Μυτιληναίος: Στο 3-3,5% η απόδοση για το 5ετές ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ
15:03 20/6/2017
- Πηγή: BankWars
Στο 3-3,5% θα διαμορφωθεί η απόδοση για το 5ετές ομόλογο του Μυτιληναίου ύψους 300 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την επίσημη πρόσκληση που απηύθυνε ο όμιλος.Ειδικότερα, η από 08.06.2017 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Μυτιληναίος, μεταξύ άλλων, αποφάσισε:(α) την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από την Εταιρεία (εφεξής το «ΚΟΔ»), συνολικού ποσού έως €300.000.000, διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε έως 300.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 (εφεξής
οι «Ομολογίες»), καθώς και την έγκριση των ειδικότερων όρων του ΚΟΔ, οι οποίοι αποτελούν το πρόγραμμα ΚΟΔ (εφεξής το «Πρόγραμμα ΚΟΔ»), σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες διατάξεις του Ν.3156/2003 (η «Έκδοση»),(β) ότι οι Ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω δημόσιας προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού (εφεξής η «Δημόσια Προσφορά») με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Η.ΒΙ.Π.»), θα καταχωρηθούν στο ΣΑΤ και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»),Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον Ευρώ διακοσίων εκατομμυρίων (€200.000.000), θα ματαιωθεί η Έκδοση και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών ατόκως.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝO προσδιορισμός της τιμής, της απόδοσης και του επιτοκίου των Ομολογιών, θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών (εφεξής το «Βιβλίο Προσφορών») το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους.Το Βιβλίο Προσφορών θα διενεργηθεί μέσω διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. στην οποία συμμετέχουν αποκλειστικά Ειδικοί Επενδυτές.Το εύρος απόδοσης, το οποίο ορίστηκε από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 της Απόφασης 19/776/13.2.2017 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εντός του οποίου οι Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλλουν τις δηλώσεις βούλησης-κάλυψης, είναι το ακόλουθο:Το Επιτόκιο δύναται να ισούται με την τελική απόδοση ή να υπολείπεται αυτής, έως 25 μονάδες βάσης.Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν και το Επιτόκιο και την Τιμή Διάθεσης που εξάγουν την τελική απόδοση.Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα καθορισθούν η τελική απόδοση, το Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης περιλαμβάνουν τις συνθήκες της αγοράς ομολόγων, το ύψος της ζήτησης ανά απόδοση από τους Ειδικούς Επενδυτές, το πλήθος και το είδος των Ειδικών Επενδυτών, το ύψος της ζήτησης από τους Ιδιώτες Επενδυτές στο βαθμό που η τελική κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελάχιστο ποσοστό κατανομής του 30%, το κόστος εξυπηρέτησης της ομολογιακής έκδοσης που προτίθεται να αναλάβει ο Εκδότης.Ενδεικτικά εάν η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές καλύψει την Έκδοση μέχρι και το ανώτατο όριο του εύρους της απόδοσης αλλά ταυτόχρονα καλύπτεται σημαντικό τμήμα της Έκδοσης σε χαμηλότερο επίπεδο απόδοσης, δύναται να επιλεγεί η χαμηλότερη απόδοση, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα μικρότερο ύψος αντληθέντων κεφαλαίων και υπό την επιφύλαξη της κάλυψης της προϋπόθεσης Έκδοσης.H τελική απόδοση θα καθοριστεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους εντός του ανακοινωθέντος εύρους απόδοσης για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών.Η τελική απόδοση, το Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της τελικής απόδοσης, θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των προσφερόμενων Ομολογιών.Σε κάθε περίπτωση, το Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης θα καθορισθούν εντός του ανακοινωθέντος εύρους της απόδοσης.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Τιμή Διάθεσης βλέπε ενότητα 4.3.3 «Καθορισμός Τελικής Απόδοσης, Επιτοκίου και Τιμής Διάθεσης των Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά μέσω Βιβλίου Προσφορών» του Ενημερωτικού Δελτίου.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝΗ διάθεση των προσφερόμενων προς κάλυψη Ομολογιών θα γίνει με Δημόσια Προσφορά αυτών στο επενδυτικό κοινό μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται και να υποβάλλει σχετική δήλωση βούλησης-κάλυψης (η «Δήλωση Βούλησης-Κάλυψης») για την αγορά Ομολογιών, μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. για μία (1) τουλάχιστον προσφερόμενη Ομολογία ή για ακέραιο αριθμό Ομολογιών.Ανώτατο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή είναι το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς, δηλαδή έως 300.000 Ομολογίες. Ελάχιστο όριο συμμετοχής είναι η μία (1) Ομολογία, ονομαστικής αξίας €1.000.Συντονιστές της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π., έχουν ορισθεί οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι.Ειδικότερα, η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017 και ώρα Ελλάδος 10.00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017 και ώρα Ελλάδος 16.00 μ.μ. Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμένει ανοιχτό, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς από τις 10:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ., εκτός της Παρασκευής 23 Ιουνίου 2017 κατά την οποία θα λήξει στις 16:00 μ.μ.Για να συμμετάσχει ο ενδιαφερόμενος επενδυτής στη Δημόσια Προσφορά των Ομολογιών, πρέπει να διατηρεί Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ. και να υποβάλει, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, Δήλωση Βούλησης – Κάλυψης για τις Ομολογίες, σε συμμόρφωση με τους όρους και προϋποθέσεις του από 15.6.2017 εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου (εφεξής το «Ενημερωτικό Δελτίο») και του Προγράμματος ΚΟΔ.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΟι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές υποβάλλουν τις Δηλώσεις Βούλησης – Κάλυψης στα καταστήματα των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.», των Κυρίων Αναδόχων «ALPHA BANK Α.Ε.» και «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», των λοιπών Αναδόχων «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», «Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.» και «Παντελάκης Α.Ε.Π.Ε.Υ.», των Μελών Η.ΒΙ.Π., καθώς και των Χειριστών του λογαριασμού τους στο Σ.Α.Τ. που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή των Δηλώσεων Βούλησης – Κάλυψης μέσω της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.Για τη συμμετοχή τους στη Δημόσια Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα πρέπει να προσκομίζουν το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριό τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους και την εκτύπωση των στοιχείων του Σ.Α.Τ. που αφορούν στη Μερίδα Επενδυτή και το Λογαριασμού Αξιών τους.Οι Δηλώσεις Βούλησης – Κάλυψης των Ιδιωτών Επενδυτών θα γίνονται δεκτές, μόνο εφόσον οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των λογαριασμών, βάσει των οποίων εγγράφονται.Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα εγγράφονται στην κατώτατη απόδοση του ανακοινωθέντος εύρους.Ως αξία της συμμετοχής για τους Ιδιώτες Επενδυτές ορίζεται το γινόμενο του αριθμού των αιτούμενων ομολογιών επί την ονομαστική αξία €1.000 εκάστης Ομολογίας.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΓια τη συμμετοχή τους στη Δημόσια Προσφορά μέσω του Βιβλίου Προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι Ειδικοί Επενδυτές ή Διαμεσολαβητές θα πρέπει να απευθύνονται στους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, τους Κύριους Αναδόχους και τους λοιπούς Αναδόχους, υποβάλλοντας τη Δήλωση Βούλησης – Κάλυψης.Η διαδικασία υποβολής των προσφορών των Ειδικών Επενδυτών θα διαρκέσει από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς.Η απόδοση που θα συμπεριλαμβάνεται στη Δήλωση Βούλησης – Κάλυψης, εντός του ανακοινωθέντος εύρους, θα είναι με βήμα 5 μονάδων βάσης, ήτοι του 0,050%.Οι προσφορές που θα υποβάλλουν οι Ειδικοί Επενδυτές θα συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στο Βιβλίο Προσφορών, που θα διαχειρίζονται οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, για το σκοπό του προσδιορισμού της ζητούμενης ποσότητας σε εναλλακτικές αποδόσεις, καθώς και του συνολικού αριθμού ζητούμενων Ομολογιών.Οι ενδιαφερόμενοι Ειδικοί Επενδυτές και οι Διαμεσολαβητές αυτών μπορούν να πάρουν σχετικές πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής και τροποποίησης προσφορών από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και τους λοιπούς Αναδόχους. Το Βιβλίο Προσφορών θα κλείσει την τελευταία ημέρα της περιόδου Δημόσιας Προσφοράς (ώρα Ελλάδος 16:00), οπότε όλες οι προσφορές όπως ισχύουν εκείνη τη στιγμή θεωρούνται οριστικές.Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία διάθεσης και κατανομής των Ομολογιών παρέχονται στην ενότητα 4.3.5 «Διαδικασία Διάθεσης, Εγγραφής και Κατανομής των Προσφερομένων Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά» του Ενημερωτικού Δελτίου.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣΜετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης, του Επιτοκίου και της Τιμής Διάθεσης, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της Έκδοσης και στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:• Ποσοστό 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι κατ’ ελάχιστο 90.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 300.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και• Το υπόλοιπο 70% των Ομολογιών (ήτοι κατά μέγιστο 210.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 300.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών για το 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς, για τον τελικό προσδιορισμό του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών θα ληφθούν υπόψη: α) η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές, β) η ζήτηση στο υπολειπόμενο του 30% τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών, γ) το πλήθος των Ιδιωτών Επενδυτών, καθώς και δ) η ανάγκη δημιουργίας συνθηκών για την ομαλή διαπραγμάτευση των Ομολογιών στη δευτερογενή αγορά.
Keywords
ευρω, μυτιληναιος, εθνικη τραπεζα, alpha bank, εταιρεία, προσφορες, αθηνα, ιουνίου, τραπεζες, eurobank, alpha, συμμετοχή, βιβλιο, ήτοι, φορολογικη δηλωση 2011, αξια, eurobank alpha, alpha eurobank, τραπεζα πειραιως, ήτοι, διαβατηριο, βημα, πειραιως, προγραμμα, υψος, ωρα, eurobank, αγορα, βιβλιο, γινει, γινονται, δηλωση, δηλωσεις, εγγραφες, επενδυτης, εταιρεία, ετων, ειδος, ομιλος, ολες οι προσφορες, συνεχεια, συμμετοχή, τιμη, τμημα, αυλες, ιουνίου, πληροφοριες, τραπεζα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ο ΕΟΦ ανακαλεί γνωστό σιρόπι για τον βήχα
- Πώς θα βγάλεις χρήματα μέσω ίντερνετ
- John Paul DeJoria: Ο ελληνικής καταγωγής άστεγος που έγινε δισεκατομμυριούχος
- Δείτε online αν το όχημά σας είναι ανασφάλιστο
- Διαγωνισμός αλλά μόνο για πολυεθνικές
- Σε διαδικασία πλειστηριασμού η γαλακτοβιομηχανία ΑΓΝΟ
- Παπανδρέου προς Τσίπρα: Πάμε τώρα Καστελόριζο Αλέξη
- Εκδόθηκαν οι πρώτες κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση αλλεργίας από ξηρούς καρπούς
- Η Apple συνεργάζεται με την IKEA για να δεις τι θα βάλεις πού, πριν το αγοράσεις
- Ιταλία: Ζητούν από τους συγγενείς των θυμάτων του σεισμού να πληρώσουν φόρο κληρονομιάς για τα... γκρεμισμένα σπίτια!
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Η TP-Link παρουσιάζει το DECO M5, το πρώτο πλήρες και ασφαλές σύστημα WHOLE-HOME WI-FI
- Δεσμεύεται η περιουσία του Φώτη Μπόμπολα για φοροδιαφυγή 30 εκατ. ευρώ
- Μυτιληναίος: Στο 3-3,5% η απόδοση για το 5ετές ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ
- Η απάντηση του Γ. Παπανδρέου στον Α. Τσίπρα για το Καστελόριζο…
- Κ. Μίχαλος: Ευκαιρία για την Ελλάδα η οικολογική αγορά ένδυσης
- Γ. Δραγασάκης: Οι πέντε άξονες για την Αναπτυξιακή Τράπεζα
- Αιολική: Επιστροφή κεφαλαίου 3,25 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η ΓΣ
- Τελευταία Νέα BankWars
- Μυτιληναίος: Στο 3-3,5% η απόδοση για το 5ετές ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ
- Η TP-Link παρουσιάζει το DECO M5, το πρώτο πλήρες και ασφαλές σύστημα WHOLE-HOME WI-FI
- Αιολική: Επιστροφή κεφαλαίου 3,25 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η ΓΣ
- Γ. Δραγασάκης: Οι πέντε άξονες για την Αναπτυξιακή Τράπεζα
- Η απάντηση του Γ. Παπανδρέου στον Α. Τσίπρα για το Καστελόριζο…
- Κ. Μίχαλος: Ευκαιρία για την Ελλάδα η οικολογική αγορά ένδυσης
- Δεσμεύεται η περιουσία του Φώτη Μπόμπολα για φοροδιαφυγή 30 εκατ. ευρώ
- Φ. Γεννηματά: Μας έβαλες θηλιά – Α. Τσίπρας: Εσείς μας βάλατε στα μνημόνια, εγώ θα σας βγάλω
- Αποθεώθηκε ο Μ. Θεοδωράκης στο Καλλιμάρμαρο
- Πανελλήνιες 2017: Τα Μαθηματικά Κατεύθυνσης θα «γκρεμίσουν» τις βάσεις
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Τμήμα Τουριστικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιου Πειραιώς
- Bundestag: Σε Επιτροπή και όχι στην Ολομέλεια, η συμφωνία για την Ελλάδα
- Αιολική: Επιστροφή κεφαλαίου 3,25 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η ΓΣ
- Διευκρινίσεις Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές
- Εξηγήσεις από τη Λυδία Κονιόρδου ζητά ο Σ.Ε.Ε.Α. μετά την αποκάλυψη του Πρώτου Θέματος
- Ποιες ρυθμίσεις προωθεί η Αχτσιόγλου για «απλήρωτους» εργαζόμενους, υπερωρίες και μπλοκάκια
- Καταδικάζει ο πρόεδρος του ΟΑΣΑ τα περιστατικά άρνησης μεταφοράς προσφύγων από οδηγούς της ΟΣΥ
- Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Τσίπρα-Μητσοτάκη
- Γερμανία: Δεν θα χρειαστεί έγκριση της ολομέλειας για τα δάνεια στην Ελλάδα
- Οι προσδοκίες των ταξιδιωτών από τα ευρωπαικά ξενοδοχεία