Ξεκίνησε η διαδικασία της ΑΜΚ για Πειραιώς και Alpha Bank

Άνοιξε τη Δευτέρα η Τράπεζα Πειραιώς το βιβλίο προσφορών για την αύξηση κεφαλαίου ύψους 1,75 δισ. ευρώ μέσω εγγυημένης προσφοράς νέων κοινών μετοχών εκδόσεώς της, που θα λάβει χώρα με κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως των παλαιών μετοχών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας

θα ζητήσει από την προγραμματισμένη Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) των μετόχων της 28ης Μαρτίου 2014 να προχωρήσει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα και τους ειδικότερους ορούς. Επίσης θα εισηγηθεί προς την ΕΓΣ ένα συνολικό ποσό κεφαλαίων προς άντληση, ύψους έως 1,75 δισ. ευρώ.

Εκτός από το τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών για επενδυτές εκτός Ελλάδας, αναμένεται ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα απευθυνθεί και σε επενδυτές στην Ελλάδα με δημόσια προσφορά, με την επιφύλαξη της λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών.

Οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG London Branch και Goldman Sachs International θα λειτουργήσουν από κοινού ως Διεθνείς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και ∆ιεθνείς ∆ιαχειριστές (Joint Bookrunners) και η Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A. και UBS Limited ως Συνδιαχειριστές (Co-Bookrunner) της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και η BNP Paribas ως ∆ιεθνής Συνδιαχειριστής (Co-Lead Manager), πάντα σε σχέση με επενδυτές εκτός Ελλάδος.

Βιβλίο προσφορών και για την ΑΜΚ της Alpha Bank

Άνοιξε σήμερα η Alpha Bank ΑΛΦΑ-5,15% το βιβλίο προσφορών για την αύξηση κεφαλαίου ύψους 1,2 δισ. ευρώ μέσω εγγυημένης προσφοράς νέων κοινών μετοχών εκδόσεώς της, που θα λάβει χώρα με κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως.

Τα κεφάλαια από την προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας με υψηλής ποιότητος εποπτικά κεφάλαια, η οποία θα διευκολύνει την επαναγορά των προνομιούχων μετοχών κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 940 εκατομμυρίων ευρώ.

Η προσφορά θα γίνει προς ειδικούς επενδυτές (private placement), εκτός Ελλάδος. Η ολοκλήρωση της προσφοράς τελεί υπό την έγκριση των Εκτάκτων Συνελεύσεων των κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών της τράπεζας, καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου της, που άπαντα πρόκειται να συνέλθουν στις 28 Μαρτίου 2014.