Επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές | Η επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης

Μετά από τρία χρόνια απουσίας, η Ελλάδα επιστρέφει στις αγορές με την έκδοση πενταετούς ομολόγου. Η ανακοίνωση έγινε απ’ την ελληνική Κυβέρνηση, ενώ οι τίτλοι θα εκδοθούν αύριο, Τρίτη. Στόχος είναι το επιτόκιο να είναι χαμηλότερο του 4,95%. Το βιβλίο προσφορών απευθύνεται σε κατόχους ομολόγου λήξεως το 2019 αλλά και σε νέους επενδυτές.

Τη διαδικασία έκδοσης ομολόγου έχουν αναλάβει οι τράπεζες

BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Goldman Sachs, International Bank, HSBC Bank plc και Merrill Lynch International.

Η έκδοση ομολόγου «υπόκειται στις συνθήκες της αγοράς και εξαρτάται από το «ρολάρισμα» της προηγούμενης δημοπρασίας», επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση.

Μετά την ανακοίνωση για την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές, άρχισαν σταδιακά να υποχωρούν οι αποδόσεις των ομολόγων στη δευτερογενή αγορά.

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Δευτέρας, η απόδοση του 2ετούς ομολόγου στη δευτερογενή αγορά σημείωνε πτώση κατά 0,013% και κυμαίνονταν στο 3,34%.

Το 10ετές ομόλογο εμφάνισε απ’ την άλλη πλευρά σταθεροποιητικές τάσεις και διαπραγματευόταν με απόδοση 5,27%.

Η επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης

Η Ελληνική Δημοκρατία ανακοίνωσε την έκδοση ομολόγου, αναφέρει το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού, με μία συναλλαγή με δύο σκέλη, η οποία αποτελείται από:

Μία προσφορά ανταλλαγής καθώς και μία προσφορά επαναγοράς έναντι μετρητών που απευθύνεται σε κατόχους των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου με λήξη το 2019.Μία νέα έκδοση ομολόγου αναφοράς 5ετούς διάρκειας σταθερού επιτοκίου με λήξη το 2022.

Η συναλλαγή αυτή αποτελεί μέρος μιας συνολικής στρατηγικής η οποία αποσκοπεί:

– Στην προληπτική διαχείριση των άμεσων, μελλοντικών, χρηματοδοτικών αναγκών.

– Στην μείωση χρηματοληπτικών αναγκών της Ελλάδας το 2019.

– Στην έκδοση ενός ομολόγου με ικανοποιητική ρευστότητα, που θα αποτελεί σημείο αναφοράς στην καμπύλη αποδόσεων των ελληνικών κρατικών χρεογράφων στο πλαίσιο ανασύστασής της.

Η επιλογή αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα της στρατηγικής της Ελλάδας για να ανακτήσει βιώσιμη και σταθερή πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.

Η απόφαση να επιχειρηθεί αυτή η συναλλαγή, βασίστηκε σε μια σειρά από θετικές εξελίξεις για την Ελλάδα:

α. Την απόφαση του Eurogroup της 15ης Ιουνίου.

β. Την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας σε Caa2, από τον οίκο Moody’s, στις 23 Ιουνίου 2017.

γ. Την έξοδο της χώρας από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, στις 12 Ιουλίου 2017.

δ. Τη συμφωνία για την επί της αρχής συμμετοχή του ΔΝΤ στο πρόγραμμα, στις 20 Ιουλίου 2017.

ε. Την αναβάθμιση της προοπτικής της ελληνικής οικονομίας από την Standard and Poor’s, στις 21 Ιουλίου 2017.

Τσακαλώτος: Έχουμε μπροστά μας ανάπτυξη της οικονομίας

Ο υπουργός Οικονομικών εκτίμησε ότι ενδέχεται η ECB να εντάξει τα ελληνικά ομόλογα στο QE τον Οκτώβριο.

«Τα δύσκολα μέτρα πέρασαν, έχουμε μπροστά μας ανάπτυξη της οικονομίας», τόνισε ο κ. Τσακαλώτος στην τηλεδιάσκεψη με τους επενδυτές για την παρουσίαση της ομολογιακής έκδοσης.

Μεταξύ άλλων, παραδέχτηκε ότι οι στόχοι για τη μείωση των κόκκινων δανείων είναι μεγαλύτεροι και επομένως ενέχουν αυξημένο βαθμό δυσκολίας για τις τράπεζες.

Η αντίδραση του διεθνούς Τύπου

Την έκδοση των ομολόγων απ’ το ελληνικό δημόσιο και την αναμενόμενη έξοδο στις αγορές σχολίασε ο διεθνής Τύπος.

Η Ελλάδα θα επιστρέψει στην αγορά ομολόγων ύστερα από διακοπή τριών ετών, αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg, ενώ δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει πως η ελληνική κυβέρνηση προσέλαβε έξι τράπεζες για να διαχειριστούν την επιστροφή της στις διεθνείς αγορές ομολόγων ύστερα από τρία χρόνια.

Την έκδοση πενταετούς ομολόγου ύστερα από τριετή «εξορία» ανακοινώνει η Ελλάδα, αναφέρει το Reuters, τονίζοντας πως πρόκειται για την πρώτη απόπειρα της χώρας να επιστρέψει στις αγορές ομολόγων ύστερα από τρία χρόνια.

Photo: AP Photo/Richard Drew

The post Επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές | Η επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης appeared first on iPop.