ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο - Είναι το πρώτο με ρήτρα αειφορίας
Σινιάλο επενδυτικής εμπιστοσύνης για τις προοπτικές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εκπέμπουν το εύρος της απόδοσης του ομολόγου με ρήτρα αειφορίας αλλά και τα χαρακτηριστικά του πρωτοπόρου για την ελληνική αγορά συγκεκριμένου χρηματοδοτικού εργαλείου.
Αυτό υπογραμμίζουν ειδικοί αναλυτές, κατά την πρεμιέρα σήμερα του βιβλίου προσφορών για τη συμμετοχή
Έχουν εκδοθεί 300.000 ομολογίες και η αξία της κάθε μιας είναι στα 1.000 ευρώ, ενώ το εύρος της απόδοσης του ομολόγου, που θα κλειδώσει ανάμεσα στο 2,3% με 2,7% δημιουργεί ελκυστικές προϋποθέσεις για την τοποθέτηση κεφαλαίων, σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς.
Ελκυστική απόδοσηΗ «ελκυστική» απόδοση αντικατοπτρίζει τις θετικές προοπτικές του ομίλου. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει αποσπάσει την έξωθεν καλή μαρτυρία των δύο προηγούμενων επιτυχημένων ομολογιακών της εκδόσεων. Η πρώτη ήταν το 2018 ύψους 120 εκ. ευρώ με επιτόκιο 3,95% και η δεύτερη τον Ιούλιου του 2020 ύψους 500 εκ. ευρώ με επιτόκιο 2,75%.
Η νέα ομολογιακή έκδοση σε μόλις 18 μήνες από την προηγούμενη (Ιούλιος 2018) αντανακλά το συνεχώς αυξανόμενο επενδυτικό πλάνο του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο οποίος συμμετέχει στην υλοποίηση επενδύσεων 6,5 δισ. ευρώ. Μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται μερικά από τα πιο εμβληματικά έργα (Καζίνο στο Ελληνικό, Εγνατία Οδός, Αεροδρόμιο Καστελίου) που ο Όμιλος εξασφάλισε το τελευταίο διάστημα, ενώ μέσω των αντληθέντων κεφαλαίων η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σκοπεύει να χρηματοδοτήσει μερικώς και τον νέο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 877 MW με καύσιμο το φυσικό αέριο (CCGT) στην Κομοτηνή.
Στον τομέα των κατασκευών, η εισηγμένη προχωρά στην έκδοση του ομολόγου με δύναμη πυρός το ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο έργων ύψους 4,5 δισ. ευρώ (σχεδόν το 50% του συνολικού ανεκτέλεστου των μεγάλων κατασκευαστικών της χώρας)
Η δέσμευσηΕπισημαίνεται ότι στην ελληνική αγορά για πρώτη φορά θα βγει σε διαπραγμάτευση ομόλογο με ρήτρα αειφορίας, δηλαδή με όρους που δεσμεύουν τον ίδιο τον εκδότη κι όχι απλά τον χαρακτήρα των επενδύσεων στις οποίες θα διοχετεύσει τα κεφάλαια που θα αντλήσει όπως γίνεται πχ με τα πράσινα ομόλογα
Η ρήτρα αειφορίας του ομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προβλέπει πως ο Όμιλος δεσμεύεται να μειώσει κατά 25% την ένταση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το τέλος του 2025, στόχος που θα επιτευχθεί βασιζόμενος στην πρόβλεψη του Ομίλου για αύξηση της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος (σε παράκτια και υπεράκτια αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα και συστήματα αποθήκευσης) στα 3.000 MW μέχρι τη λήξη της διάρκειας του ομολογιακού δανείου.
Η κατανομήΜετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης και του επιτοκίου, του ομολόγου οι συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της έκδοσης και στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:
• ποσοστό τουλάχιστον 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 90.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου, ήτοι έκδοση 300.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και
• ποσοστό έως και 70% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι, έως και 210.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου, ήτοι έκδοση 300.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών
Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις Αιτήσεις Κάλυψης προσερχόμενοι απευθείας στα καταστήματα των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, ήτοι της «ALPHA Τράπεζα A.E.», της «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.», της «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» και των Κυρίων Αναδόχων, ήτοι της «Euroxx Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και της «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.», των Μελών Η.ΒΙ.Π. καθώς και των Συμμετεχόντων που συνεργάζονται μαζί τους.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Νέα μέτρα στα σχολεία για να γλιτώσουμε το κλείσιμο και τα κρούσματα
- Απογραφή 2021: Μέχρι πότε στο gov.gr, τι γίνεται με το πρόστιμο
- Πιστοποιητικά εμβολιασμού δύο ταχυτήτων για τον κορονοϊό. Για ποιους λήγουν στους 9 και για ποιους στους 7 μήνες
- Κοροναϊός: Έρχονται τα πιστοποιητικά εμβολιασμού «δύο ταχυτήτων» - Για ποιους λήγουν στους 9 και για ποιους στους 7 μήνες
- «Αστυνόμος Μπάμπης Μπάμπουρας»: To απίστευτο ποσό που πήρε ο Περικλής Αλμπάνης στο «Κων/νου & Ελένης
- Guardian: Εντοπίστηκε παραλλαγή που δεν ανιχνεύεται με τα μοριακά τεστ
- Κατερίνη: Πέθανε 36χρονος με κορωνοϊό – Είχε κάνει εμβόλιο για τον ιό
- Στη λίστα του CΝΝ με τα 22 καλύτερα τυριά και ένα ελληνικό
- Μετάλλαξη Όμικρον: Ποια συμπτώματα πρέπει να προσέχουν οι γονείς στα παιδιά - Συστάσεις του ΠΟΥ
- Τα ερωτήματα για τη διπλή αυτοκτονία στο Νέο Ηράκλειο - Τι λένε οι ψυχολόγοι
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Τα Νεα
- Τελευταία Νέα Τα Νεα
- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο - Είναι το πρώτο με ρήτρα αειφορίας
- Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης – Μειώνεται ο ΦΠΑ
- Το σχέδιο Ερντογάν για οικονομική ανεξαρτησία μέσα από 5 διαγράμματα
- ΗΠΑ – «Καταστροφικές κυρώσεις αν εισβάλετε στην Ουκρανία»
- Έρχονται… πιστοποιητικά εμβολιασμού δυο ταχυτήτων;
- Τούρκος πιλότος – «Πετάω 23 χρόνια μαχητικά και είμαι άνεργος
- Η στρατηγική των δύο διεκδικητών της ηγεσίας
- Οικογενειακή τραγωδία στο Νέο Ηράκλειο – Θρίλερ και αναπάντητα ερωτήματα
- Πόθεν έσχες – Παράταση έως 31 Ιανουαρίου για την υποβολή των δηλώσεων
- Κοροναϊός – Αισιοδοξία για την παραλλαγή «Όμικρον»
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Τζανάκης: Εάν κάποιος είναι εμβολιασμένος και φοράει μάσκα, έχει 99% προστασία για να μη μολυνθεί
- ΠΟΥ για μετάλλαξη Ομικρον: Κανένας λόγος να αμφιβάλουμε για τα εμβόλια
- Nick Cannon: Πέθανε ο 5 μηνών γιος του – Το ανακοίνωσε on air με λυγμούς
- Μ. Σπανός, ερευνητής Βοστώνης: Μετά τη νόσηση ακολουθεί το σύνδρομο μακράς Covid
- Κορονοϊός – Γερμανία: 527 θάνατοι και 69.601 κρούσματα σε ένα 24ωρο
- ΕΟΔΥ: Τα σημεία δωρεάν rapid test για σήμερα Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021
- Πόθεν Έσχες: Δόθηκε παράταση για την υποβολή των δηλώσεων
- Μεταμόρφωση: Άγριο bullying σε 8χρονο από συμμαθητές του, «Μπαμπά, θα σε σκοτώσουν»
- Φάρμα: H κραυγή πόνου της Αγγελικής Ηλιάδη «πάγωσε» τους συμπαίκτες της
- Τα Χριστούγεννα… πληρώνουν – Πότε θα μπουν τα χρήματα για τις συντάξεις