Ο Ελλάκτωρ απορροφά τη θυγατρική του ΕΛΤΕΧ Άνεμος – Οι νέες μετοχικές σχέσεις
Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας της Συγχώνευσης με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 31.12.2018 και ο διορισμός της ελεγκτικής εταιρείας “RSM GREECE BUSINESS
Προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής των μετοχών των συγχωνευόμενων εταιρειών είναι 1,27 νέες κοινές μετοχές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ονομαστικής αξίας €1,03 για κάθε 1 υφιστάμενη κοινή μετοχή της ΕΛ.ΤΕΧ. ANEMOΣ ονομαστικής αξίας €0,30.
Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής ΕΛΛΑΚΤΩΡ/ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ είναι ανώτερη κατά 8,9% της τιμής κλεισίματος της μετοχής της ΕΛ.ΤΕΧ. ANEMOΣ (όπως αυτή διαμορφώθηκε την Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2018).
Οπως αναφέρει η εταιρία, η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής τελεί υπό την επιφύλαξη της λήψης γνώμης ως προς το δίκαιο και λογικό της σχέσης ανταλλαγής από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες εγνωσμένου κύρους, που θα οριστούν από εκάστη των συγχωνευόμενων εταιρειών, καθώς και της έγκρισης από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων εκάστης εξ αυτών ως κατωτέρω.
Επί τη βάσει της ως άνω προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής, η pro-forma μετοχική σύνθεση της νέας οντότητας μετά τη Συγχώνευση θα είναι η ακόλουθη:
– Μέτοχοι της ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα κατέχουν 82,606%
– Μέτοχοι της ΕΛ.ΤΕΧ. ANEMOΣ θα κατέχουν 17,394%
Σημειώνεται ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι της ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό μετοχών στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ που κατείχαν πριν την Συγχώνευση.
Η ολοκλήρωση της Συγχώνευσης τελεί υπό την έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων εκάστης εκ των συγχωνευόμενων εταιρειών, καθώς και υπό την αίρεση της κατά νόμο λήψης όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων, μεταξύ άλλων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Ο σκοπούμενος εταιρικός μετασχηματισμός αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30/06/2019.
Οπως αναφέρει η Ελλάκτωρ ΕΛΛΑΚΤΩΡ +0,15%, η Συγχώνευση αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη για τις συγχωνευόμενες εταιρείες. Δεδομένου του πρωταγωνιστικού ρόλου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στον τομέα των έργων υποδομής στην Ελλάδα, η εταιρεία που θα προκύψει από τη Συγχώνευση θα μπορέσει να επωφεληθεί από τις μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές προοπτικές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, διευρύνοντας το πεδίο ανάπτυξής της και προσφέροντας στους μετόχους μειοψηφίας τη δυνατότητα συμμετοχής σε όποια μελλοντική υπεραξία δημιουργηθεί. Ταυτόχρονα, συνεπεία 2 της Συγχώνευσης θα βελτιωθεί η ρευστότητα και η εμπορευσιμότητα της μετοχής της εταιρείας που θα προκύψει από τη Συγχώνευση.
Περαιτέρω, οι βελτιωμένες ταμειακές ροές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ μετά τη Συγχώνευση εκτιμάται ότι θα αυξήσουν την ρευστότητα του Ομίλου και θα παρέχουν δυνατότητες βελτίωσης της μελλοντικής απόδοσης κεφαλαίων. Επιπλέον, αναμένεται ότι η εταιρεία που θα προκύψει από τη Συγχώνευση θα έχει μεγαλύτερη ευελιξία στην κατανομή κεφαλαίων ανά τομέα / έργο με ελκυστικές αναπροσαρμοσμένες αποδόσεις, καθώς και αποτελεσματικότερη πρόσβαση σε κεφάλαια και διευρυμένες ευκαιρίες ανάπτυξης σε σχέση με τις αυτόνομες προοπτικές κάθε μετασχηματιζόμενης εταιρείας.
Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί η αποδοτικότητα του Ομίλου λόγω των συνεργειών που μπορούν να επιτευχθούν σε επίπεδο χρηματοοικονομικού κόστους, διαχειριστικών εξόδων και φορολογικών πλεονεκτημάτων, που θα επηρεάσουν ευθέως το τελικό αποτέλεσμα του Ομίλου.
Σε επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας, ο ισολογισμός της εταιρείας που θα προκύψει από τη Συγχώνευση εκτιμάται ότι θα διευρύνει τις δυνατότητες επενδύσεων και θα βελτιώσει τις προοπτικές ανάπτυξης, ενώ θα μεγιστοποιήσει τα περιθώρια βελτίωσης του κόστους κεφαλαίου.
Τέλος, στόχος είναι να μην υπάρξει μεταβολή στη διοίκηση λόγω της σκοπούμενης Συγχώνευσης, ώστε η εταιρεία που θα προκύψει από τη Συγχώνευση να επωφεληθεί από τη διατήρηση της ίδιας ηγετικής ομάδας και να ελαχιστοποιηθεί ο “κίνδυνος ενσωμάτωσης” (integration risk) και διάσπασης της επιχειρηματικής συνέχειας.
Στο πλαίσιο της Συγχώνευσης, οι εταιρείες Rothschild & Co και Μπερνίτσας Δικηγορική Εταιρεία ενεργούν ως χρηματοοικονομικός και νομικός σύμβουλος, αντίστοιχα, της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Σημειώνεται ότι η ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα δημοσιεύσει στο διαδικτυακό της χώρο παρουσίαση της Συγχώνευσης για τους επενδυτές της, και θα πραγματοποιήσει σχετική τηλεδιάσκεψη στις 9 Ιανουαρίου 2019, για την οποία θα ακολουθήσει πρόσκληση με νέα ανακοίνωση.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Die Presse: "Η Αθήνα μοιράζει δώρα" και οι ειδικοί ανησυχούν
- Μεσσηνία: Τρεις νεκροί-τρεις τραυματίες σε τροχαίο στο Καλό Νερό
- Χριστουγεννιάτικο Λαϊκό Λαχείο: Ο τυχερός αριθμός που κερδίζει τα 2 εκατ. ευρώ
- Για εκβιαστικές τακτικές κάνει λόγο η κυβέρνηση απαντώντας στη "Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων - Μάτι Αττικής"
- Folli Follie: Ποιος κυβερνά αυτή την εταιρεία; Μα η οικογένεια Κουτσολιούτσου
- ICAP: Αύξηση πωλήσεων και διεύρυνση της κερδοφορίας για τις ελληνικές επιχειρήσεις το 2017
- Ολόκληρη η απόφαση για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης
- Χακάρισμα και διαρροή προσωπικών δεδομένων 1.000 Βορειοκορεατών αποστατών
- Αγανακτισμένοι οι αστυνομικοί - Κόβονται τα ρεπό λόγω... Τσίπρα
- Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο Τσίπρας
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Ο Ελλάκτωρ απορροφά τη θυγατρική του ΕΛΤΕΧ Άνεμος – Οι νέες μετοχικές σχέσεις
- Αίγυπτος – Πυραμίδες: Τέσσερις οι νεκροί της επίθεσης σε τουριστικό λεωφορείο
- Σε κατάσταση…ψεκασμού οι ΑΝΕΛ – Φαντασιόπληκτος ο Σγουρίδης κατά Καμμένο
- Ο Α.Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη
- Intertech – Γενική Συνέλευση: ΑΜΚ και reverse split
- Ο Όμιλος Attica προπλήρωσε ομόλογα έκδοσης της Blue Star στην Fortress
- Wall Street: Διάχυτη η αβεβαιότητα για το 2019 – Υποχώρηση Dow και S&P
- Χρυσός στα 1.283 δολ – Πετρέλαιο στα 45,33 δολ
- Ευρωπαικές αγορές: Κλείσιμο εβδομάδας με άνοδο
- Τελευταία Νέα BankWars
- Ο Ελλάκτωρ απορροφά τη θυγατρική του ΕΛΤΕΧ Άνεμος – Οι νέες μετοχικές σχέσεις
- Intertech – Γενική Συνέλευση: ΑΜΚ και reverse split
- Αίγυπτος – Πυραμίδες: Τέσσερις οι νεκροί της επίθεσης σε τουριστικό λεωφορείο
- Ο Όμιλος Attica προπλήρωσε ομόλογα έκδοσης της Blue Star στην Fortress
- Ο Α.Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη
- Σε κατάσταση…ψεκασμού οι ΑΝΕΛ – Φαντασιόπληκτος ο Σγουρίδης κατά Καμμένο
- Ευρωπαικές αγορές: Κλείσιμο εβδομάδας με άνοδο
- Χρυσός στα 1.283 δολ – Πετρέλαιο στα 45,33 δολ
- Wall Street: Διάχυτη η αβεβαιότητα για το 2019 – Υποχώρηση Dow και S&P
- Medicon: Σύναψη συμβάσεων αναδιάρθρωσης οφειλής στην Τράπεζα Πειραιώς
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Αγανακτισμένοι οι αστυνομικοί - Κόβονται τα ρεπό λόγω... Τσίπρα
- Folli Follie: Ποιος κυβερνά αυτή την εταιρεία; Μα η οικογένεια Κουτσολιούτσου
- Κεφάλαια 8,9 δισ. δολ. δαπάνησαν φέτος οι Έλληνες εφοπλιστές για νέες παραγγελίες. Οι πρωταγωνιστές
- Αίγυπτος: Τέσσερις οι νεκροί από την έκρηξη στο τουριστικό λεωφορείο
- Χακάρισμα και διαρροή προσωπικών δεδομένων 1.000 Βορειοκορεατών αποστατών
- Συνεδρίαση για γερά νεύρα στη Wall Street: 10 φορές άλλαξε πρόσημο ο S&P!
- Θεσσαλονίκη: Καταδίωξη και σύλληψη οδηγού για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών
- Die Presse: "Η Αθήνα μοιράζει δώρα" και οι ειδικοί ανησυχούν
- ΦΟΔΣΑ Κ.Μακεδονίας: Δεν θα δεχθούμε φυσικό χριστουγεννιάτικο δένδρο στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης
- ΗΠΑ: Πώς έκλεισε η Wall Street