Ελλάκτωρ: Τα οφέλη από την απορρόφηση της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος
Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2019 αναμένεται να ολοκληρωθεί η συγχώνευση με απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας ΕΛ. ΤΕΧ. Άνεμος από την μητρική της Ελλάκτωρ, κίνηση από την οποία αναμένονται σημαντικά οφέλη σε πολλαπλά επίπεδα.
Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Ελλάκτωρ, η έναρξη της διαδικασίας της Συγχώνευσης αποφασίστηκε με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 31.12.2018 και ο διορισμός της ελεγκτικής εταιρείας "RSM GREECE BUSINESS ADVISORS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής των μετοχών των συγχωνευόμενων εταιρειών είναι 1,27 νέες κοινές μετοχές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ονομαστικής αξίας €1,03 για κάθε 1 υφιστάμενη κοινή μετοχή της ΕΛ.ΤΕΧ. ANEMOΣ ονομαστικής αξίας €0,30. Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής ΕΛΛΑΚΤΩΡ/ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ είναι ανώτερη κατά 8,9% της τιμής κλεισίματος της μετοχής της ΕΛ.ΤΕΧ. ANEMOΣ (όπως αυτή διαμορφώθηκε την Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2018).
Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής τελεί υπό την επιφύλαξη της λήψης γνώμης ως προς το δίκαιο και λογικό της σχέσης ανταλλαγής από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες εγνωσμένου κύρους, που θα οριστούν από εκάστη των συγχωνευόμενων εταιρειών, καθώς και της έγκρισης από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων εκάστης εξ αυτών ως κατωτέρω.
Επί τη βάσει της ως άνω προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής, η pro-forma μετοχική σύνθεση της νέας οντότητας μετά τη Συγχώνευση θα είναι η ακόλουθη:
- Μέτοχοι της ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα κατέχουν 82,606%
- Μέτοχοι της ΕΛ.ΤΕΧ. ANEMOΣ θα κατέχουν 17,394%
Σημειώνεται ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι της ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό μετοχών στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ που κατείχαν πριν την Συγχώνευση.
Η ολοκλήρωση της Συγχώνευσης τελεί υπό την έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων εκάστης εκ των συγχωνευόμενων εταιρειών, καθώς και υπό την αίρεση της κατά νόμο λήψης όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων, μεταξύ άλλων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.
Ο σκοπούμενος εταιρικός μετασχηματισμός αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30/06/2019. Η Συγχώνευση αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη για τις συγχωνευόμενες εταιρείες. Δεδομένου του πρωταγωνιστικού ρόλου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στον τομέα των έργων υποδομής στην Ελλάδα, η εταιρεία που θα προκύψει από τη Συγχώνευση θα μπορέσει να επωφεληθεί από τις μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές προοπτικές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, διευρύνοντας το πεδίο ανάπτυξής της και προσφέροντας στους μετόχους μειοψηφίας τη δυνατότητα συμμετοχής σε όποια μελλοντική υπεραξία δημιουργηθεί.
Ταυτόχρονα, συνεπεία 2 της Συγχώνευσης θα βελτιωθεί η ρευστότητα και η εμπορευσιμότητα της μετοχής της εταιρείας που θα προκύψει από τη Συγχώνευση. Περαιτέρω, οι βελτιωμένες ταμειακές ροές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ μετά τη Συγχώνευση εκτιμάται ότι θα αυξήσουν την ρευστότητα του Ομίλου και θα παρέχουν δυνατότητες βελτίωσης της μελλοντικής απόδοσης κεφαλαίων. Επιπλέον, αναμένεται ότι η εταιρεία που θα προκύψει από τη Συγχώνευση θα έχει μεγαλύτερη ευελιξία στην κατανομή κεφαλαίων ανά τομέα / έργο με ελκυστικές αναπροσαρμοσμένες αποδόσεις, καθώς και αποτελεσματικότερη πρόσβαση σε κεφάλαια και διευρυμένες ευκαιρίες ανάπτυξης σε σχέση με τις αυτόνομες προοπτικές κάθε μετασχηματιζόμενης εταιρείας.
Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί η αποδοτικότητα του Ομίλου λόγω των συνεργειών που μπορούν να επιτευχθούν σε επίπεδο χρηματοοικονομικού κόστους, διαχειριστικών εξόδων και φορολογικών πλεονεκτημάτων, που θα επηρεάσουν ευθέως το τελικό αποτέλεσμα του Ομίλου.
Σε επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας, ο ισολογισμός της εταιρείας που θα προκύψει από τη Συγχώνευση εκτιμάται ότι θα διευρύνει τις δυνατότητες επενδύσεων και θα βελτιώσει τις προοπτικές ανάπτυξης, ενώ θα μεγιστοποιήσει τα περιθώρια βελτίωσης του κόστους κεφαλαίου.
Τέλος, στόχος είναι να μην υπάρξει μεταβολή στη διοίκηση λόγω της σκοπούμενης Συγχώνευσης, ώστε η εταιρεία που θα προκύψει από τη Συγχώνευση να επωφεληθεί από τη διατήρηση της ίδιας ηγετικής ομάδας και να ελαχιστοποιηθεί ο "κίνδυνος ενσωμάτωσης" (integration risk) και διάσπασης της επιχειρηματικής συνέχειας.
Στο πλαίσιο της Συγχώνευσης, οι εταιρείες Rothschild & Co και Μπερνίτσας Δικηγορική Εταιρεία ενεργούν ως χρηματοοικονομικός και νομικός σύμβουλος, αντίστοιχα, της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Σημειώνεται ότι η ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα δημοσιεύσει στο διαδικτυακό της χώρο παρουσίαση της Συγχώνευσης για τους επενδυτές της, και θα πραγματοποιήσει σχετική τηλεδιάσκεψη στις 9 Ιανουαρίου 2019, για την οποία θα ακολουθήσει πρόσκληση με νέα ανακοίνωση.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Οι ευχές της Αθήνας Ωνάση στους Έλληνες μέσω του ΣΚΑΪ
- Νεφρά: Το οκτώ "ύπουλα" συμπτώματα που δείχνουν ότι κινδυνεύετε
- Δόθηκε παράταση για τα τέλη κυκλοφορίας
- Μηνυτήρια αναφορά κατά Ζουγανέλη για ρατσιστικά σχόλια, τι απαντά ο ίδιος
- Τι έπαθε ο άνδρας που έφαγε εγκέφαλο σκίουρου
- Όλα τα νέα δεδομένα για τα δύο κύματα κακοκαιρίας που θα σαρώσουν την Ελλάδα
- 10 ασυνήθιστα ιατρικά περιστατικά που σημάδεψαν 2018
- Ωράριο καταστημάτων - σούπερ μάρκετ: Τι ώρα κλείνουν σήμερα (31/12/2018)
- Σκηνές – Σοκ στο Λονδίνο: Όχλος κυνήγησε, γρονθοκόπησε και μαχαίρωσε νεαρό άνδρα στη μέση του δρόμου
- Μαριάννα Τόλη: Συντετριμμένος ο 22χρονος γιος της στην κηδεία
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις News 24|7
- Σε κλίμα συγκίνησης το "τελευταίο αντίο" στην Μαριάννα Τόλη
- O Έλληνας γάιδαρος και η υγιής αντίδραση ενός πατέρα
- Εξανεμίζονται οι ελπίδες για τον επιχειρηματία από τον Πειραιά
- Τέλη κυκλοφορίας: Παράταση έως 11 Ιανουαρίου
- TAXISnet: Άνοιξε η εφαρμογή για το επίδομα θέρμανσης
- Το πιο νόστιμο φαγητό το φτιάχνεις εσύ
- Ελλάκτωρ: Τα οφέλη από την απορρόφηση της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος
- Παυλόπουλος για το νέο έτος: Η αρραγής ενότητά μας θεμέλιο της εθνικής μας δημιουργίας
- Πρωτοχρονιάτικη Τουρκική NAVTEX στην περιοχή της Κύπρου
- Μέρκελ: Να αγωνιστούμε για ανοιχτή κοινωνία, ανοχή και αλληλοσεβασμό
- Τελευταία Νέα News 24|7
- Ελλάκτωρ: Τα οφέλη από την απορρόφηση της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος
- Εξανεμίζονται οι ελπίδες για τον επιχειρηματία από τον Πειραιά
- Σε κλίμα συγκίνησης το "τελευταίο αντίο" στην Μαριάννα Τόλη
- Τέλη κυκλοφορίας: Παράταση έως 11 Ιανουαρίου
- Ρωσία: Αμερικανός κρατείται με κατηγορίες κατασκοπείας
- O Έλληνας γάιδαρος και η υγιής αντίδραση ενός πατέρα
- Μέρκελ: Να αγωνιστούμε για ανοιχτή κοινωνία, ανοχή και αλληλοσεβασμό
- TAXISnet: Άνοιξε η εφαρμογή για το επίδομα θέρμανσης
- Το πιο νόστιμο φαγητό το φτιάχνεις εσύ
- Πρωτοχρονιάτικη Τουρκική NAVTEX στην περιοχή της Κύπρου
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Η Κύπρος “παίζει τα ρέστα” της στην αναβάθμιση των Δυνάμεων Καταδρομών [pics]
- Άγραφα: 40χρονος αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι
- Ν. Κακλαμάνης: Ο λαός θα τιμωρήσει την πλέον μνημονιακή κυβέρνηση
- «Μήνυμα συμφιλίωσης» από τον Κιμ Γιονγκ Ουν στον Ντόναλντ Τραμπ
- Οι εορταστικές εκπλήξεις κορυφώνονται στο Casino του Stoiximan.gr
- Eγκρίθηκε οριστικά ο ιταλικός προϋπολογισμός
- Η φωταγώγηση του κτηρίου του ΟΤΕ
- “Άστραψε και βρόντηξε” ο Παυλόπουλος: “Τίποτα δεν έχει τελειώσει για τη Συμφωνία των Πρεσπών”! Νέο αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία