Eurobank: Υπερκάλυψη – ρεκόρ για το ομόλογο Tier 2
Η «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank Holdings) ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (subordinated Tier 2), ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ.
Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 6 Δεκεμβρίου 2032, με δυνατότητα ανάκλησης στις 6 Δεκεμβρίου 2027 (10NC5), και ετήσιο τοκομερίδιο 10%. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 6 Δεκεμβρίου 2022 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro
Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στη φερεγγυότητα της Eurobank Holdings είχε σαν αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να φτάσει τα 825 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή υπερκάλυψη πάνω από 2.7 φορές. Η έκδοση είχε διεθνή απήχηση, έχοντας συγκεντρώσει εντολές από 95 διαφορετικούς επενδυτές.
H συμμετοχή από ξένους επενδυτές αντιπροσωπεύει περίπου το 66% του βιβλίου, προερχόμενη κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο (38%) και τη Γαλλία (12%). Το 59% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers) και Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds) και το 38% κατανεμήθηκε σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks).
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της έκδοσης θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων του ομίλου της Eurobank Holdings όσον αφορά τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Τράπεζας Eurobank Α.Ε. (Τράπεζα).
Οι συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Bank of America, Barclays, JP Morgan και Morgan Stanley
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Η καλύτερη πόλη για να ζεις και να εργάζεσαι είναι στην Ευρώπη
- Η τουρκική οικονομία "κατέβασε ταχύτητα": Ανάπτυξη 3,9% το γ' τρίμηνο, πολύ κάτω από τις προβλέψεις
- Οι αγώνες του Παγκοσμίου παίζονται στο κινητό σου μέσω OPAP Store App
- Πονοκέφαλος (και) για τις τηλεπικοινωνίες το ενεργειακό κόστος
- Κίνηση στους δρόμους: Χάος στον Κηφισό, ουρές στη Βουλιαγμένης λόγω τροχαίου
- Deutsche Bank: Γιατί κάνουν λάθος οι επενδυτές που δεν έχουν στο ραντάρ τους τις ελληνικές τράπεζες
- Goldman Sachs: Σωρεύονται σύννεφα οικονομικής καταιγίδας – Τι δείχνουν οι δείκτες ξηρού φορτίου
- Πλεύρης: Επικίνδυνη η απόφαση του ΣτΕ για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς
- Μισθοί: «Παγωμένες» και το 2023 οι τριετίες, ενώ η ακρίβεια καλπάζει
- Τουρκία: Κάτω από τις εκτιμήσεις η ανάπτυξη της οικονομίας για το γ' τρίμηνο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Emea.gr
- Κατά 10% αυξάνονται οι μισθοί των γιατρών του ΕΣΥ
- Ελ. Βρεττού: «H Attica Bank καλύπτει το χρηματοδοτικό κενό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις»
- Eurobank: Υπερκάλυψη – ρεκόρ για το ομόλογο Tier 2
- Vivartia: Φέρνει τη νέα εποχή στα καταστήματα Everest
- Κακοκαιρία «ARIEL»: Φέρνει ισχυρές καταιγίδες- Μέχρι την Πέμπτη τα φαινόμενα
- Τελευταία Νέα Emea.gr
- Eurobank: Υπερκάλυψη – ρεκόρ για το ομόλογο Tier 2
- Vivartia: Φέρνει τη νέα εποχή στα καταστήματα Everest
- Ελ. Βρεττού: «H Attica Bank καλύπτει το χρηματοδοτικό κενό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις»
- Κατά 10% αυξάνονται οι μισθοί των γιατρών του ΕΣΥ
- Κακοκαιρία «ARIEL»: Φέρνει ισχυρές καταιγίδες- Μέχρι την Πέμπτη τα φαινόμενα
- Mastercard Fintech Engage: Η καινοτομία στο επίκεντρο
- Β. Κικίλιας: «Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας αναγνώρισης»
- Γαλλία: Νέο ρεκόρ κρουσμάτων κορωνοϊού- Αγγίζουν τις 40.000 ημερησίως
- Εύβοια: Αγωνία για τον «χορό» των Ρίχτερ- Κλειστά τα σχολεία σε Κάρυστο και Κύμη
- «Καλάθι του νοικοκυριού»: Γεμίζει από σήμερα με προϊόντα για διαβητικούς
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Vivartia: Νέα στρατηγική ανάπτυξης για την αλυσίδα εστίασης everest
- Στην... παράταση παίζεται το deal Viva Wallet - JP Morgan
- Πετρέλαιο: Ο ΟΠΕΚ+ επηρεάζει ανοδικά τις τιμές
- Κορονοϊός: Ποιοί είναι οι παράγοντες κινδύνου για μακρά Covid-19 στους εφήβους
- Έτοιμη για το ντεμπούτο της στο air cargo η MSC, παρέλαβε το πρώτο B777-200 Freighter
- Σε υψηλό 2 εβδομάδων το bitcoin - Παραμένει η ανησυχία για την κατάρρευση της FTX
- H Deutsche Bank βλέπει επενδυτικές ευκαιρίες στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο – Οι τράπεζες που προτιμά
- Υποδομές: Top στη λίστα των επενδύσεων – Τραπεζική χρηματοδότηση άνω των 10-11 δισ. ευρώ την προσεχή 4ετία
- Κίνηση στους δρόμους: Χάος στον Κηφισό, ουρές στη Βουλιαγμένης λόγω τροχαίου