ETE: Επιτυχής έκδοση ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης ύψους 500 εκατ. ευρώ
Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι oλοκλήρωσε με επιτυχία την τοποθέτηση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης στην αγορά ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ με απόδοση 5.875%. Το ομόλογο έχει διάρκεια 11,25 έτη, με δυνατότητα ανάκλησης στα 6,25 έτη.
Η έκδοση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας για βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής της σύνθεσης και αύξηση των ελάχιστων απαιτήσεων για τα ίδια
Η συναλλαγή προσέλκυσε το ενδιαφέρον των επενδυτών συγκεντρώνοντας προσφορές ύψους πάνω από 1,8 δισ. ευρώ, από περισσότερους από 140 επενδυτές υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερο 3,6 φορές το ποσό της έκδοσης.
Λόγω ισχυρού επενδυτικού ενδιαφέροντος, η τελική απόδοση διαμορφώθηκε στο 5,875%. Η τελική απόδοση αντιστοιχεί σε spread περίπου 315 μονάδων βάσης πάνω από το αντίστοιχο mid-swap που αποτελεί το χαμηλότερο περιθώριο ελληνικού ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης.
Πάνω από το 80% του βιβλίου διατέθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές. Άνω του 70% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία.
Η επιτυχία του εγχειρήματος, αποτέλεσμα της διαφοροποιημένης ζήτησης που σημειώθηκε από μία πιο ευρεία επενδυτική βάση σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης στην Εθνική Τράπεζα και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας οι οποίες επιβεβαιώθηκαν από τις πρόσφατες αναβαθμίσεις σε Επενδυτική Βαθμίδα.
Οι Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Morgan Stanley και Natixis ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών. Οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρεία Καρατζά & Συνεργάτες ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της ΕΤΕ.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Πτώση F-16: Μιάμιση ώρα πάλευε με τα κύματα ο πιλότος που έπεσε στη θάλασσα
- SZ: Ευσεβείς πόθοι το "πάγωμα" του πολέμου στην Ουκρανία
- Η δεύτερη ανάγνωση της έκθεσης της JP Morgan για την Ελλάδα
- Περισυνελέγη σώος ο χειριστής του F-16
- Protergia: New initiatives for sustainable energy consumption
- IPTO: The 10-year development plan in public consultation
- Austriacard: O Εμμανουήλ Κόντος αναλαμβάνει Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου
- Στην ΕΟΝ/Nova και το FORMedia TV
- ETE: Επιτυχής έκδοση ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης ύψους 500 εκατ. ευρώ
- Κίνα: Αυτό είναι το σχέδιο δράσης του Πεκίνου για ποιοτικό άνοιγμα της κινεζικής οικονομίας στις ξένες επενδύσεις
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Emea.gr
- ETE: Επιτυχής έκδοση ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης ύψους 500 εκατ. ευρώ
- Εκπτώσεις έως 50% σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς
- ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος ενισχύει την Intel με σχεδόν 20 δισ. δολάρια
- Airbnb: Αυξημένες οι αποδράσεις για τους Millennials – Εκδρομές έξω από τα συνηθισμένα
- Μέχρι 31 Μαρτίου οι ψηφιακές πλατφόρμες ενημέρωσης των δανειοληπτών από τους servicers
- Η Hansaplast στηρίζει το 13ο Taygetos Challenge
- Τελευταία Νέα Emea.gr
- ETE: Επιτυχής έκδοση ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης ύψους 500 εκατ. ευρώ
- ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος ενισχύει την Intel με σχεδόν 20 δισ. δολάρια
- Εκπτώσεις έως 50% σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς
- Airbnb: Αυξημένες οι αποδράσεις για τους Millennials – Εκδρομές έξω από τα συνηθισμένα
- Η Hansaplast στηρίζει το 13ο Taygetos Challenge
- Μέχρι 31 Μαρτίου οι ψηφιακές πλατφόρμες ενημέρωσης των δανειοληπτών από τους servicers
- Marketing Greece: Σύμπραξη Τουρισμού Κεφαλονιάς – Το νησί του Ιονίου ενώνει δυνάμεις
- ΔΥΠΑ: Μειώθηκαν κατά 5,4% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Φεβρουάριο
- Η Εθνική Ασφαλιστική ενισχύει τα μηνύματα ισότητας και συμπερίληψης στο εργασιακό περιβάλλον
- Ο Νίκος Παπαγγελής πρεσβευτής του «ΔΕΗ Διεθνή Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας 2024»
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- ΣΦΕΕ: Η μείωση κινήτρων καθιστά την Ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία λιγότερο ανταγωνιστική
- Κ. Μητσοτάκης: Τα δημοκρατικά κράτη να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών τους
- Αύριο η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στον Βόλο: 40 επιχειρήσεις με περισσότερες από1.200 θέσεις εργασίας
- Λωρίδα της Γάζας: "Αρνητική" η απάντηση του Ισραήλ στην πρόταση της Χαμάς για εκεχειρία
- Ράμα: Τι απαντά για το περιστατικό με την δημοσιογράφο
- Γαλλία: Διαψεύδει κατηγορηματικά ότι ετοιμάζεται να στείλει 2.000 στρατιώτες στην Ουκρανία
- Η γιαγιά που θέλει να οδηγήσει τους Ισραηλινούς πίσω σε μία Γάζα χωρίς Παλαιστινίους
- ΔΥΠΑ: 1,07 εκατ. άτομα στα μητρώα της Υπηρεσίας τον Φεβρουάριο
- Ομόλογο Εθνικής: Προσφορές άνω του €1,8 δισ.-Υπερκάλυψη 3,6 φορές
- Συντριβή F-16: Έμεινε 90 λεπτά στη θάλασσα ο πιλότος