Με υψηλό επιτόκιο άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 5ετές ομόλογο
«Στο ταβάνι» είναι το επιτόκιο που ζητούν οι δανειστές για το 5ετές ελληνικό ομόλογο, με το οποίο βγαίνει ξανά στις αγορές η Ελλάδα. Τ
ο βιβλίο προσφορών άνοιξε και αποδείχθηκαν φρούδες οι ελπίδες του οικονομικού επιτελείου της ελληνικής κυβέρνησης ότι το επιτόκιο θα κινηθεί στο 3,5% , καθώς οι πρώτες ενδείξεις, όπως μεταδίδει και το Reuters, δείχνουν ότι το κουπόνι
Όπως έχει γίνει γνωστό από χθες, ανάδοχοι της έκδοσης είναι τέσσερις αμερικάνικες τράπεζες και δύο ευρωπαϊκές, οι: BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, HSBC και Societe Generale.
Η λήξη του ομολόγου τοποθετείται στις 2 Απριλίου του 2024 και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 5η Φεβρουαρίου. Υπάρχει ισχυρό ενδιαφέρον και στις 11:45 οι προσφορές είχαν φτάσει τα 7,5 δισ. ευρώ. Οι πρώτες πρόσφορες ξεκίνησαν με απόδοση 3.78% και αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται στα επίπεδα του 3,6%. Δεδομένου του υψηλού ενδιαφέροντος και του υψηλού ποσού που συγκεντρώθηκε, το βιβλίο αναμένεται να κλείσει σύντομα. Τα πενταετή ομόλογα θα είναι δικαιοδοσίας αγγλικού δικαίου. Η έξοδος στις αγοράς γίνεται σχεδόν έναν χρόνο μετά την έκδοση του 7ετούς.
Η προηγούμενη έκδοση 5ετούς έγινε το 2014 με επιτόκιο 4,95% και ακολούθησε μία ακόμα τον Ιούλιο του 2017 με επιτόκιο 4,62%. Η σύγκριση θα επιχειρηθεί από την κυβέρνηση να αναδειχθεί ως σημείο προόδου, αλλά το επιτόκιο είναι υψηλό. Η έκδοση είναι σκόπιμα αρκετά προστατευμένη, αφού το ποσό που ζητάει το Δημόσιο να αντλήσει είναι σχετικά μικρό και έχει προηγηθεί μια πολύ σημαντική προεργασία.
Για να μειωθεί ακόμη περισσότερο ο κίνδυνος του υψηλού επιτοκίου, το υπουργείο Οικονομικών και ο ΟΔΔΗΧ έχουν επιλέξει μια πολύ δυνατή ομάδα αναδόχων της έκδοσης, που περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες επενδυτικές τράπεζες του κόσμου. «Νονοί» της μικρής αυτής έκδοσης θα είναι οι επενδυτικές τράπεζες όπως η Βank of America, η Merrill Lynch, η Goldman Sachs International Bank, η HSBC, η JP Morgan, η Morgan Stanley και η Societe Generale CIB. Ο χρόνος της έκδοσης δεν είναι σαφής, αλλά θεωρείται βέβαιο ότι μέχρι και αύριο το πρωί θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών της δημοπρασίας και η όλη διαδικασία αναμένεται να κλείσει αύριο το μεσημέρι.
Ένα άλλο σημείο της επιμέλειας της έκδοσης πριν από τη δημοπρασία είναι και το ότι κύκλοι του Μαξίμου διέδιδαν από τις αρχές Δεκεμβρίου ότι μετά τις 14 Ιανουαρίου κάθε μέρα μπορεί να είναι μέρα που θα βγούμε στις αγορές. Την ίδια μέρα, η απόδοση του πενταετούς ομολόγου μειώθηκε σε μια μέρα από το 3,25% κοντά στο 3%, όπου έμεινε μέχρι και χθες.
Βέβαιο είναι πάντως ότι, με την πρώτη αυτή έκδοση μετά τα Μνημόνια, σίγουρα η Ελλάδα δεν φτιάχνει αυτό που λέμε καμπύλη αποδόσεων που θα σηματοδοτούσε και μια συνολικότερη προσπάθεια δανεισμού από τις αγορές. Τούτο διότι δεν εμφανίζει έναν τίτλο σε κάποια πιο επικίνδυνη -επιτοκιακά- αλλά κενή για τους τίτλους του Δημοσίου περίοδο, όπως για παράδειγμα η 10ετία που αποτελεί τίτλο αναφοράς για όλες τις χώρες, ή ακόμη και την 15ετία που ζητούσαν στο τέλος του 2018 μεγάλες επενδυτικές εταιρίες.
Την αντίστροφη μέτρηση για την έκδοση θα λέγαμε ότι ξεκίνησε και η πτώση της απόδοσης του 10ετούς ομολόγου από το 4,25% κοντά στο 4,07 % από την περασμένη Πέμπτη μέχρι και χθες.
Σε ό,τι αφορά την έκδοση, αναμένεται το μέσο σταθμικό επιτόκιο να κυμανθεί κοντά στο 3,50% – 3,60% και το κουπόνι να βρίσκεται στα όρια του 3%, αρκετά χαμηλότερα από το 4,65% που είχε πετύχει η έκδοση του πενταετούς τον Ιούλιο του 2017 και πολύ χαμηλότερα από την έκδοση του Απριλίου του 2014, που είχε πετύχει επιτόκιο 4,95%. Στα σχέδια του οικονομικού επιτελείου μάλιστα είναι, με τα χρήματα που θα αντληθούν από τη δημοπρασία, να αποπληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος του πενταετούς ομολόγου που εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2014.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Μάνα έχασε το γιο της και πέθανε από τον καημό της
- Οι τρεις σανίδες σωτηρίας του Τσίπρα για να μην συντριβεί στις κάλπες
- Ανακαλεί συσκευασία παγωτού ο ΕΦΕΤ
- Έκτακτες Κρίσεις 2019: Αυτός είναι ο νέος Αρχηγός Στόλου
- ΤΕΣΤ: Απάντησε στις 10 ερωτήσεις και δες πόσο υψηλό IQ έχεις!
- Ισραηλινοί επιστήμονες ισχυρίζονται ότι βρήκαν το φάρμακο για τον καρκίνο
- Φορολοταρία: 1.000 ευρώ «κληρώνει» σε 1.000 τυχερούς
- Ρετρό 1963: Δείτε τον Κούρκουλο και τον Κωνσταντάρα τερματοφύλακα (vid)
- Εκτακτο: Συνελήφθη ο διοικητής του κέντρου επιχειρήσεων της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας
- Φοβερό βίντεο: Το σημείο όπου ενώνονται Ατλαντικός και Ειρηνικός ωκεανός
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Dikaiologitika
- ΟΠΕΚΑ - Επίδομα παιδιού 2019: Ανοίγει το Α21 για αιτήσεις - Πότε θα δοθεί η α δόση
- ΑΣΕΠ 5E/2017: Εκδοση οριστικών αποτελεσμάτων (κωδικός θέσης 10001)
- Προσλήψεις για την καθαριότητα του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου
- Προσλήψεις ΣΟΧ στην καθαριότητα σε δύο δήμους
- ΕΦΚΑ: Κλειστά τα γραφεία Μηχανικών και Υγειονομικών σε Δράμα και Μεσσηνία
- Προσοχή: Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί παγωτό (φωτο)
- ΟΑΕΔ Κοινωφελής εργασία: Αυξάνεται ο μισθός σε όλους τους ωφελούμενους
- Ποινικές διώξεις για την επίθεση στον Τζήλο
- ΑΣΕΠ: Προσλήψεις ΣΟΧ στον δήμο Πατρέων
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα πληρωμή σε 126 δικαιούχους αγρότες
- Τελευταία Νέα Dikaiologitika
- Με υψηλό επιτόκιο άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 5ετές ομόλογο
- Προσοχή: Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί παγωτό (φωτο)
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα πληρωμή σε 126 δικαιούχους αγρότες
- ΑΑΔΕ: Κληρώνει σήμερα η φορολοταρία για τα 1.000 ευρώ
- Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα το νομοσχέδιο για τις προσλήψεις του ΑΣΕΠ
- Προσλήψεις ΣΟΧ στην καθαριότητα σε δύο δήμους
- ΕΦΚΑ: Κλειστά τα γραφεία Μηχανικών και Υγειονομικών σε Δράμα και Μεσσηνία
- Προσλήψεις για την καθαριότητα του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου
- ΑΣΕΠ 5E/2017: Εκδοση οριστικών αποτελεσμάτων (κωδικός θέσης 10001)
- Καταγγελία εργαζομένων στις Δομές Αστέγων - Αλλαγές στα ποσά και στις ειδικότητες στα βαρέα και ανθυγιεινά
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ανοιχτή πολιτική εκδήλωση του Γρηγόρη Αλεξούπουλου στο Royal
- Πάτρα: H κάνναβη έφερε την σύλληψη
- Απίστευτος ο Pablo Garcia! Η προειδοποίηση στους... υποψήφιους γαμπρούς της κόρης του (ΦΩΤΟ)
- Ελληνίδα γιατρός της διασποράς καταπολεμά τον καρκίνο με τη χρήση του ιού της ιλαράς! [vid]
- Ορατόριο του Γιώργου Θεοφάνους «Παναγία – Η Μητέρα του Φωτός» στο Μέγαρο
- Στέλνει ο Τραμπ στρατό στην γειτονική με τη Βενεζουέλα, Κολομβία;
- ΕΛΔΟ: Οι ελληνικές προτάσεις συμμετοχής στην εξερεύνηση της Σελήνης
- Ζορμπά: Στα ντουλάπια του το υπουργείο έχει πολλούς σκελετούς
- Ντέρμπι Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στους «16» του FA Cup