Alpha Bank: Έκδοση senior preferred ομολόγου 300 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3% μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης
Στην έκδοση senior preferred oμολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης προχώρησε η Alpha Bank.
To ομόλογο έχει διετή διάρκειας με non call για το πρώτο έτος ενώ το επιτόκιό της έκδοσης ήταν 3%.
Η έκδοση είχε ως arranger τη Morgan Stanley ενώ εντάσσεται στα funding plans της Τράπεζας και έρχεται να ενισχύσει
Η έκδοση αποτελεί μέρος της τακτικής της Τράπεζας να εκμεταλλεύεται τις κατάλληλες συνθήκες στις διεθνείς αγορές, όπως έπραξε και τον περασμένο Σεπτέμβριο με την έκδοση senior preferred ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ. Εν προκειμένω μετά από την πετυχημένη έκδοση του Σεπτεμβρίου, εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές συγκεκριμένου προφίλ (μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες και ξένα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε χρεόγραφα σταθερού εισοδήματος) για να τοποθετηθούν σε έκδοση από την Alpha Bank με πιο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Η διοίκηση της Τράπεζας εκμεταλλεύθηκε την ευκαιρία και προχώρησε στο private placement σε επιλεγμένους επενδυτές λαμβάνοντας υπόψιν την ζήτηση αλλά και τις αναμενόμενες συνθήκες της αγοράς για το προσεχές έτος, καθώς για τις αρχές του 2022 αναμένεται μεγάλη προσφορά από διεθνή κρατικά και εταιρικά ομόλογα.
Η τωρινή έκδοση, δίνει την δυνατότητα στην Alpha Bank να τοποθετηθεί εγκαίρως και να επιλέξει με προσοχή τους χρόνους των προγραμματισμένων εκδόσεών της για το 2022.
Διαβάστε επίσης
LAMDA Development: Στα 209,6 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο εννεάμηνο
Κέρδη 4,9 εκατ. δολάρια στο 9μηνο για την Okeanis Eco Tankers Corp του Γιάννη Αλαφούζου
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Pandora Papers: Ποιοι Έλληνες περιλαμβάνονται στην περιβόητη λίστα με τις “κρυμμένες” περιουσίες
- Νηρέας: Έρχεται προς τη Γη ο αστεροειδής που «κοστίζει» 5 δισ. δολάρια
- Λύματα: Πτωτικές τάσεις του ιικού φορτίου σε 8 από τις 13 περιοχές
- SOS από την ΠΟΜΙΔΑ: Στην χώρα του ΕΝΦΙΑ εκατομμύρια κτίρια δεν θα μπορούν να πωληθούν ή να ενοικιαστούν
- ΚΙΝΑΛ: Διαφορά 8,9 μονάδων μεταξύ Ανδρουλάκη-Παπανδρέου – Τα τελικά αποτελέσματα
- Έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής της SKAG Θεόδωρος Σκαγιάς
- Η παραλλαγή 'Ομικρον του κορονοϊού έχει εξαπλωθεί σε όλη τη Δανία
- Ο Χρ. Βερναρδάκης βλέπει "θολή" την εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ
- Η πορεία του ιικού φορτίου σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ – Ποιες περιοχές παραμένουν στο «κόκκινο»
- Χρηστίδης: Με προσωπική μου δήλωση θα ενημερώσω για την στάση μου στον β' γύρο των εσωκομματικών εκλογών
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Pandora Papers: Ποιοι Έλληνες περιλαμβάνονται στην περιβόητη λίστα με τις “κρυμμένες” περιουσίες
- ΟΑΕΔ: Πέντε νέες δράσεις για 39.000 ανέργους – mononewsTV
- Χρηματιστήριο: Εντολές αγορών στην Εθνική και τη ΔΕΗ, έστειλαν την αγορά πάνω από τις 890 μονάδες – Η επίδραση της Goldman Sachs
- LAMDA Development: Στα 209,6 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο εννεάμηνο
- ΕΜΑ: Το εμβόλιο της Novavax για την Cοvid-19 μπορεί να εγκριθεί πολύ σύντομα
- Κέρδη 4,9 εκατ. δολάρια στο 9μηνο για την Okeanis Eco Tankers Corp του Γιάννη Αλαφούζου
- Δανία: Η παραλλαγή ‘Ομικρον του κορονοϊού έχει εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα
- Mustang Mach-E GT με 487PS
- Δίκη ψευτογιατρού: Μητέρα θύματος επιχείρησε να λιντσάρει τον… Dr Konto – «Αλήτη, μου έφαγες το κορίτσι μου»
- Wall Street: Συνεχίζεται δυναμικά η ανάκαμψη των δεικτών – Πάνω από τα 70 δολάρια το WTI
- Τελευταία Νέα Mononews
- Alpha Bank: Έκδοση senior preferred ομολόγου 300 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3% μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης
- Χρηματιστήριο: Εντολές αγορών στην Εθνική και τη ΔΕΗ, έστειλαν την αγορά πάνω από τις 890 μονάδες – Η επίδραση της Goldman Sachs
- LAMDA Development: Στα 209,6 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο εννεάμηνο
- Δανία: Η παραλλαγή ‘Ομικρον του κορονοϊού έχει εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα
- Pandora Papers: Ποιοι Έλληνες περιλαμβάνονται στην περιβόητη λίστα με τις “κρυμμένες” περιουσίες
- Mustang Mach-E GT με 487PS
- Wall Street: Συνεχίζεται δυναμικά η ανάκαμψη των δεικτών – Πάνω από τα 70 δολάρια το WTI
- Παγκόσμια Τράπεζα: Απώλεια αξίας 17τρις για την νέα γενιά μαθητών λόγω της πανδημίας covid
- Κέρδη 4,9 εκατ. δολάρια στο 9μηνο για την Okeanis Eco Tankers Corp του Γιάννη Αλαφούζου
- 7.009 νέα κρούσματα, 99 θάνατοι και 697 διασωληνωμένοι – Η γεωγραφική κατανομή
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Η Σουηδία θα επανεισαγάγει μέτρα κατά της Covid-19, καθώς αυξάνονται τα κρούσματα
- Ελλάκτωρ: Νέο εξώδικο της Reggeborgh Invest στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
- Η ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ στο τετ α τετ Μητσοτάκη – Μπένετ
- Alpha Bank: Άντλησε 300 εκατ. ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης
- ΚΙΝΑΛ: Διαφορά 8,9 μονάδων μεταξύ Ανδρουλάκη-Παπανδρέου – Τα τελικά αποτελέσματα
- Lamda: Στα 209 εκατ. ευρώ τα κέρδη 9μηνου – Άνοδος 23% στα EBITDA των malls
- ΑΔΜΗΕ: Στα 29,5 εκατ. ευρώ η κερδοφορία του 9μήνου
- Άρχισαν οι συνομιλίες Πούτιν- Μπάιντεν