Motor Oil: Οι επενδυτές “τίμησαν” το ομόλογο με υπερκάλυψη και σούπερ επιτόκιο 1,9%
Oλοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και με 5,1 φορές υπερκάλυψη η δημόσια προσφορά για τη διάθεση του επταετούς ομολόγου της Motor Oil. Στόχος ήταν η άντληση έως 200 εκατ ευρώ και οι προσφορές ανήλθαν σε 1,019 δισ. ευρώ. Λόγω της ισχυρής ζήτησης το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 1,9%, δηλαδή στο κατώτατο εύρος που είχε οριστεί.
Η Motor Oil τιμολογήθηκε με το χαμηλότερο επιτόκιο από όσα εταιρικά
Διατέθηκαν 200.000 ομολογίες με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη.
Συντονιστές, κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης ήταν η Alpha Bank και η Πειραιώς.
Οι ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 147.000 Ομολογίες (73,5% επί του συνόλου) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και β) 53.000 Ομολογίες (26,5% επί του συνόλου) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.
Αξίζει να αναφερθεί τέλος ότι από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν 137 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτήσουν μέρος της επένδυσης του νέου συγκροτήματος κατεργασίας νάφθας, 20 εκατ. θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις στον κλάδο των ΑΠΕ, 39,4 εκατ. ευρώ θα καλύψουν ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης και 3,6 εκατ. είναι οι δαπάνες της έκδοσης.
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η «ALPHA BANK Α.Ε.» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των Ομολογιών εκδόσεως της εταιρείας «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 19.03.2021,
ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 200.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €200 εκατ.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €1.019,31 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 5,1 φορές.
Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 1,90% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 1,90% ετησίως.
Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 147.000 Ομολογίες (73,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και β) 53.000 Ομολογίες (26,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Δωρεάν rapid test σε όλο τον πληθυσμό μέσω φαρμακείων – Ποιες περιοχές μπαίνουν από αύριο στο «βαθύ κόκκινο»
- Επιδημιολογικός χάρτης: Οι περιοχές σε «βαθύ κόκκινο»
- Γερμανοί ερευνητές: Γιατί προκαλεί εγκεφαλικές θρομβώσεις το AstraZeneca
- Motor Oil Hellas: Υπερκάλυψη 5,1 φορές και απόδοση 1,9% στο ομόλογο
- Στο «κόκκινο» θα παραμείνει το ΕΣΥ για τουλάχιστον δύο εβδομάδες
- Έξι νέες περιοχές στο «βαθύ κόκκινο» - Ποιες βγαίνουν από τα αυστηρά μέτρα
- Έκτακτες ρυθμίσεις για παραλίες και αιγιαλούς το 2021
- ΣΥΡΙΖΑ: Αντί για παρεμβάσεις, προπαγάνδα
- Προσφορές μαμούθ πάνω από 1 δισ. ευρώ για το ομόλογο της Motor Oil – Στο 1,9% το επιτόκιο
- Food Waste: Πού καταλήγουν τα φαγητά όταν δεν καταναλώνονται;
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Τελευταία Νέα BankWars
- Motor Oil: Οι επενδυτές “τίμησαν” το ομόλογο με υπερκάλυψη και σούπερ επιτόκιο 1,9%
- Χρυσός: Στα 1741,70 δολάρια το κλείσιμο της Παρασκευής
- Το εμβόλιο της AstraZeneca έκανε ο Μπόρις Τζόνσον
- Στουρνάρας: Η ΤτΕ είναι ιδιαίτερα περήφανη για τη νομισματική συλλογή «Ελλάδα 2021»
- Ποιους προτείνει η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για μέλη του ΔΣ
- Δωρεάν τεστ κορονοϊού για κάθε πολίτη μια φορά την εβδομάδα
- Όλα τα νέα μέτρα – Ανοίγουν κομμωτήρια και αρχαιολογικοί χώροι – Από τις 21:00 η απαγόρευση κυκλοφορίας όλες τις ημέρες
- Στο κόκκινο τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια – Ανησυχία για την πανδημία
- Παπαευαγγέλου: Τηρήστε τα μέτρα – Οι λόγοι που δεν απέδωσαν στην Αττική
- Διατηρούνται οι υψηλές αποδόσεις στην αγορά των ομολόγων – Στο 0,92% το ελληνικό 10ετες
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Πετρέλαιο: Απώλειες άνω του 6% στην εβδομάδα παρά το κλείσιμο με κέρδη
- Παραιτήθηκε βουλευτής στη Γερμανία για "σύγκρουση συμφερόντων"
- AXIA: Ανάκαμψη το β’ εξάμηνο του 2021 – Yπεραπόδοση το 2022 για την ελληνική οικονομία
- Την πρώτη δόση του εμβολίου της AstraZeneca έκανε ο Μπόρις Τζόνσον
- Ατύχημα για τον Τζο Μπάιντεν: Σκόνταψε και έπεσε στη σκάλα του Air Force One
- ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης έχει κουράσει με τις αποτυχίες και τις παλινωδίες του
- Βρετανία: Ο Μπόρις Τζόνσον έλαβε την πρώτη δόση του εμβολίου της AstraZeneca
- Κανονικά η αναμέτρηση ΑΕΚ-Ηρακλής
- Εισβολή στο Καπιτώλιο: Κατηγορίες σε 4 μέλη της εξτρεμιστικής οργάνωσης Proud Boys
- Ομόλογα: Διατηρούνται οι υψηλές αποδόσεις
