Πειραιώς:Πρώτη συνθετική τιτλοποίηση NPEs-Στην Euronet τα POS έναντι 300 εκατ.
Η Πειραιώς Financial Holdings ανακοίνωσε σήμερα ότι προχώρησε στη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας με τον διεθνή επενδυτικό οίκο Christofferson, Robb & Company (CRC) για συνθετική τιτλοποίηση εξυπηρετούμενων δανείων μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.
Η Τράπεζα Πειραιώς θα αποκτήσει ασφάλιστρο προστασίας έναντι πιστωτικών ζημιών επί τμήματος χαρτοφυλακίου συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας περίπου €1,4δισ., με τη μορφή χρηματοοικονομικής εγγύησης, που αντιστοιχεί σε σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό ύψους
Η συναλλαγή υπογράφηκε στις 11 Μαρτίου 2021.
Ως αποτέλεσμα της συναλλαγής, η Τράπεζα θα μειώσει το σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό κατά περίπου €0,8δισ. με συνέπεια την απελευθέρωση εποπτικού κεφαλαίου περίπου €0,1δισ.
Η συναλλαγή υπόκειται σε όλες τις προβλεπόμενες εγκρίσεις και η ολοκλήρωσή της αναμένεται κατά το 2ο τρίμηνο του 2021.
Η συναλλαγή είναι πρωτοποριακή για την ελληνική αγορά. Η Τράπεζα Πειραιώς σκοπεύει να πραγματοποιήσει και δεύτερη συναλλαγή συνθετικής τιτλοποίησης στα τέλη του 2021, με στόχο την περαιτέρω απελευθέρωση σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητικoύ περίπου €1,2 δισ.
Οι εταιρείες Alantra, Clifford Chance και Zepos & Yannopoulos ενεργούν ως σύμβουλοι της Τράπεζας Πειραιώς στη συναλλαγή. Οι εταιρείες Simmons & Simmons και Souriadakis Tsibris ενεργούν ως σύμβουλοι της CRC στη συναλλαγή.
Συμφωνία για την πώληση των υπηρεσιών αποδοχής καρτών - στρατηγική συνεργασία με Euronet Worldwide
Η Τράπεζα Πειραιώς θυγατρική της Πειραιώς Financial Holdings ανακοίνωσε, παράλληλα, ότι εισέρχεται σε μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία με την Euronet Worldwide, η οποία περιλαμβάνει την απόσχιση και πώληση της δραστηριότητας των υπηρεσιών αποδοχής καρτών, καθώς και τη σύναψη μακροπρόθεσμης αποκλειστικής συνεργασίας πωλήσεων και διανομής, για αρχική περίοδο διάρκειας 10 ετών.
Η Τράπεζα Πειραιώς και η Euronet Worldwide υπέγραψαν σήμερα δεσμευτική συμφωνία για την πώληση του 100% των υπηρεσιών αποδοχής καρτών της Τράπεζας Πειραιώς. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε €300 εκατ.
Υποστηριζόμενη από τις τεχνολογικές δυνατότητες και την κορυφαία τεχνογνωσία ενός διεθνούς παρόχου πληρωμών όπως η Euronet Worldwide, η Τράπεζα Πειραιώς διασφαλίζει την πρωτοπορία της παροχής υπηρεσιών αποδοχής καρτών και την προσθήκη προστιθέμενη αξίας για τους Έλληνες εμπόρους στο μέλλον.
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία αναμένεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2021, η Euronet Worldwide θα λειτουργεί ως αποκλειστικός μακροπρόθεσμος στρατηγικός εταίρος της Τράπεζας Πειραιώς για την παροχή υπηρεσιών αποδοχής καρτών σε πελάτες της Τράπεζας.
Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Τράπεζα Πειραιώς θα λαμβάνει επίσης προμήθειες για μελλοντικά καθαρά έσοδα που θα δημιουργούνται από τη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών αποδοχής καρτών.
"Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε σήμερα την επιχειρηματική συμφωνία μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και της Euronet Worldwide για τις υπηρεσίες αποδοχής καρτών, την πρώτη στον τομέα της για την ελληνική αγορά", δήλωσε ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς. "Η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να καινοτομεί και να ανοίγει νέους δρόμους σε όλα τα μέτωπα, ενισχύοντας τον δυναμισμό της ελληνικής τραπεζικής αγοράς. Μέσα σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό πλαίσιο πληρωμών, η Euronet Worldwide είναι ο πλέον κατάλληλος τεχνολογικός εταίρος για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών της Τράπεζάς μας στην ψηφιακή εποχή, την ανάπτυξη ενός από τους κύριους πυλώνες των υπηρεσιών μας και την επέκταση των δυνατοτήτων πληρωμών μας."
Ο Michael J. Brown, Διευθύνων Σύμβουλος της Euronet Worldwide, δήλωσε: "Η απόκτηση της πλατφόρμας υπηρεσιών αποδοχής καρτών από τον μακροχρόνιο συνεργάτη μας, την Τράπεζα Πειραιώς, σηματοδοτεί μια εξαιρετική ευκαιρία για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας μας και αποτελεί ξεκάθαρη δέσμευση της Euronet Worldwide στην ελληνική αγορά, στην οποία δραστηριοποιούμαστε εδώ και περισσότερα από 15 χρόνια. Μαζί με την Τράπεζα Πειραιώς, σχεδιάζουμε να αναπτύξουμε ουσιαστικά τον τομέα των ψηφιακών πληρωμών στην Ελλάδα και θα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε καινοτόμες, υψηλής ποιότητας λύσεις στους νέους εμπορικούς πελάτες της συμμαχίας "Πειραιώς - Euronet" μέσω της αξιοποίησης της βέλτιστης τεχνολογικής υποδομής της Euronet Worldwide".
Η συναλλαγή υπόκειται σε όλες τις προβλεπόμενες εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της συγκατάθεσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Η UBS AG London Branch ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς στη Συναλλαγή. Η PricewaterhouseCoopers Business Solutions SA ενεργεί ως τεχνικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς. Η Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP και η δικηγορική εταιρεία Lambadarios ενεργούν αντίστοιχα ως διεθνείς και εγχώριοι νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας Πειραιώς.
Πειραιώς Financial HoldingsΤιτλοποίησηEuronetPOS- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Μ. Θεμιστοκλέους: Στις 19/3 ανοίγουν τα ραντεβού για την ομάδα Α ατόμων υψηλού κινδύνου
- Χάσατε την αστυνομική σας ταυτότητα; Πλέον μπορείτε να δηλώσετε ηλεκτρονικά την απώλειά της
- Υψηλά 13 μηνών για το Χρηματιστήριο
- Ελλάδα - Τουρκία: Μετά από 4 ώρες ολοκληρώθηκε ο 62ος γύρος διερευνητικών
- Τρ. Πειραιώς: Παρουσίασε το νέο στρατηγικό σχέδιο "Sunrise"
- Ράλι τραπεζών (+5,7%) - Ανεβαίνει το θερμόμετρο στο χρηματιστήριο
- ΔΕΕ - Ο πολωνικός φόρος επί του λιανικού εμπορίου και ο ουγγρικός φόρος διαφημίσεως δεν παραβιάζουν το δίκαιο της Ένωσης στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων
- ΕΛΑΣ: Ενίχυση του στόλου της με Nissan NAVARA
- Συνάντηση Κ. Χατζηδάκη με πωλητές του περιοδικού δρόμου "Σχεδία"
- Kορωνοϊός: Ξεκινούν οι εμβολιασμοί για τις ευπαθείς ομάδες
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- ΧΑ: Nέο υψηλό 17 μηνών-Ρεκόρ και στην κεφαλαιοποίηση
- Διασπορά κρουσμάτων: 666 στην Αττική, 148 στη Θεσσαλονίκη
- Η MYTILINEOS διευρύνει τη συνεργασία της με τη Huawei
- Ηλεκτρονικά η δήλωση για απώλεια Αστυνομικής Ταυτότητας
- Εμβολιασμοί:Στις 19/3 ασθενείς με νοσήματα, στις 26/3 άτομα 70-74 ετών
- Κορονοϊός-Ελλάδα: 59 θάνατοι και 1.533 νέα κρούσματα- 605 οι διασωληνωμένοι
- Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση «Elevate Greece»
- Η ΔΕΗ δεσμεύεται να συνεργαστεί στενά με την Κομισιόν
- ΥΠΟΙΚ: Αίτηση για ένταξη στο «Ηρακλής» από την Πειραιώς
- Πειραιώς:Πρώτη συνθετική τιτλοποίηση NPEs-Στην Euronet τα POS έναντι 300 εκατ.
![Πειραιώς Πρώτη, NPEs-Στην Euronet, POS,peiraios proti, NPEs-stin Euronet, POS](https://images32.inewsgr.com/4064/40644404/peiraiosproti-synthetiki-titlopoiisi-NPEs-stin-Euronet-ta-POS-enanti-300-ekat-160.jpg)
- Τελευταία Νέα Reporter
- Πειραιώς:Πρώτη συνθετική τιτλοποίηση NPEs-Στην Euronet τα POS έναντι 300 εκατ.
- Εμβολιασμοί:Στις 19/3 ασθενείς με νοσήματα, στις 26/3 άτομα 70-74 ετών
- ΥΠΟΙΚ: Αίτηση για ένταξη στο «Ηρακλής» από την Πειραιώς
- ΧΑ: Nέο υψηλό 17 μηνών-Ρεκόρ και στην κεφαλαιοποίηση
- Η MYTILINEOS διευρύνει τη συνεργασία της με τη Huawei
- Διασπορά κρουσμάτων: 666 στην Αττική, 148 στη Θεσσαλονίκη
- Κορονοϊός-Ελλάδα: 59 θάνατοι και 1.533 νέα κρούσματα- 605 οι διασωληνωμένοι
- Ηλεκτρονικά η δήλωση για απώλεια Αστυνομικής Ταυτότητας
- Η ΔΕΗ δεσμεύεται να συνεργαστεί στενά με την Κομισιόν
- Κομισιόν: Επιπλέον €9δισ. σε επτά κράτη-μέλη στο πλαίσιο του SURE
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Υψηλά 13 μηνών για το Χρηματιστήριο
- Επέτειος 1821: Έτοιμη να υποδεχτεί τους ξένους ηγέτες η Εθνική Πινακοθήκη
- Μετά τη διαδικασία εξυγίανσης οι ελληνικές τράπεζες σχεδιάζουν την επόμενη μέρα
- Τράπεζα Πειραιώς: Με βιβλίο προσφορών η ΑΜΚ – Κάτω από το 33% το ποσοστό του ΤΧΣ
- ΝΔ: Ο ΣΥΡΙΖΑ από αρχές Φεβρουαρίου συνδιοργάνωσε, υποστήριξε και συμμετείχε σε 151 πορείες
- Συνάντηση Κ. Χατζηδάκη με πωλητές του περιοδικού δρόμου "Σχεδία"
- Bayer: Eνίσχυση της κερδοφορίας και επιτάχυνση του μετασχηματισμού
- Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και Μετσόβιο Πολυτεχνείο
- ΕΛ.ΑΣ.: 64 συλλήψεις και πρόστιμα 1,7 εκατ. ευρώ για παραβίαση των μέτρων περιορισμού