Πειραιώς: Πάνω από €1 δισ. οι προσφορές για το AT1

Με στόχο την άντληση 300 εκατ. ευρώ άνοιξε το πρωί της Τετάρτης (9/6) το βιβλίο προσφορών για τον τίτλο ΑΤ1 της Τράπεζας Πειραιώς.

Σύμφωνα με πληροφορίες το αρχικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 9-9,25%, ενώ οι προσφορές ξεπερνούν ήδη το €1 δισ.

Σε σχετική της έκθεση η Autonomous Research εκτιμά πως αν και το αρχικό επιτίκιο θα κινηθεί στην περιοχή του 9%, το τελικό μπορεί να κινηθεί στο 8-8,5%.

Αυτή είναι η πρώτη έκδοση Additional Tier I ομολογιών από ελληνική τράπεζα, μετά από πολλά χρόνια, ενώ η κίνηση εντάσσεται στο πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης.