ΕΛΠΕ: Άντλησε 325 εκ. ευρώ με επιτόκιο 5,25% – Γ. Κωστόπουλος: Μας εμπιστεύονται οι ξένοι
[UPD] Τη διαδικασία βιβλίου προσφορών και τιμολόγησης για το πενταετές Ευρω-ομόλογο, ύψους 325 εκατ. ευρώ, με σταθερό επιτόκιο 5,25%, ολοκλήρωσε με επιτυχία ο όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ομίλου, η συνολική ζήτηση ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά 3 φορές, ενώ άνω του 60% του βιβλίου προσφορών προήλθε από ξένους θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές. Το έντονο
Σχολιάζοντας την έκδοση, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Γιάννης Κωστόπουλος, δήλωσε:
«Μετά την πρόσφατη έκδοση δολαριακού ομολόγου, η Ελληνικά Πετρέλαια επέστρεψε στις αγορές, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την έκδοση Ευρω-ομολόγου €325εκ. πενταετούς διάρκειας, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των διεθνών κεφαλαιαγορών και των ιδιωτών επενδυτών στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της Εταιρείας.
Η έκδοση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για διαφοροποίηση του χρηματοδοτικού μίγματος και μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους, καθώς και την ουσιαστική επιμήκυνση της μέσης διάρκειας των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου, ισχυροποιώντας περαιτέρω τον ισολογισμό μας».
Οι ομολογίες, έκδοσης HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC, είναι πλήρως εγγυημένες από την Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ. Η εκκαθάριση της συναλλαγής αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 4 Ιουλίου και οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Σκοπός της έκδοσης είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια.
Οι τράπεζες Credit Suisse Securities (Europe) Limited και Barclays Bank PLC είχαν ρόλο διοργανωτριών τραπεζών (global coordinators) ενώ οι τράπεζες Alpha Bank A.E., Citi group Global Markets Limited, Deutsche Bank AG London Branch, Eurobank Ergasias S.A., NBG Securities S.A. και Piraeus Bank S.A. ενήργησαν ως συνδιοργανώτριες (Joint Lead Arrangers) της Έκδοσης.
ΧΘΕΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΜΕ:
ΕΛΠΕ: Ξεκινά την έκδοση 5ετούς ομολόγου
Την έκδοση Ευρω-ομολόγου πενταετούς διάρκειας και σταθερού επιτοκίου σχεδιάζει η HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC, θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.
Τη διοργάνωση της έκδοσης έχουν αναλάβει η Alpha Bank, Barclays Bank, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG London Branch, Eurobank Ergasias, NBG Securities και Piraeus Bank.
Η Έκδοση θα είναι εγγυημένη από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Το οριστικό ύψος και τοκομερίδιο της Έκδοσης θα καθοριστεί στις επόμενες μέρες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τιμολόγησης της Έκδοσης.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, με σκοπό την μείωση του χρηματοδοτικού κόστους και την επιμήκυνση της μέσης διάρκειας των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου.
Η Έκδοση δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, στο κοινό εντός της Ελληνικής Δημοκρατίας (Ελλάδα).
Ούτε η παρούσα ανακοίνωση, ούτε η Έκδοση ούτε οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή έτερο υλικό που αφορούν στην Έκδοση συνιστούν «δημόσια προσφορά κινητών αξιών», κατά την έννοια του ελληνικού νόμου 3401/2005, ή «δημόσια πρόταση», κατά την έννοια του ελληνικού νόμου 3461/2006, για την αγορά, πώληση ή ανταλλαγή ή άλλως για την επένδυση σε κινητές αξίες στην επικράτεια της Ελλάδας.
Αντίστοιχα, ούτε η Έκδοση ούτε οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή έτερο υλικό που αφορούν στην Έκδοση έχουν υποβληθεί ούτε πρόκειται να υποβληθούν στην Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση δυνάμει αυτών των νόμων.
Η Έκδοση και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή έτερο υλικό που αφορούν στην Έκδοση δύνανται να διανεμηθούν, παραδοθούν ή άλλως διατεθούν στην επικράτεια της Ελλάδας μόνο σε «ειδικούς επενδυτές», κατά την έννοια του άρθρου 2 του ελληνικού νόμου 3401/2005, ενεργούντων για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό πελατών τους που και αυτοί είναι ειδικοί επενδυτές.
Original article: ΕΛΠΕ: Άντλησε 325 εκ. ευρώ με επιτόκιο 5,25% – Γ. Κωστόπουλος: Μας εμπιστεύονται οι ξένοι.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Μουντιάλ 2014: Αμηχανία στην Κόστα Ρίκα εν όψει Ελλάδας
- Ο Ορέστης Καρνέζης σε ρόλο… ρεπόρτερ
- Η νέα εποχή των φωτοβολταϊκών
- Κρύβοντας την σκληρή αλήθεια της ζωής σου στο Facebook
- 50% μείωση μισθού σε υπάλληλο που κατήγγειλε τη διαφθορά
- Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος: Πρώτευσε στην έρευνα της Extel για 3η χρονιά
- Σοφία Σουάρες: Η όμορφη Ουρουγουανή που καλμάρει τον …Δράκουλα Λουίς [ΦΩΤΟ]
- Σίγουρη η παράταση στις φορολογικές δηλώσεις 2014
- Κατάσχεση μέχρι 15.000 ευρω στις συντάξεις για όσους έπαιρναν παραπάνω από όσα δικαιούνταν
- Εθνική Τράπεζα: Αβάσιμες οι ενστάσεις συνεχίζεται η γενική συνέλευση
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος: Πρώτευσε στην έρευνα της Extel για 3η χρονιά
- Σοφία Σουάρες: Η όμορφη Ουρουγουανή που καλμάρει τον …Δράκουλα Λουίς [ΦΩΤΟ]
- «Mπορώ να έχω λίγο φυσικό αέριο παρακαλώ;»
- ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Alpha +1,92% Πειραιώς +1,89% ΕΤΕ +1,53% Eurobank +0,52% Attica Bank +5,80%
- Η Ε. Ζαρούλια πλάθει …κεφτεδάκια στο σπίτι
- Folli Follie: Θα συμμετάσχει με 30 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ της Dufry
- MIG +2,87% Τερνα +2,84% ΙΝΛΟΤ +1,47% ΟΛΠ +1,39% ΔΕΗ +1,34%
- ΕΛΠΕ: Άντλησε 325 εκ. ευρώ με επιτόκιο 5,25% – Γ. Κωστόπουλος: Μας εμπιστεύονται οι ξένοι
- WARRANTS: Πειραιώς +1,43% στα 0,994 ευρώ. ΕΤΕ +1,75% στα 0,814 ευρώ. Alpha Bank +0,54% στα 1,860 ευρώ
- ΧΑ: Ανοδικό γύρισμα 0,21% στις 1.228,82 μονάδες (τζίρος 19,27 εκ. ευρώ)
- Τελευταία Νέα BankWars
- ΕΛΠΕ: Άντλησε 325 εκ. ευρώ με επιτόκιο 5,25% – Γ. Κωστόπουλος: Μας εμπιστεύονται οι ξένοι
- ΧΑ: +0,43% στις 1.231,47 μονάδες (τζίρος 28,32 εκ. ευρώ)
- ΕΧΑΕ +1,30% ΜΕΤΚΑ +1,25% ΕΛΠΕ +0,67% Ελλάκτωρ +0,48%
- MIG +2,87% Τερνα +2,84% ΙΝΛΟΤ +1,47% ΟΛΠ +1,39% ΔΕΗ +1,34%
- ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Alpha +1,92% Πειραιώς +1,89% ΕΤΕ +1,53% Eurobank +0,52% Attica Bank +5,80%
- WARRANTS: Πειραιώς +1,43% στα 0,994 ευρώ. ΕΤΕ +1,75% στα 0,814 ευρώ. Alpha Bank +0,54% στα 1,860 ευρώ
- «Mπορώ να έχω λίγο φυσικό αέριο παρακαλώ;»
- Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος: Πρώτευσε στην έρευνα της Extel για 3η χρονιά
- ΧΑ: Ανοδικό γύρισμα 0,21% στις 1.228,82 μονάδες (τζίρος 19,27 εκ. ευρώ)
- Folli Follie: Θα συμμετάσχει με 30 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ της Dufry
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Επιβεβαιώνει το Ιράκ τις επιδρομές της συριακής αεροπορίας κατά του ΙΚΙΛ
- FXCM: Σχηματισμοί Doji και αντιστροφή
- Εθνική Τράπεζα: Αβάσιμες οι ενστάσεις συνεχίζεται η γενική συνέλευση
- H Folli Follie θα συμμετάσχει με 30 εκατ. στην ΑΜΚ της Dufry
- Η Interamerican στο Συνέδριο Million Dollars Round Table
- Πετράκος: Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για ΔΕΗ - ΑΔΜΗΕ
- Mevaco: Αγορά μετοχών από κ. Παναγιώτη Τρουμπούνη
- Eπίθεση σε αεροδρόμιο της Υεμένης από ισλαμιστές αντάρτες
- Κάραγκερ: "Ήρεμος άνθρωπος ο Σουάρες"
- Υεμένη: Αιματηρή επίθεση της αλ Κάιντα σε αεροδρόμιο
