Autohellas: Πού θα κατευθυνθούν τα αντληθησόμενα κεφάλαια-Πώς κατανεμήθηκαν οι ομολογίες
Η Autohellas ανακοίνωσε σήμερα (23/1) ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (το «ΚΟΔ») (η «Έκδοση») ανέρχονται σε €200 εκατ., ενώ οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε περίπου €4,6 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Έκδοσης. Τα αντληθέντα κεφάλαια, αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης του ΚΟΔ θα ανέλθουν στο καθαρό ποσό των περίπου €195,4 εκατ.
Όπως αναφέρει η εισηγμένη, τα καθαρά αντληθησόμενα
(i) Ποσό €100 εκατ. θα διατεθεί εντός εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Έκδοσης για την πληρωμή οφειλής υφιστάμενου, τραπεζικού δανεισμού της Εκδότριας. Ειδικότερα η Εκδότρια θα διαθέσει:
α) Ποσό έως €65 εκατ. στην ALPHA Τράπεζα Α.Ε. για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του προγράμματος κοινού ομολογιακού δανείου της 17.1.2022 εκδόσεως της Εταιρείας,
β) Ποσό έως €15 εκατ. στην Τράπεζα Eurobank Α.Ε. για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του προγράμματος κοινού ομολογιακού δανείου της 7.4.2022 εκδόσεως της Εταιρείας,
γ) Ποσό έως €20 εκατ. στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο της σύμβασης δανείου της 29.6.2022 της Εταιρείας,
(ii) Ποσό €56 εκατ. θα διατεθεί για την ανανέωση ή αναβάθμιση του στόλου αυτοκινήτων του Ομίλου εντός (1) έτους από την Ημερομηνία Έκδοσης,
(iii) Ποσό περίπου €39,4 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης εντός (1) έτους από την Ημερομηνία Έκδοσης.
Τα αντληθέντα κεφάλαια από το Ομολογιακό Δάνειο, θα διατηρούνται, μέχρι την εκταμίευσή τους για τους ως άνω σκοπούς, σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά προθεσμιακές καταθέσεις, καταθετικούς λογαριασμούς όψεως και συμφωνίες επαναγοράς.
Αναλυτικότερα βλέπε ενότητα 4.1.2 «Λόγοι Έκδοσης του ΚΟΔ και Προορισμός Κεφαλαίων» του Ενημερωτικού Δελτίου.
Η Διοίκηση της Εταιρείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.9 του Κανονισμού του Χ.Α., καθώς και τις αποφάσεις 25/6.12.2017 του Δ.Σ. του Χ.Α. και 8/754/14.4.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, θα ενημερώνει το Χ.Α. καθώς και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Χ.Α., της Εταιρείας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α., καθώς και, όπου απαιτείται, με τα μέσα που προβλέπονται στο Ν.3556/2007, όπως ισχύει.
Επιπλέον, η Εταιρεία για τυχόν τροποποιήσεις της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, καθώς και για κάθε επιπρόσθετη σχετική πληροφορία, θα τηρήσει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, τους μετόχους, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Κεφαλαιαγοράς.
Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τη συνεδρίαση της 10.01.2024, ενέκρινε την εισαγωγή των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών της Εκδότριας.
Οι Ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε στην Αίτηση Κάλυψης. Η οριστική καταχώρηση των Ομολογιών στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί στις 23.01.2024.
Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της Ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά «ΟΤΟΕΛΟ1» και με λατινική γραμματοσειρά «OTOELB1». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών της Εταιρείας είναι €1.000 ανά Ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.
Όπως αναφέρεται σε έτερη ανακοίνωση της Autohellas:
Η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνουν ότι, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 19.01.2024, και σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής που παρήχθησαν με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διατέθηκαν συνολικά 200.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €200 εκατ.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση, που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €453,46 εκατ. Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 2,3 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 8.253.
Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 4,25% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 4,25% ετησίως.
Οι Ομολογίες που κατανεμήθηκαν, βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 4,25%, είναι οι εξής:
α) 140.000 Ομολογίες (70% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 211.551 Ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 66,2% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση) και
β) 60.000 Ομολογίες (30% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές επί συνολικού αριθμού 238.606 Ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 25,1% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση).
Επίσης, από τις 60.000 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 25.000 Ομολογίες ως ακολούθως:
Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι Ανάδοχοι δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης Ομολογιών.
#Autohellas #ομόλογο- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Δύο τροχαία με τέσσερις νεκρούς σε λίγες ώρες
- Υπερταμείο: Η «ακτινογραφία» του στρατηγικού σχεδίου 2022-2024
- Banks will be required to include ESG risks in capital requirement overhaul
- Greece’s wealth in mineral raw materials
- Οι επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Χαν Γιούνις συνεχίζονται, με φόντο "σοβαρές" συνομιλίες για ανακωχή με τη Χαμάς
- e-volution Awards 2024: Innovation-driven βέλτιστες πρακτικές οδηγούν στο μέλλον!
- Καζίνο Πάρνηθας: Η αναβολή στο ΣτΕ της συζήτησης για τις προσφυγές κατά της καθόδου στο Μαρούσι και η νέα ημερομηνία
- Τραγωδία στους δρόμους της Αττικής: 4 νεκροί σε δύο θανατηφόρα τροχαία
- Πρωτοφανής συντονισμός διαμαρτυριών του αγροτικού τομέα σε πολλές χώρες-μέλη της Ε.Ε.
- Sustainable packaging: Κριτήριο που αμπαλάρει την αγοραστική απόφαση
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Υπερταμείο: Η «ακτινογραφία» του στρατηγικού σχεδίου 2022-2024
- Έφυγε από τη ζωή ο σχεδιαστής μόδας, Φιλήμονας
- Νέες κοινωνικές κατηγορίες στο «Τουρισμός για Όλους»
- Πρωτοβουλίες Δούκα για τον επαγγελματικό τουρισμό στην Αθήνα
- Autohellas: Πού θα κατευθυνθούν τα αντληθησόμενα κεφάλαια-Πώς κατανεμήθηκαν οι ομολογίες
- Όσκαρ 2024: 11 υποψηφιότητες το «Poor Things» του Λάνθιμου (λίστα)
- ΟΝΕΧ: Αποκτά νέες δεξαμενές τύπου AFRAMAX και SUEZMAX
- Δένδιας: Θα φροντίσουμε για το Επίδομα Ειδικών Συνθηκών του ΠΝ
- Αυγενάκης: Αναγκαίες οι βελτιώσεις στη νέα ΚΑΠ- Άνοιγμα στους αγρότες
- ΤτΕ: Μειώθηκε στο...φινάλε του 2023 η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια

- Τελευταία Νέα Reporter
- Autohellas: Πού θα κατευθυνθούν τα αντληθησόμενα κεφάλαια-Πώς κατανεμήθηκαν οι ομολογίες
- Αυγενάκης: Αναγκαίες οι βελτιώσεις στη νέα ΚΑΠ- Άνοιγμα στους αγρότες
- «Ρολόι της Αποκάλυψης»: Σταθερό στα 90 δευτερόλεπτα πριν τα «μεσάνυχτα»
- Πρωτοβουλίες Δούκα για τον επαγγελματικό τουρισμό στην Αθήνα
- ΤτΕ: Μειώθηκε στο...φινάλε του 2023 η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια
- Έγινε η πρώτη ψηφιακή μεταβίβαση ακινήτου-Σε 14 λεπτά η μεταγραφή
- Νέες κοινωνικές κατηγορίες στο «Τουρισμός για Όλους»
- Δούρου για Μάτι: Καμία συγγνώμη δεν είναι αρκετή
- ΟΝΕΧ: Αποκτά νέες δεξαμενές τύπου AFRAMAX και SUEZMAX
- Υπερταμείο: Η «ακτινογραφία» του στρατηγικού σχεδίου 2022-2024
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Όσκαρ 2024: 11 υποψηφιότητες το «Poor Things» του Λάνθιμου (λίστα)
- Δένδιας: Θα φροντίσουμε για το Επίδομα Ειδικών Συνθηκών του ΠΝ
- Έφυγε από τη ζωή ο σχεδιαστής μόδας, Φιλήμονας
- O Μαύρος (MRB) εξηγεί πώς ο Σαμαράς... βοηθάει τη ΝΔ
- «Άδειασμα» ΣΥΡΙΖΑ σε Πολάκη για την επίθεση σε σκιτσογράφο
- Ομόφυλα ζευγάρια-Μαξίμου: 8 λέξεις και υπουργικό μετά το εκκλησιαστικό «όχι»
- Συντάξεις Φεβρουαρίου 2024: Ποιοι πάνε σήμερα στα ΑΤΜ
- Πρωτοφανής συντονισμός διαμαρτυριών του αγροτικού τομέα σε πολλές χώρες-μέλη της Ε.Ε.