Πειραιώς Financial Holdings: Ολοκληρώθηκε η “Sunrise II”, ύψους 2,7 δισ. ευρώ

Πρόκεται για τη συναλλαγή τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της θυγατρικής της «Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.».

Ολοκληρώθηκε, κατόπιν λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων, η συναλλαγή τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της θυγατρικής της «Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.» με τίτλο “Sunrise II”, συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας ύψους 2,7 δισ. ευρώ κατά την αντίστοιχη ημερομηνία αναφοράς της περιμέτρου, όπως ανακοίνωσε η Πειραιώς Financial Holdings.

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. μεταβίβασε ποσοστό

σαράντα τέσσερα τοις εκατό (44%) στην Intrum AB (publ) και επτά τοις εκατό (7%) στη Serengeti Opportunities Partners LP επί των ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine notes) της τιτλοποίησης, που είχε αποκτήσει μέσω ομιλικής διεταιρικής συναλλαγής.

H Τράπεζα Πειραιώς θα διακρατήσει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Sunrise ΙI, σύμφωνα με το εποπτικό πλαίσιο περί τιτλοποιήσεων. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα Πειραιώς θα διακρατήσει ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.

Η Πειραιώς Financial Holdings εξετάζει το ενδεχόμενο να διανείμει στους μετόχους της μέρος ή το σύνολο του εναπομείναντος ποσοστού των εν λόγω ομολογιών, υπό την αίρεση λήψης των απαιτούμενων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων. Η κεφαλαιακή ενίσχυση από τη συναλλαγή διαμορφώνεται σε +50 μονάδες βάσης
επί του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας τον Σεπτέμβριο 2021 συνέπεια της ελάφρυνσης στο σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό ή +120 μονάδες βάσης σωρευτικά και με την επίπτωση της συναλλαγής Mayfair όπως ανακοινώθηκε από την Πειραιώς Financial Holdings στις 20 Δεκεμβρίου 2021.