Motor Oil: Γιατί κέρδισε την ψήφο εμπιστοσύνης των επενδυτών με το επιτόκιο στο 2,12%
Σημαντική μείωση του χρηματοοικονομικού της κόστους εξασφαλίζει η Motor Oil με την επιτυχή έκδοση ομολόγου 400 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,125%. Με τα έσοδα της έκδοσης θα αντικαταστήσει προηγούμενη ομολογιακή έκδοση με επιτόκιο 3,25%.
Το 5ετές ομόλογο θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου με ημερομηνία διακανονισμού την 19η Ιουλίου.
Η επιτυχία της έκδοσης οφείλεται στο μεγάλο ενδιαφέρον των επενδυτών από τις συναντήσεις που προηγήθηκαν με τους αναδόχους από την περασμένη Δευτέρα.
Την τάση αυτή δείχνουν και οι προβλέψεις για τα μεγέθη της εταιρείας φέτος που αναμένει υπερδιπλάσια κέρδη. Όπως προβλέπεται, η εταιρεία θα εμφανίσει φέτος αναπροσαρμοσμένα EBITDA ύψους 407 εκατ. ευρώ, αυξημένα 23% σε ετήσια βάση, με τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να υπερδιπλασιάζονται στα 155 εκατ. ευρώ.
Η Motor Oil είναι σε καλή θέση για να αξιοποιήσει την ανάκαμψη της ζήτησης αλλά και τις ευκαιρίες της ενεργειακής μετάβασης που συντελείται στη χώρα.
Η ανακοίνωση
Ειδικότερα, χθες η Motor Oil ανακοίνωσε την επιτυχή τιμολόγηση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας 400 Εκατομμυρίων Ευρώ, λήξης το 2026, με ετήσιο επιτόκιο 2,125% και τιμή έκδοσης στο 99,471% της ονομαστικής αξίας τους.
Το ποσό της Έκδοσης αυξήθηκε από τα 350 Εκατομμύρια Ευρώ που ζητήθηκαν αρχικά. Οι Ομολογίες λήγουν στις 19 Ιουλίου 2026. Η Έκδοση προγραμματίζεται να διακανονιστεί στις 19 Ιουλίου 2021, εφόσον πληρωθούν οι συνήθεις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση για την αποπληρωμή του συνόλου των ομολογιών εκδόσεως της MOTOR OIL FINANCE PLC (100% θυγατρικής της Εταιρείας), συνολικής ονομαστικής αξίας 350 Εκατομμυρίων Ευρώ , σταθερού επιτοκίου 3,250% και λήξεως το 2022, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής των δεδουλευμένων αλλά μη καταβληθέντων τόκων των εν λόγω ομολογιών, για την αποπληρωμή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Η Citigroup Global Markets Europe AG ενεργεί ως Γενικός Συντονιστής και Συνδιαχειριστής του βιβλίου προσφορών (Global Coordinator and Joint Book-runner), ενώ η Alpha Τράπεζα Α.Ε., η Eurobank Α.Ε., η Goldman Sachs Bank Europe SE, η HSBC Continental Europe S.A., η ING Bank N.V., η J.P. Morgan AG, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., η Nomura Financial Products Europe GmbH, η Τράπεζα Optima bank Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενεργούν ως Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών (Joint Book-runners).
Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Τι συμβαίνει σε Aegean, Autohellas, Μοτοδυναμική και Attica – Τι λένε πηγές της booking.com για τον τουρισμό – Ακυρώνουν ακόμα και οι Έλληνες για διακοπές στην Ελλάδα!
- Μαζεύουν το κράτος-πατερούλη, πριν είναι αργά...
- Η άλλη όψη της κατάργησης των πλαστικών μιας χρήσης - Ποια ακριβότερα υλικά παίρνουν τη θέση τους
- Rolex Hellas: Σχεδόν αλώβητη από την πανδημία με σπάνια περιθώρια κέρδους
- Ιδρυμα Στ. Νιάρχος: Επιπλέον 28,5 εκατ. ευρώ για το πρώτο πανεπιστημιακό παιδιατρικό νοσοκομείο
- ΤΤ: Συνετρίβη αεροσκάφος με 9 επιβαίνοντας έξω από το Ορέμπρο της Σουηδίας
- Σουηδία: Συνετρίβη αεροσκάφος με εννέα επιβαίνοντες
- Τζόκερ: Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση των 6.400.000 ευρώ
- Motor Oil: Γιατί κέρδισε την ψήφο εμπιστοσύνης των επενδυτών με το επιτόκιο στο 2,12%
- Επιστρέφει στη φυλακή ο Λιγνάδης - Διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα για τη νέα προσωρινή κράτηση
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Τι συμβαίνει σε Aegean, Autohellas, Μοτοδυναμική και Attica – Τι λένε πηγές της booking.com για τον τουρισμό – Ακυρώνουν ακόμα και οι Έλληνες για διακοπές στην Ελλάδα!
- Motor Oil: Γιατί κέρδισε την ψήφο εμπιστοσύνης των επενδυτών με το επιτόκιο στο 2,12%
- Αlpha Bank, Viva Wallet: Υπόθεση για δύο η κάρτα Freedom Pass
- Κυριάκος Μητσοτάκης: Ανάπτυξη 4,3% το 2021 και 6% το 2022 – Διεκδικούμε άλμα προόδου σε ορίζοντα 10ετίας
- O Μιχαηλίδης και οι βρώμικες δουλειές, ο Καραμούζης και οι …Ocean 11, γιατί ξέμεινε η Ελληνική αγορά από καρέκλες και τι καινούργιο ετοιμάζει ο Θανάσης Κατρής της WATT στην Πάρο
- Lamda Development: Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον αγοραστών για τα διαμερίσματα του Marina Tower
- Cosmote, Vodafone, Wind απενεργοποιούν σταδιακά το 3G και ανάβουν το 5G
- ΑΜΟΙΒΑΙΑ-6ΜΗΝΟ: Ρεκόρ 20ετίας στις εισροές κεφαλαίων, αλλά «ψίχουλα» στα Μετοχικά Ελλάδος – Οι πρωταθλητές των αποδόσεων
- Τριντό: Οι μη εμβολιασμένοι τουρίστες θα συνεχίσουν για πολύ να μην μπορούν να εισέλθουν στον Καναδά
- Ο Αλέξης Τσίπρας και το μαρξιστικό εργαλείο
- Τελευταία Νέα Mononews
- Motor Oil: Γιατί κέρδισε την ψήφο εμπιστοσύνης των επενδυτών με το επιτόκιο στο 2,12%
- O Μιχαηλίδης και οι βρώμικες δουλειές, ο Καραμούζης και οι …Ocean 11, γιατί ξέμεινε η Ελληνική αγορά από καρέκλες και τι καινούργιο ετοιμάζει ο Θανάσης Κατρής της WATT στην Πάρο
- Αlpha Bank, Viva Wallet: Υπόθεση για δύο η κάρτα Freedom Pass
- Cosmote, Vodafone, Wind απενεργοποιούν σταδιακά το 3G και ανάβουν το 5G
- Ο Αλέξης Τσίπρας και το μαρξιστικό εργαλείο
- ΑΜΟΙΒΑΙΑ-6ΜΗΝΟ: Ρεκόρ 20ετίας στις εισροές κεφαλαίων, αλλά «ψίχουλα» στα Μετοχικά Ελλάδος – Οι πρωταθλητές των αποδόσεων
- Τι συμβαίνει σε Aegean, Autohellas, Μοτοδυναμική και Attica – Τι λένε πηγές της booking.com για τον τουρισμό – Ακυρώνουν ακόμα και οι Έλληνες για διακοπές στην Ελλάδα!
- Wall Street: Απώλειες, αλλά μακριά από τα χαμηλά ημέρας – Άλμα 17% για Virgin Galactic, κέρδη 4,9% για Moderna
- Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Επιπλέον 28,5 εκ. ευρώ για την υλοποίηση του πανεπιστημιακού παιδιατρικού νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη
- Lamda Development: Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον αγοραστών για τα διαμερίσματα του Marina Tower
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Rolex Hellas: Σχεδόν αλώβητη από την πανδημία με σπάνια περιθώρια κέρδους
- Η άλλη όψη της κατάργησης των πλαστικών μιας χρήσης - Ποια ακριβότερα υλικά παίρνουν τη θέση τους
- Μαζεύουν το κράτος-πατερούλη, πριν είναι αργά...
- Ολυμπιακοί Αγώνες-Τόκιο 2020: Απογοητευτική, αλλά σεβαστή η απόφαση του Τόκιο να απαγορεύσει τους θεατές
- Περιπέτεια στο Παρίσι για τον Τζέιμς Χάρντεμν
- PwC Ελλάδας: Πλατφόρμα προβλέψεων χρονοσειρών τεχνητής νοημοσύνης
- Απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών ο εφοπλιστής Γιώργος Δαλακούρας
- Υποχώρησαν αισθητά οι δείκτες της Wall Street-Διάλειμμα από τα ρεκόρ
- Σουηδία: Συνετρίβη αεροσκάφος με 9 επιβαίνοντες