Moody’s: Πιστωτικά θετικό το Tier II της Πειραιώς
Η έκδοση του Tier II από την Πειραιώς είναι μέρος του σχεδίου για σημαντική μείωση των προβληματικών δανείων σημειώνει η Moody’s σε έκθεσή της. Είναι πιστωτικά θετική εξέλιξη, καθώς στηρίζει την κεφαλαιακή επάρκεια, προσθέτοντας περίπου 110 μονάδες βάσης στον αντίστοιχο δείκτη (CAR) και ανοίγει το δρόμο να εκπληρωθεί το στρατηγικό πλάνο για σημαντική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) το 2020 μέσω τιτλοποιήσεων, οι οποίες θα έχουν αρνητική επίδραση στα κεφάλαια. Παράλληλα, όπως σημειώνει, ο οίκος, διαφοροποιεί τις πηγές χρηματοδότησης.
Στην
Η έκδοση του ομολόγου ακολουθεί την ανακοίνωση της νέας στρατηγικής της τράπεζας για να μειώσει τα προβληματικά δάνεια. Το Tier II θα μετριάσει τις συνέπειες στην κεφαλαιακή θέση με βάση το αναθεωρημένο σχέδιο, το οποίο θα περικόψει τον δείκτη CAR κατά περίπου 180 μονάδες βάσης. Σύμφωνα με τη νέα στρατηγική της Πειραιώς, θα περιορίσει τα NPEs μέσω δυο μεγάλων τιτλοποιήσεων το 2020 που συνολικά φτάνουν τα 7 δισ. ευρώ. Σε σύγκριση με το προηγούμενο πλάνο η μείωση των NPEs επιταχύνεται με στόχο να είναι κάτω από 8 δισ. ευρώ στα τέλη του 2022.
Η Moody’s περιγράφει το σχέδιο των δυο τιτλοποιήσεων και την πρόθεση της τράπεζας να αξιοποιήσει το σχέδιο Ηρακλής. Η κυβέρνηση θα εγγυηθεί τα senior ομόλογα που θα εκδοθούν τα οποία θα διακρατήσει η Πειραιώς. Η τελευταία σκοπεύει να κάνει αίτηση για κρατικές εγγυήσεις στα senior ομόλογα, τα οποία θα αναγνωριστούν ως εξυπηρετούμενα δάνεια και πιθανότατα, εκτιμά η Moody’s, θα θεωρηθούν «μηδενικού ρίσκου».
Η έκδοση του Tier II διαφοροποιεί επίσης τις πηγές χρηματοδότησης της Πειραιώς από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίων χωρίς εξασφάλιση, πέρα από τις καταθέσεις, την χρηματοδότηση της ΕΚΤ και τις συναλλαγές στη διατραπεζική. Επιπλέον, μειώνει την εξάρτηση από το δανεισμό με εξασφαλίσεις, ο οποίος απαιτεί δέσμευση ενεργητικού, βελτιώνοντας το συνολικό προφίλ χρηματοδότησης και ρευστότητας. Οι καταθέσεις της Πειραιώς ήταν 5,2% υψηλότερες τον Σεπτέμβριο του 2019 σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, χάρις στην συνολική βελτίωση της εμπιστοσύνης των καταθετών τα τελευταία χρόνια.
Τέλος, η Moody’s επισημαίνει ότι η Πειραιώς ήταν η πρώτη που εξέδωσε ομόλογο Tier II, καθώς και το ότι η τελευταία έκδοση φέρει κουπόνι 5,5% έναντι 9,75% της πρώτης.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Απεργία αύριο Τρίτη σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
- Το σούπερ μάρκετ που βάζει στα ράφια του αυτά που τα άλλα σούπερ μάρκετ πετάνε
- Βρούτσης: Κατατίθεται στη Βουλή η νέα ασφαλιστική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης
- Ελληνοτουρκική εβδομάδα με ΜΟΕ και κακά μαντάτα από τον ΟΗΕ
- Τσίπρας σε διαφωνούντες: "Κομμένη η πλάκα!"- Το παρασκήνιο της Κεντρικής Επιτροπής
- A-quant: Οι ανησυχίες για τον κοροναϊό φαίνεται να ευνοούν το δολάριο που φαντάζει πιο ασφαλές
- ΝΒΑ: Έκανε ο,τι μπορούσε ο Giannis
- Οι κερδισμένοι οφειλέτες από την πληρωμή σε 24 δόσεις
- Η ώρα των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2019
- Brexit: Το Παρίσι προειδοποιεί το Λονδίνο ότι η «μάχη» τώρα αρχίζει
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Fortune
- Βρούτσης: Κατατίθεται στη Βουλή η νέα ασφαλιστική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης
- Οι κερδισμένοι οφειλέτες από την πληρωμή σε 24 δόσεις
- Ακόμη 105 θάνατοι σε ένα 24ωρο από τον κορωνοϊό- Τα κρούσματα ξεπέρασαν τα 70.000
- Στον τηλεοπτικό «αέρα» και πάλι το Mega
- Mind the skills gap!
- 2020 ΝΒΑ All-Star Game: Νίκη της Team LeBron στο καλύτερο ματς όλων των εποχών (Βίντεο)
- Πυρά κυβέρνησης και ΚΙΝ.ΑΛ. κατά Τσίπρα για τους «αρμούς της εξουσίας»
- Moody’s: Πιστωτικά θετικό το Tier II της Πειραιώς
- Folli Follie: Εβδομάδα κρίσιμων εξελίξεων
- Τελευταία Νέα Fortune
- Moody’s: Πιστωτικά θετικό το Tier II της Πειραιώς
- 2020 ΝΒΑ All-Star Game: Νίκη της Team LeBron στο καλύτερο ματς όλων των εποχών (Βίντεο)
- Πυρά κυβέρνησης και ΚΙΝ.ΑΛ. κατά Τσίπρα για τους «αρμούς της εξουσίας»
- Mind the skills gap!
- Folli Follie: Εβδομάδα κρίσιμων εξελίξεων
- Στον τηλεοπτικό «αέρα» και πάλι το Mega
- Ακόμη 105 θάνατοι σε ένα 24ωρο από τον κορωνοϊό- Τα κρούσματα ξεπέρασαν τα 70.000
- Οι κερδισμένοι οφειλέτες από την πληρωμή σε 24 δόσεις
- Βρούτσης: Κατατίθεται στη Βουλή η νέα ασφαλιστική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης
- Σοβαρή προειδοποίηση του ΔΝΤ: Ο κορωνοϊός κινδυνεύει να καταστρέψει την παγκόσμια ανάπτυξη
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Μεγάλη ρήξη ΕΕ-Ευρώπης αναμένει η Γαλλία λόγω Brexit
- Στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του Ecofin ο Χρ. Σταϊκούρας
- Το σούπερ μάρκετ που βάζει στα ράφια του αυτά που τα άλλα σούπερ μάρκετ πετάνε
- Άγριες Μέλισσες: Διπλό σοκ για την Ελένη – Τι θα δούμε στο επεισόδιο 74 (video)
- Επιζήμιος για τουρισμό και μεταφορές ο κοροναϊός λέει το ΔΝΤ
- Τσαβούσογλου: Δεν πρέπει το πρόβλημα της Συρίας να επηρεάσει τη σχέση μας με τη Ρωσία
- Αλουμύλ: Οριστική συμφωνία για αναδιάρθρωση δανεισμού με τις πιστώτριες τράπεζες
- Στις Βρυξέλλες για το Eurogroup ο Χ. Σταϊκούρας
- Δέκα συλλήψεις σε νέα αστυνομική επιχείρηση στην Ομόνοια