Ομόλογο Εθνικής: Προσφορές άνω του €1,8 δισ.-Υπερκάλυψη 3,6 φορές
Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την τοποθέτηση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης στην αγορά, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, με απόδοση 5,875%. Το ομόλογο έχει διάρκεια 11,25 έτη, με δυνατότητα ανάκλησης στα 6,25 έτη.
Όπως επισημαίνει η ΕΤΕ στην ανακοίνωσή της για την έκβαση της διαδικασίας:
Η έκδοση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας
Η συναλλαγή προσέλκυσε το ενδιαφέρον των επενδυτών συγκεντρώνοντας προσφορές ύψους πάνω από €1,8 δισ. από περισσότερους από 140 επενδυτές υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερο 3,6 φορές το ποσό της έκδοσης.
Λόγω ισχυρού επενδυτικού ενδιαφέροντος, η τελική απόδοση διαμορφώθηκε στο 5,875%. Η τελική απόδοση αντιστοιχεί σε spread περίπου 315 μ.β. πάνω από το αντίστοιχο mid-swap που αποτελεί το χαμηλότερο περιθώριο ελληνικού ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης.
Πάνω από το 80% του βιβλίου διατέθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές. Άνω του 70% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία.
Η επιτυχία του εγχειρήματος, αποτέλεσμα της διαφοροποιημένης ζήτησης που σημειώθηκε από μία πιο ευρεία επενδυτική βάση σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης στην Εθνική Τράπεζα και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας οι οποίες επιβεβαιώθηκαν από τις πρόσφατες αναβαθμίσεις σε Επενδυτική Βαθμίδα.
Οι Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Morgan Stanley και Natixis ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών.
Οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρεία Καρατζά & Συνεργάτες ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της ΕΤΕ.
#Εθνική_Τράπεζα #ΟΜΟΛΟΓΟ_ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ_ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ #MREL #ΤΕΛΙΚΗ_ΑΠΟΔΟΣΗ- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Πτώση F-16: Μιάμιση ώρα πάλευε με τα κύματα ο πιλότος που έπεσε στη θάλασσα
- SZ: Ευσεβείς πόθοι το "πάγωμα" του πολέμου στην Ουκρανία
- Η δεύτερη ανάγνωση της έκθεσης της JP Morgan για την Ελλάδα
- Περισυνελέγη σώος ο χειριστής του F-16
- Protergia: New initiatives for sustainable energy consumption
- Austriacard: O Εμμανουήλ Κόντος αναλαμβάνει Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου
- IPTO: The 10-year development plan in public consultation
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το βράδυ στις 20/3 στην Αττική Οδό
- Στην ΕΟΝ/Nova και το FORMedia TV
- Κίνα: Αυτό είναι το σχέδιο δράσης του Πεκίνου για ποιοτικό άνοιγμα της κινεζικής οικονομίας στις ξένες επενδύσεις
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- ΣΥΡΙΖΑ: Δεν θα απαντήσουμε στο ομοφοβικό παραλήρημα του Βελόπουλου
- Softone: Πιστοποίηση απ’την ΑΑΔΕ για το «SOFTONE ALL ΙΝ ONE»
- Συντριβή F-16: Έμεινε 90 λεπτά στη θάλασσα ο πιλότος
- Ομόλογο Εθνικής: Προσφορές άνω του €1,8 δισ.-Υπερκάλυψη 3,6 φορές
- Σνάμπελ (ΕΚΤ): Βρισκόμαστε σε σημείο καμπής όσον αφορά τα επιτόκια
- «Φρένο» στις τιμές κακάο μετά το πρόσφατο ράλι
- Τελευταία Νέα Reporter
- Ομόλογο Εθνικής: Προσφορές άνω του €1,8 δισ.-Υπερκάλυψη 3,6 φορές
- Συντριβή F-16: Έμεινε 90 λεπτά στη θάλασσα ο πιλότος
- ΣΥΡΙΖΑ: Δεν θα απαντήσουμε στο ομοφοβικό παραλήρημα του Βελόπουλου
- Σνάμπελ (ΕΚΤ): Βρισκόμαστε σε σημείο καμπής όσον αφορά τα επιτόκια
- Softone: Πιστοποίηση απ’την ΑΑΔΕ για το «SOFTONE ALL ΙΝ ONE»
- «Φρένο» στις τιμές κακάο μετά το πρόσφατο ράλι
- ΥΠΕΘΟ: Μέχρι 31/3 οι πλατφόρμες ενημέρωσης δανειοληπτών από τους servicers
- Πετρέλαιο: Η Ρωσία χάνει 600.000 βαρέλια ημερησίως λόγω ουκρανικών drones
- SKY express: 3 ακόμη διακρίσεις για την ελληνική αεροπορική εταιρεία
- Επέκταση του dentist pass σε μεγαλύτερες ηλικίες ζητούν οι οδοντίατροι
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Υβριδικά οχήματα: Το όπλο της Ford εναντίον της Tesla (tweet)
- Μικρές μεταβολές στις ευρωπαϊκές αγορές εν αναμονή της ετυμηγορίας της Fed
- Έρευνα: Οι επιχειρήσεις παγκοσμίως υστερούν στις δράσεις τους για το περιβάλλον
- Επιστολική ψήφος: Πώς απλοποιείται η διαδικασία για τη μεταβολή στα στοιχεία
- Χόλιγουντ: Αυτές είναι οι πιο ακριβές ταινίες που γυρίστηκαν ποτέ (λίστα) (pics)
- Λαχανικά – φρούτα: Πάνω από 150% οι αυξήσεις στις λαϊκές αγορές (vid)
- Με διαφορετικές ταχύτητες κινείται το πρότζεκτ του IMEC (γράφημα)
- AUSTRIACARD HOLDINGS: Νέος CEO ο Εμμανουήλ Κόντος
- Η Γαλλία διαψεύδει ότι θα στείλει 2.000 στρατιώτες στην Ουκρανία