Μεγάλου: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την ισχυρή ζήτηση»
Την ικανοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς για την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης τίτλων Tier 2, εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλός της, κ. Χρήστος Μεγάλου, κάνοντας λόγο για μια «ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης».
H Τράπεζα Πειραιώς, στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει πως ολοκλήρωσε με επιτυχία στη διεθνή αγορά κεφαλαίων την έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης Tier
Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια διήμερων επαφών που είχε η διοίκηση της Τράπεζας με διεθνείς επενδυτές, με τη ζήτηση να διαμορφώνεται υψηλότερα των €4δισ. (8 φορές υπερκάλυψη) και με περίπου 350 επενδυτές να συμμετέχουν στη διαδικασία βιβλίου προσφορών.
Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζας Πειραιώς στις διεθνείς αγορές, μετά την επιστροφή της Τράπεζας στις αγορές κεφαλαίου τον Ιούνιο 2019. Η συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς, όπως ανακοινώθηκε στην αγορά στις 3 Φεβρουαρίου 2020 και οι τίτλοι ενισχύουν τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας Πειραιώς κατά περίπου 110 μονάδες βάσης.
Οι Goldman Sachs International και UBS Investment Bank ενήργησαν ως από κοινού συντονιστές και διοργανωτές του βιβλίου προσφορών και οι Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse και Nomura ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου.
Ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, δήλωσε: «Η συναλλαγή αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την ισχυρή ζήτηση από μεγάλους θεσμικούς επενδυτές για τη δεύτερη έκδοση τίτλων Tier 2 της Τράπεζας, η οποία αποτελεί ακόμα μία ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης για την Τράπεζα Πειραιώς, τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο και την ελληνική οικονομία συνολικά».
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Η γεωγραφία των επενδύσεων το 2020
- Η ΔΕΗ “στρατοπεδεύει” σε σύγχρονες εγκαταστάσεις στη Λ.Μεσογείων 211- Τέλος η Χαλκοκονδύλη
- Ανεβάζει την τιμή-στόχο για τον ΟΤΕ η JP Morgan- Τι αναμένει για το Q4
- Μυρωδάτη λεμονόπιτα με γιαούρτι
- Κοροναϊός: Δραματική αύξηση των κρουσμάτων μετά την αλλαγή του τρόπου εξέτασης
- Πτώση θερμοκρασίας και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά
- Κατρούγκαλος: Θα χρειαστεί χειρουργείο για τον τραυματισμό μου
- Επίδομα γέννας: Η διαδικασία αίτησης και οι δικαιούχοι
- Τραμπ: Δεν με ενοχλεί ο τερματισμός της αμυντικής συμφωνίας με τις Φιλιππίνες
- Νέο «κρούσμα» του κοροναϊού στις αγορές- Πάγωσε το ράλι
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Fortune
- Ανεβάζει την τιμή-στόχο για τον ΟΤΕ η JP Morgan- Τι αναμένει για το Q4
- Επίδομα γέννας: Η διαδικασία αίτησης και οι δικαιούχοι
- Άλμα 69% στα καθαρά κέρδη της Credit Suisse το 2019- Αποχωρεί ο CEO
- Coca-Cola HBC: Αύξηση 9% στα καθαρά κέρδη το 2019
- Αναβρασμός για το προσφυγικό: Οξύνονται οι αντιδράσεις για τις κυβερνητικές αποφάσεις
- Μεγάλου: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την ισχυρή ζήτηση»
- Moody’s: Διπλό όφελος για την Alpha Bank από την έκδοση του ομολόγου Tier II
- Τελευταία Νέα Fortune
- Μεγάλου: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την ισχυρή ζήτηση»
- Ανεβάζει την τιμή-στόχο για τον ΟΤΕ η JP Morgan- Τι αναμένει για το Q4
- Αναβρασμός για το προσφυγικό: Οξύνονται οι αντιδράσεις για τις κυβερνητικές αποφάσεις
- Άλμα 69% στα καθαρά κέρδη της Credit Suisse το 2019- Αποχωρεί ο CEO
- Επίδομα γέννας: Η διαδικασία αίτησης και οι δικαιούχοι
- Coca-Cola HBC: Αύξηση 9% στα καθαρά κέρδη το 2019
- Moody’s: Διπλό όφελος για την Alpha Bank από την έκδοση του ομολόγου Tier II
- Επιστρέφει σε χειμωνιάτικο σκηνικό ο καιρός σήμερα- Δείτε πού θα βρέξει
- Ακόμα 242 νεκροί από τον κορωνοϊό- Αλλαγές στον τρόπο καταμέτρησης των κρουσμάτων
- Διεθνής Τύπος : Εγκώμια για την πορεία της οικονομίας και την κυβερνητική πολιτική
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Τα κρυπτονομίσματα εργαλεία χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
- Μεγάλου για TierII: Η ισχυρή ζήτηση, ψήφος εμπιστοσύνης στην Πειραιώς
- ΟΗΕ: Ψήφισμα για «διαρκή κατάπαυση πυρός» στη Λιβύη
- Το πανόραμα των δελφίνων για την ηγεσία του CDU
- Έρευνα: Ο μέσος άνθρωπος πετάει φαγητό 527 θερμίδων την ημέρα
- Κτηματολόγιο: Παράταση της προανάρτησης για το Δήμο Βόλου
- Κορονοιός: Στους 1.340 οι θάνατοι και 48.206 κρούσματα
- Υποχωρούν οι ευρωαγορές με "φόντο" την αλματώδη αύξηση των κρουσμάτων στην Κίνα
- ΟΤΕ: Ανεβάζει την τιμή-στόχο η JP Morgan
- Κίνηση: Αυξημένα τα προβλήματα στους δρόμους – Πού έχει καθυστερήσεις