Τράπεζα Πειραιώς: Αντλησε 500 εκατ. ευρώ με το 5ετές ομόλογο – Στο 7,25% το επιτόκιο
Με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 900 εκατ. ευρώ και το τελικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 7,25% από 7,375 % που ήταν αρχικά, έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το νέο senior preferred ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς.
Η τράπεζα θα αντλήσει τελικά 500 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού στόχου 400 εκατ. ευρώ.
Ο τίτλος έχει διάρκεια 5 έτη με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 4 έτη, δηλαδή είναι τύπου 5NC4, ενώ αναμένεται να λάβει αξιολόγηση
Οι Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan και UBS Investment Bank έτρεξαν την έκδοση, ως Joint Bookrunners.
Η Πειραιώς έχει ήδη καλύψει τον φετινό στόχο MREL καθώς στο α’ τρίμηνο διαμορφώθηκε στο 19,99% έναντι στόχο 19,1% για το 2023 ενώ ο τελικός στόχος για το τέλος του 2025 είναι στο 27,26%.
Η νέα έκδοση της Πειραιώς έρχεται μετά παρουσίαση των αναβαθμισμένων στόχων για το 2023 που προβλέπουν μεταξύ άλλων καθαρές νέες εκταμιεύσεις ύψους 1,6 δις ευρώ, απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 2023-2025 στο 12% από 10% προηγουμένως, το δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα κάτω από 40% δείκτη NPE πέριξ του 5%.
Ο Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα ενισχυθεί φέτος στο 12,5% και στο 14,5% το 2025, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 17,3% το 2023 και στο 19% το 2025.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ρωσία: Πάνω από τα 100 ρούβλια, το ευρώ
- Αυξήθηκε κατά 255 εκατ. το χρέος στο ΚΕΑΟ στο πρώτο τρίμηνο 2023
- Siemens & Prodea Investments: Strategic partnership for smart and sustainable buildings in Greece
- Οι προτάσεις της Greenpeace στα υπουργεία Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης
- “Κατέβασε” ταχύτητα το ChatGPT – Έπεσε η επισκεψιμότητά του τον Ιούνιο
- LIVE: Οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης
- Βρετανία: Νεκρό ένα κοριτσάκι από την πτώση αυτοκινήτου σε δημοτικό σχολείο στο Γουίμπλεντον
- ΤΑΙΠΕΔ: Η Lamda Marinas προτιμητέος επενδυτής για τη Μαρίνα στην Κέρκυρα
- Νέα καμπάνια από The Newtons Laboratory και Τράπεζα Πειραιώς
- Το μοναδικό αγωνιστικό Koenigsegg που υπάρχει βγαίνει σε δημοπρασία
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- ΕΟΔΥ: 16 θάνατοι από κορωνοϊό και 24 διασωληνωμένοι την τελευταία εβδομάδα
- ΟΠΤΙΜΑ: Eίσοδος στην κατηγορία των φυτικών προϊόντων με τη μάρκα PLANTEESE
- Τράπεζα Πειραιώς: Αντλησε 500 εκατ. ευρώ με το 5ετές ομόλογο – Στο 7,25% το επιτόκιο
- Στο «κόκκινο» η Wall Street μετά τα στοιχεία για την απασχόληση
- Μόσχα: Βάσει της αρχής της αμοιβαιότητας η πρόσβαση στον Αμερικανό δημοσιογράφο Έβαν Γκέρσκοβιτς
- Με κυρώσεις απειλεί την ουκρανική Naftogaz η Gazprom
- Βουλή: LIVE οι προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης
- ΕΚΑΒ: 199 άτομα από Πυροσβεστική, Ένοπλες Δυνάμεις και ΟΤΑ ως μέλη πληρωμάτων σε 61 περιοχές
- ΤΑΙΠΕΔ: Στη Lamda Marinas Investments η μαρίνα mega yacht στην Κέρκυρα
- Τελευταία Νέα BankWars
- Τράπεζα Πειραιώς: Αντλησε 500 εκατ. ευρώ με το 5ετές ομόλογο – Στο 7,25% το επιτόκιο
- Βουλή: LIVE οι προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης
- ΤΑΙΠΕΔ: Στη Lamda Marinas Investments η μαρίνα mega yacht στην Κέρκυρα
- Στο «κόκκινο» η Wall Street μετά τα στοιχεία για την απασχόληση
- ΕΚΑΒ: 199 άτομα από Πυροσβεστική, Ένοπλες Δυνάμεις και ΟΤΑ ως μέλη πληρωμάτων σε 61 περιοχές
- ΕΟΔΥ: 16 θάνατοι από κορωνοϊό και 24 διασωληνωμένοι την τελευταία εβδομάδα
- ΟΠΤΙΜΑ: Eίσοδος στην κατηγορία των φυτικών προϊόντων με τη μάρκα PLANTEESE
- Μόσχα: Βάσει της αρχής της αμοιβαιότητας η πρόσβαση στον Αμερικανό δημοσιογράφο Έβαν Γκέρσκοβιτς
- Με κυρώσεις απειλεί την ουκρανική Naftogaz η Gazprom
- Βρεττού (Attica bank): Είμαστε παρόντες και ανταγωνιστικοί – Το χρονοδιάγραμμα για τη συγχώνευση με την Παγκρήτια
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- ΗΠΑ: Ενισχυμένος ο κλάδος των υπηρεσιών τον Ιούνιο
- Κυριάκος Μητσοτάκης: Οι προγραμματικές δηλώσεις - LIVE
- BMW Exploro: Η νέα σειρά απλών και ηλεκτρικών ποδηλάτων που επαναπροσδιορίζει τον ποδηλατικό τουρισμό
- Μητσοτάκης: Αυξήσεις στο Δημόσιο από 1/1/24 – Οι στόχοι για την τετραετία
- Wall Street: Νέοι τριγμοί μετά τα στοιχεία για την απασχόληση
- Παΐρης: Διαψεύδει τις συζητήσεις για πώληση της θυγατρικής EpsH
- ΤΑΙΠΕΔ: Στη Lamda Marinas Investments η μαρίνα mega yacht στην Κέρκυρα
- ΗΠΑ: Παραμένει ανθεκτική η αγορά εργασίας
- ΟΠΤΙΜΑ: Μπαίνει στην κατηγορία των φυτικών προϊόντων με τη μάρκα PLANTEESE