Εκλεισε το βιβλίο προσφορών για το 7ετές ομόλογο – Στο 2,05% το επιτόκιο – Προσφέρθηκαν πάνω από 5 δισ.

Έκλεισε στις 14:00 το βιβλίο προσφορών για το 7ετές ομόλογο. Η διαδικασία έκδοσής του ξεκίνησε λίγο μετά τις 10:00, ενώ κινήθηκε σε “shadow mode” όπως εξηγούν πηγές της αγοράς, έως το επίσημο άνοιγμα του βιβλίου προσφορών στις 12:00 το μεσημέρι. Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 5 δισ. ευρώ.

To αρχικό επιτόκιο, σύμφωνα με πληροφορίες, τοποθετήθηκε

230 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap, δηλαδή κοντά στο 2,14%, ενώ αργότερα υποχώρησε στις 220 μ.β (στο 2,02% περίπου).

Ο ΟΔΔΗΧ αναμένεται να «σηκώσει» περί τα 2-2,5 δισ. ευρώ από την έκδοση.

Την έκδοση “έτρεξαν” έξι διεθνείς τράπεζες, οι Citi, Commerzbank, Credit Suisse, Morgan Stanley, Nomura και Societe Generale και ο τίτλος θα είναι επιλέξιμος στο νέο έκτακτο QE της ΕΚΤ (PEPP) καθώς και για τις πράξεις repo της κεντρικής τράπεζας.

Ο τίτλος έχει λήξη τον Απρίλιο του 2027 έχει αξιολόγηση B1 από την Moody’s, BB από S&P και Fitch, και BBL από την DBRS.

Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το 7ετές ομόλογο – Σημαντική ζήτηση

Keywords
Τυχαία Θέματα