gr για τη δήλωσή του
- Προσωπικός αριθμός: Ανοίγει την Τρίτη η πλατφόρμα για τη δήλωσή του
- Η Ουκρανία έτοιμη για νέες συνομιλίες με τη Ρωσία στην Κωνσταντινούπολη τη Δευτέρα – Τι ζητάει από τη Μόσχα
- Η Ουκρανία έτοιμη για νέες συνομιλίες με τη Ρωσία στην Κωνσταντινούπολη τη Δευτέρα – Οι όροι που βάζει το Κίεβο
- Ολυμπιακός στους οπαδούς του: «Είστε η ψυχή του Θρύλου, πάμε σαν μία γροθιά στους τελικούς με τον Παναθηναϊκό»
- Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ: Η απονομή του τροπαίου στη Δύση και το νέο βραβείο στον Γκίλτζιους Αλεξάντερ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Στους δρόμους οι επιστήμονες της χώρας - Τι καταγγέλλουν
- Στεγαστικό πρόβλημα: Ξένες επενδύσεις και Airbnb περιόρισαν την διαθεσιμότητα των ακίνητων (Video)
- Πορτογαλία: Η ακροδεξιά έγινε το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης
- Η Μπάρμπα Στάθης στο πλευρό των παιδιών
- Οι Ολλανδοί επέλεξαν το καλύτερο ελληνικό νησί για υπαίθριες δραστηριότητες
- Ολυμπιακός: Οι ηγετικές ομιλίες Ελ Αραμπί, Γιόβετιτς και Φορτούνη, πριν σηκώσει το Conference League [βίντεο]
- Κέρκυρα: Επιχείρηση διάσωσης γυναίκας που εγκλωβίστηκε σε δύσβατη περιοχή ενώ έκανε πεζοπορία
- Θεσσαλονίκη: 32χρονος διέρρηξε επτά καταστήματα στην Πυλαία σε έναν μήνα
- Νότια Κορέα: Συνετρίβη αεροπλάνο του Πολεμικού Ναυτικού με τέσσερις επιβαίνοντες [βίντεο]
- «19,3»: Ο μυστηριώδης αριθμός στην ανάρτηση για το νέο συμβόλαιο του Γιαμάλ
