Την Τετάρτη το βιβλίο προσφορών για το Tier II της Τράπεζας Πειραιώς
Αύριο, Τετάρτη, ανοίγει τελικά το βιβλίο προσφορών για την έκδοση ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) της Τράπεζας Πειραιώς, λόγω του αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Συγκεκριμένα, εξαιτίας πολλών κλεισμένων συναντήσεων μεταξύ funds με τη διοίκηση της τράπεζας και τους αναδόχους της έκδοσης, οι επενδυτές ενημερώθηκαν
Η έκδοση εκτιμάται ότι θα κινηθεί μεταξύ 300 - 350 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η σχετική εντολή (mandate) έχει δοθεί από την Πειραιώς στις επενδυτικές τράπεζες Goldman Sachs και UBS.
Το ύψος της έκδοσης αναμένεται να αυξηθεί βέβαια, μετά το αυξημένο ενδιαφέρον, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει εκδηλωθεί από αμερικανικά χαρτοφυλάκια. Αν το επιτόκιο πέσει κάτω του 9%, η εξέλιξη θα συνιστά θετική έκπληξη, με δεδομένο ότι άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες του Νότου με σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό NPEs εξέδωσαν Tier IΙ τίτλους με επιτόκιο της τάξης του 8%.
Ο τίτλος θα εκδοθεί από την Piraeus Group Finance PLC με εγγυητή την Τράπεζα Πειραιώς.
Οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's και S&P αναμένεται να δώσουν rating Caa3 και CCC αντίστοιχα στην έκδοση.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Υπολογίστε από τώρα πόση σύνταξη θα πάρετε
- Survivor: Άσχημα νέα για την Κατερίνα Δαλάκα (video)
- Βρέχει λεφτά στο τέλος του μήνα – Πότε καταβάλλονται επιδόματα, συντάξεις
- Αμαλία και Αλεξάνδρα Κωστοπούλου: Με εντυπωσιακά φορέματα στο γάμο Μπαλατσινού-Κικίλια
- Πάνω από 135.000 αιτήσεις για τις 120 δόσεις- Πότε χάνεται η ρύθμιση
- Η ταυτόχρονη ωρίμανση και οι μεταφορές έριξαν την τιμή στο καρπούζι
- Tips για να αλλάξεις προς το καλύτερο την ποιότητα της ζωής σου
- O Bαρδής Βαρδινογιάννης συνεχίζει να κρατά το τιμόνι της MOTOR OIL – To νέο ΔΣ
- Folli Follie: Αγώνας δρόμου για την προθεσμία της 15ης Ιουλίου
- Καρκίνος ουροδόχου κύστης: η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- Καιρός: Επιμένουν οι καλοκαιρινές βροχές σήμερα
- Patrick Drahi: Ποιος είναι ο μεγιστάνας που αγόρασε τον οίκο Sotheby’s για 3,7 δισ. δολάρια
- Εκτός 120 δόσεων η μεσαία τάξη λόγω των νέων φόρων
- Μπαταρίες για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από την PSA
- Την Τετάρτη το βιβλίο προσφορών για το Tier II της Τράπεζας Πειραιώς
- Καμία νέα παραγγελία στο σόου του Παρισιού για τη Boeing - 123 για την Airbus
- Επενδύσεις άνω των 100 δισ. στην επόμενη πενταετία ετοιμάζει η Huawei
- «Κρύα» ανταπόκριση στην ιδέα της Ιταλίας για ένα παράλληλο νόμισμα
- Ομάν: Οι ΗΠΑ δημοσιοποίησαν φωτογραφίες για την εμπλοκή του Ιράν στις εκρήξεις
- Τελευταία Νέα New Money
- Την Τετάρτη το βιβλίο προσφορών για το Tier II της Τράπεζας Πειραιώς
- Μπαταρίες για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από την PSA
- Εκτός 120 δόσεων η μεσαία τάξη λόγω των νέων φόρων
- Καμία νέα παραγγελία στο σόου του Παρισιού για τη Boeing - 123 για την Airbus
- Επενδύσεις άνω των 100 δισ. στην επόμενη πενταετία ετοιμάζει η Huawei
- Patrick Drahi: Ποιος είναι ο μεγιστάνας που αγόρασε τον οίκο Sotheby’s για 3,7 δισ. δολάρια
- Ομάν: Οι ΗΠΑ δημοσιοποίησαν φωτογραφίες για την εμπλοκή του Ιράν στις εκρήξεις
- «Κρύα» ανταπόκριση στην ιδέα της Ιταλίας για ένα παράλληλο νόμισμα
- Καιρός: Επιμένουν οι καλοκαιρινές βροχές σήμερα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Πλαίσιο: Συμμετοχή σε ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό του Υπ. Παιδείας
- Μείωση των διεθνών τιμών πετρελαίου λόγω αδύναμων στοιχείων της κινεζικής οικονομίας
- Μικτά πρόσημα και στάση αναμονής στις ευρωαγορές
- 120 δόσεις: Νέα εγκύκλιος, ποιοι εξαιρούνται, ποιοι δεν υπάγονται, οι επιλογές του οφειλέτη
- Η Τράπεζα Πειραιώς πούλησε αντί 75 εκ. ευρώ τη θυγατρική της στη Βουλγαρία
- ΑΑΔΕ: Πότε «χάνεται» η ρύθμιση για τις 120 δόσεις
- Μέτρα και παρεμβάσεις ζητά ο Καρασμάνης για το ροδάκινο
- Πότε χάνεται η ρύθμιση των 120 δόσεων
- Η Bewise εγκαθιστά λύση Cisco Unified Communications στην Golden Cargo
- Πάνω από 135.000 αιτήσεις για τις 120 δόσεις- Πότε χάνεται η ρύθμιση