ΤΙΤΑΝ: Ομόλογο 150 εκατ. ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση - Προβλέπει EBITDA άνω των 500 εκατ. το 2023
Η Titan Global Finance Plc, θυγατρική της Titan Cement International SA («TCI»), ολοκλήρωσε με επιτυχία ιδιωτική τοποθέτηση
Οι ομολογίες θα εκδοθούν στην ονομαστική τιμή τους και θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας (Euronext Dublin).
Η έκδοση διοργανώθηκε από την Eurobank ΑΕ, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, την Alpha Bank AE και την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ. Οι ομολογίες διατέθηκαν σε τράπεζες, Έλληνες θεσμικούς επενδυτές και επαγγελματίες πελάτες όπως ορίζονται από το πλαίσιο MiFID II.
Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την έκδοση των ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη γενικών εταιρικών αναγκών, περιλαμβανομένης της αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων για το έτος 2024.
Αντικατοπτρίζοντας τις πρόσφατες αναβαθμίσεις πιστοληπτικών αξιολογήσεων (S&P: BB θετική προοπτική, Fitch: BB+ σταθερή προοπτική), το κόστος και οι όροι των ομολογιών είναι ευνοϊκοί για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ υπό τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. H έκδοση εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου για την βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής δομής, την επέκταση της λήξης των δανειακών υποχρεώσεων και τη μείωση του μελλοντικού κόστους χρηματοδότησης.
Όπως ανακοινώθηκε τον προηγούμενο μήνα, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ πέτυχε ισχυρή αύξηση πωλήσεων (€1.892 εκ.) και κερδοφορίας (EBITDA €397 εκ.) στους πρώτους εννέα μήνες του έτους. Η δυναμική αυτή συνεχίστηκε και κατά το τέταρτο τρίμηνο και με βάση τις μέχρι τώρα θετικές προοπτικές και την βελτίωση των περιθωρίων κέρδους, ο Όμιλος αναμένεται, για το σύνολο του 2023, να σημειώσει πωλήσεις άνω των €2.500 εκ. και EBITDA άνω των €500 εκ.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ανοίγει εκ νέου σήμερα η πλατφόρμα πρώτης αρωγής για τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023
- Ενεργοποίηση του Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας
- Μουστάκας: Επενδύσεις άνω των 10 δισ. υλοποιεί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
- Αν χρησιμοποιείτε μία από αυτές τις 7 φράσεις συχνά, ίσως έχετε χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη
- Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα έχει αποκτήσει σημαντικό διεθνές κεφάλαιο
- Μ. Τραυλού: Η ναυτιλία είναι δίπλα στα «πράσινα» καύσιμα
- Χρηματιστήριο: Επιφυλακτικά βήματα και μοιρασμένα πρόσημα
- Ο Όμιλος SOFTONE και η Workable ενώνουν τις δυνάμεις τους
- Τραυματισμός αστυνομικού στον Ρέντη: Την Πέμπτη η απολογία του 18χρονου που έριξε τη φωτοβολίδα
- Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 37χρονο ιδιοκτήτη των σκύλων που επιτέθηκαν μέχρι θανάτου στην 50χρονη
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Businessnews
- ΤΙΤΑΝ: Ομόλογο 150 εκατ. ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση - Προβλέπει EBITDA άνω των 500 εκατ. το 2023
- Ρέντη: Ενώπιον του ανακριτή ο 18χρονος - Στο στόχαστρο της ΕΛ.ΑΣ. πέντε «καθοδηγητές»
- Ενεργοποιείται το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας - Αυξημένο κατά 40 εκατ.
- Prodea: Επενδύει σε πολυτελή ξενοδοχεία και resorts - Στο 80% το ποσοστό της στην κυπριακή MHV
- Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα αξιόπιστος συνομιλητής διεθνών και περιφερειακών παικτών
- Τελευταία Νέα Businessnews
- ΤΙΤΑΝ: Ομόλογο 150 εκατ. ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση - Προβλέπει EBITDA άνω των 500 εκατ. το 2023
- Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα αξιόπιστος συνομιλητής διεθνών και περιφερειακών παικτών
- Ενεργοποιείται το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας - Αυξημένο κατά 40 εκατ.
- Prodea: Επενδύει σε πολυτελή ξενοδοχεία και resorts - Στο 80% το ποσοστό της στην κυπριακή MHV
- Ρέντη: Ενώπιον του ανακριτή ο 18χρονος - Στο στόχαστρο της ΕΛ.ΑΣ. πέντε «καθοδηγητές»
- NOVA: Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στο δίκτυο κινητής, που είχε προκύψει το απόγευμα της Κυριακής
- Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου
- Prodea: Στο 80% το ποσοστό της στη Mediterranean Hospitality Venture
- Ρέντη: Στον ανακριτή σήμερα ο 18χρονος - Στο στόχαστρο της ΕΛ.ΑΣ. πέντε «καθοδηγητές»
- Ισραήλ: «Παραδοθείτε τώρα» λέει ο Νετανιάχου στους μαχητές της Χαμάς
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Αύξηση 23,2% των αδειών κυκλοφορίας οχημάτων το Νοέμβριο
- Ο Όμιλος SOFTONE και η Workable ενώνουν τις δυνάμεις τους
- ΕΛΣΤΑΤ: Μία στις πέντε ελληνικές εταιρείες δέχεται ηλεκτρονικές παραγγελίες
- Ελβετία: 2 νεκροί από πυροβολισμούς στην πόλη Σιόν
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανοίγει έως τις 15 Δεκεμβρίου το ΟΣΔΕ για διορθώσεις
- Η Γαλλία εξετάζει κυρώσεις κατά εξτρεμιστών Ισραηλινών εποίκων στην παλαιστινιακή Δυτική Όχθη
- Αύξηση 23,2% των αδειών κυκλοφορίας οχημάτων το Νοέμβριο
- Συρία: Τέσσερις νεκροί, μεταξύ των οποίων 2 μέλη της Χεζμπολάχ, σε ισραηλινές επιδρομές