Πειραιώς: Μεγάλη ζήτηση για το ομόλογο-Αντλεί €500εκατ. με επιτόκιο 7,25%
17:11 6/7/2023
- Πηγή: Reporter
Έκλεισε το μεσημέρι της Πέμπτης (6/7) το βιβλίο προσφορών για το νέο senior preferred ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, που βρήκε εξαιρετική ανταπόκριση από τους επενδυτές.
Αρχικά η τράπεζα είχε θέσει στόχο την άντληση 400 εκατ. ευρώ, ωστόσο, οι προσφορές ήταν πολύ περισσότερες και έφτασαν τελικά τα 900 εκατ. ευρώ. Κατά συνέπεια αποφασίστηκε τελικά η άντληση 500 εκατ. ευρώ.
Η υψηλή ζήτηση έριξε και το επιτόκιο από 7,375% που ήταν αρχικά στο 7,25%.
Ο τίτλος θα έχει διάρκεια 5 έτη με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 4 έτη, δηλαδή θα είναι τύπου 5NC4, ενώ αναμένεται να λάβει αξιολόγηση B1 και B+ από τις Moody’s και S&P αντίστοιχα.
Οι Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan και UBS Investment Bank έτρεξαν την έκδοση, ως Joint Bookrunners.
Τράπεζα Πειραιώς ομόλογοβιβλίο προσφορώνKeywords
πειραιως, goldman sachs, jp morgan, προσφορες, τραπεζες, sachs, europe, morgan, ubs, joint, τραπεζα πειραιως, αξιολογηση, jp morgan, ubs, βιβλιο, δυνατοτητα, ευρω, ετη, τιτλος, υψηλη, europe, goldman sachs, joint, morgan, sachs, τραπεζα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Προ των πυλών ο πρώτος μεγάλος καύσωνας – Πού θα «χτυπήσει»
- Ρωσία: Πάνω από τα 100 ρούβλια, το ευρώ
- Ασθενοφόρα: Αναλαμβάνουν άμεσα 199 άτομα σε 61 περιοχές της χώρας
- Siemens & Prodea Investments: Strategic partnership for smart and sustainable buildings in Greece
- Οι προτάσεις της Greenpeace στα υπουργεία Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης
- “Κατέβασε” ταχύτητα το ChatGPT – Έπεσε η επισκεψιμότητά του τον Ιούνιο
- Πώς θα γίνει και τι σημαίνει η πρόωρη αποπληρωμή των μνημονιακών δανείων
- Επιστολή Ζ. Κωνσταντοπούλου σε Μητσοτάκη-Τασούλα: "Δέχομαι bullying από βουλευτές της ΝΔ επειδή είμαι γυναίκα"
- ΤΑΙΠΕΔ: Η Lamda Marinas προτιμητέος επενδυτής για τη Μαρίνα στην Κέρκυρα
- Ποιες είναι οι απειλές για τις πολύτιμες αμμοθίνες και την ορνιθοπανίδα στον Ποταμό Επανομής (φωτο)
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Η Lamda Marinas προτιμητέος επενδυτής της Μαρίνας στην Κέρκυρα
- Η ΕΚΤ στηρίζει τους κανόνες για χρεοκοπίες των μικρών τραπεζών
- Πειραιώς: Μεγάλη ζήτηση για το ομόλογο-Αντλεί €500εκατ. με επιτόκιο 7,25%
- Η Παΐρης διαψεύδει τα περί συζητήσεων για πώληση θυγατρικής
- Δολοφονία Άλκη: Την Τετάρτη η συνέχεια της δίκης-Θα ακολουθήσουν ποινές
- Γεραπετρίτης για Τουρκία: Έτοιμοι να αξιοποιήσουμε το θετικό κλίμα
- Seanergy: Επαναγορά μετοχών $1,6 εκατ. και απόκτηση ενός Newcastlemax
- Στην αντεπίθεση ο Καμμένος: «Θα αναρτήσω βίντεο και μηνύματα»
- 16 νέοι θάνατοι από κορονοϊό την εβδομάδα 26/6-2/7-Κανένας από γρίπη
- ERGO Ασφαλιστική: Ενισχύει την παρουσία της στις Ομαδικές Ασφαλίσεις Ζωής-Υγείας
- Τελευταία Νέα Reporter
- Πειραιώς: Μεγάλη ζήτηση για το ομόλογο-Αντλεί €500εκατ. με επιτόκιο 7,25%
- Η Lamda Marinas προτιμητέος επενδυτής της Μαρίνας στην Κέρκυρα
- Δολοφονία Άλκη: Την Τετάρτη η συνέχεια της δίκης-Θα ακολουθήσουν ποινές
- Η Παΐρης διαψεύδει τα περί συζητήσεων για πώληση θυγατρικής
- Seanergy: Επαναγορά μετοχών $1,6 εκατ. και απόκτηση ενός Newcastlemax
- ERGO Ασφαλιστική: Ενισχύει την παρουσία της στις Ομαδικές Ασφαλίσεις Ζωής-Υγείας
- Ο ΟΠΑΠ πρωτοπορεί στην εφαρμογή των αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού
- Γεραπετρίτης για Τουρκία: Έτοιμοι να αξιοποιήσουμε το θετικό κλίμα
- Στην αντεπίθεση ο Καμμένος: «Θα αναρτήσω βίντεο και μηνύματα»
- Η ΕΚΤ στηρίζει τους κανόνες για χρεοκοπίες των μικρών τραπεζών
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Η Lamda Marinas προτιμητέος επενδυτής για τη Μαρίνα Μεγάλων Σκαφών της Κέρκυρας
- ΤΑΙΠΕΔ: Στη Lamda Marinas Investments η μαρίνα mega yacht στην Κέρκυρα
- Έγινε η πρώτη συνάντηση του νέου υπουργού Ναυτιλίας με την ΠΝΟ. Οι διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας
- Στη Lamda Marinas Investments η μαρίνα mega yacht στην Κέρκυρα
- Ταραχές στη Γαλλία: "Η τάξη αποκαταστάθηκε", δήλωσε ο Μακρόν
- Πυρκαγιά στον Ωρωπό: Σε δασική έκταση η φωτιά, δεν κινδυνεύουν σπίτια
- ΤΑΙΠΕΔ: Η Lamda Marinas προτιμητέος επενδυτής για τη Μαρίνα Μεγάλων Σκαφών αναψυχής στην Κέρκυρα
- Ε. Παΐρης: Διαψεύδει δημοσίευμα για πώληση της θυγατρικής EPSH Ελλάς
- Βρετανία: Νεκρό ένα κοριτσάκι από την πτώση αυτοκινήτου σε δημοτικό σχολείο στο Γουίμπλεντον
- Wall: Απώλειες άνω του 1%, καθώς η ισχυρή απασχόληση "δείχνει" συνέχιση νομισματικής σύσφιξης
