Ραγδαίες εξελίξεις στις τράπεζες! Τί θα γίνει με θέσεις εργασίας και υποκαταστήματα

Πωλήσεις θυγατρικών, περικοπές δαπανών και προσέλκυση ξένων επενδυτών βρίσκονται στα σχέδια των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, οι οποίες συγκαλούν έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις μετόχων, προκειμένου να ανάψει το «πράσινο φως» στην άντληση των απαραίτητων κεφαλαίων.

Οι πληροφορίες θέλουν και τις τέσσερις τράπεζες (Εθνική, Πειραιώς, Eurobank και Alpha

Bank) να έχουν εξασφαλίσει την κάλυψη των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, μέσω των οποίων θα επιχειρήσουν να συγκεντρώσουν τα 4,4 δισ. ευρώ του βασικού σεναρίου ανακεφαλαιοποίησης. Παράλληλα, θα δημιουργήσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επικουρική συμμετοχή του Δημοσίου, μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, για την κάλυψη και του δυσμενούς σεναρίου, μέχρι τη συμπλήρωση των 14,4 δισ. ευρώ. Θεωρείται βέβαιο, πάντως, ότι τα σχέδια αναδιάρθρωσης, που θα εφαρμόσουν, θα έχουν ως μεσοπρόθεσμο στόχο και τη μείωση των δαπανών. Αν θα επιλέξουν το δρόμο της μείωσης των υποκαταστημάτων και του προσωπικού, αναμένεται να αποσαφηνιστεί σύντομα.

ΤΟ «ΜΑΤΙ»… ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

Σε κάθε διοικητικό συμβούλιο οι ξένοι θα αποκτήσουν τον έλεγχο τριών μελών, τα οποία δεν θα είναι εκτελεστικά, αλλά αναμένεται να τοποθετηθούν επικεφαλής σε βασικές επιτροπές χορηγήσεων και στρατηγικού σχεδιασμού κάθε τράπεζας. Δεν θα είναι απλώς το «μάτι»… των δανειστών στις ελληνικές τράπεζες, θα είναι αυτοί που θα επιβάλουν τα νέα μοντέλα τραπεζικής πρακτικής, με πολύ αυστηρότερα (πιο αντικειμενικά;) κριτήρια, που θα ακολουθούν τα λεγόμενα διεθνή πρότυπα, διαμορφώνοντας ένα νέο, πιο απρόσωπο χαρακτήρα στο τραπεζικό σύστημα. Η παρέμβασή τους θεωρείται ότι θα είναι καθοριστική και στη διαμόρφωση των επικαιροποιημένων πλάνων αναδιάρθρωσης που θα κατατεθούν προς έγκριση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DGComp), με ορίζοντα εφαρμογής το τέλος του 2017. Τι θα προβλέπουν αυτά, μεταξύ άλλων; Συρρίκνωση του δικτύου υποκαταστημάτων και μείωση προσωπικού…

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η πρώτη αποφασιστική κίνηση έγινε από την Εθνική Τράπεζα, η οποία ανακοίνωσε την πρόθεση της να πουλήσει το 100% των μετοχών της στην Finansbank, στην Τουρκία. «Παίζοντας» το «βαρύ χαρτί» της η Εθνική θα επιδιώξει να καλύψει ένα πολύ μεγάλο μέρος των κεφαλαιακών αναγκών, που προέκυψαν από τα stress tests της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της τάξεως του 1,576 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το βασικό σενάριο και 4,6 δισ. ευρώ βάσει του δυσμενούς.

Το προηγούμενο διάστημα είχαν δει το «φως» της δημοσιότητας πληροφορίες, που ήθελαν την Εθνική να δέχεται προσφορές για τη θυγατρική της στην Τουρκία από κεφάλαια του Κατάρ, της Κίνας και της Τουρκίας. Άλλωστε η Finansbank αποτελεί το 72% των εργασιών του Ομίλου της Εθνικής στο εξωτερικό, που τα προηγούμενα χρόνια επεκτάθηκε σε Σερβία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Αλβανία και ΠΓΔΜ. Η καθαρή αξία της θυγατρικής διαμορφώνεται στα 3,4 δισ. ευρώ.

Με ποιές επιπλέον κινήσεις θα καλύψει η Εθνική Τράπεζα τις ανάγκες, που προέκυψαν από τα stress tests;

-Με δημόσια προσφορά στους πιστωτές/ομολογιούχους της, προσβλέποντας σε περίπου 800 εκατ. ευρώ.

-Με τη μετατροπή στοιχείων του παθητικού της (200 εκατ. ευρώ).

-Με την κεφαλαιακή ενίσχυση από το ΤΧΣ, που εκτιμάται σε 500 εκατ. ευρώ [375 εκ. σε μετατρέψιμες ομολογίες (CoCos) και άλλα 125 εκατ. σε κοινές μετοχές].

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, σκοπεύοντας σε κεφάλαια ύψους 4,933 δισ. ευρώ. Στόχος της τράπεζας:

Η ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης.Η αύξηση της συμμετοχής των ιδιωτών στο μετοχικό της κεφάλαιο.Η περαιτέρω βελτίωση της εικόνας της τράπεζας στους Έλληνες καταθέτες.Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, μέσα από παροχή δανεισμού σε υγιείς δανειολήπτες.

Η τράπεζα προχωρά σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 15 Νοεμβρίου, ανοίγοντας παράλληλα βιβλίο προσφορών σε θεσμικούς και άλλους επιλεγμένους επενδυτές. Στο σχεδιασμό και η έκδοση ομολογιακού δανείου με υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες έως 2,040 δισ. ευρώ, που απευθύνονται αποκλειστικά στο ΤΧΣ.

ALPHA BANK

Οι μέτοχοι της Alpha Bank καλούνται στις 14 Νοεμβρίου να αποφασίσουν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Οι κεφαλαιακές ανάγκες της τράπεζας ανέρχονται στα 263 εκατ. ευρώ στο βασικό σενάριο και στα 2,7 δισ. ευρώ στο δυσμενές. Μεταξύ άλλων, θα αυξηθεί η ονομαστική αξία κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής και θα αποφασιστεί η έκδοση μετατρέψιμου (σε νέες κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές εκδόσεως της ιδίας) ομολογιακού δανείου, με παράλληλη κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης υπέρ των μετόχων της τράπεζας.

EUROBANK

Για τις 16 Νοεμβρίου προσδιορίστηκε η γενική συνέλευση των μετόχων της Eurobank, οι οποίοι θα αποφασίσουν την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 2,122 δισ. ευρώ. Μεταξύ άλλων θα εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας να προχωρήσει στην έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών συνολικής ονομαστικής, αξίας 1,338 δισ. εκατομμύρια ευρώ προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Στόχος είναι να καλυφθεί με ιδιωτικά κεφάλαια το σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών, που προκύπτουν από το βασικό και το δυσμενές σενάριο των stress test.

Η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών αποτελεί ορόσημο για το τραπεζικό σύστημα της χώρας και θέτει τα θεμέλια για την έναρξη της πορείας επιστροφής της οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά. Η κεφαλαιακή «θωράκιση» θα δώσει στις ελληνικές τράπεζες τις προϋποθέσεις, για να ανακτήσουν σταδιακά αφενός την καταθετική τους βάση και αφετέρου την εμπιστοσύνη των διεθνών χρηματαγορών. Με τον τρόπο αυτό, θα διασφαλίσουν την απαραίτητη ρευστότητα για τη χρηματοδότηση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, αλλά και της οικονομίας συνολικά.

«Κλειδί» για να γίνουν όλα αυτά πραγματικότητα είναι η διαχείριση των «κόκκινων» δανείων και η εξασφάλιση ενός νέου πλαισίου, που θα επιτρέψει και πάλι στις επιχειρήσεις να προσεγγίσουν το τραπεζικό σύστημα. Και ενώ το πρώτο σκέλος φαντάζει εύκολο (η χειρότερη εκδοχή είναι η δημιουργία μιας bad bank και η πώληση των κακών δανείων στα «κοράκια» των distress funds), το δεύτερο φαντάζει θολό και απόμακρο…

Άραγε, θα μπορεί να πλησιάσει το γκισέ της τράπεζας η μικρομεσαία επιχείρηση, που χρωστάει σήμερα στην εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις ΔΕΚΟ, τους προμηθευτές, τις τράπεζες και βρίσκεται στις λίστες του Τειρεσία; Το πιθανότερο είναι πως όχι. Μόνο που σε αυτήν τη θέση βρίσκονται δυστυχώς οι περισσότερες από τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, αυτές που χρειάζονται και τη μεγαλύτερη βοήθεια για να μην κατεβάσουν «ρολά». Εκτός και αν τα σχέδια για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας είναι άλλα…

ΝΕΑ «ΦΟΥΡΝΙΑ» ΑΝΕΡΓΩΝ;

Οι πληροφορίες θέλουν τους ξένους επενδυτές, που έχουν δηλώσει ήδη το ενδιαφέρον τους για να στηρίξουν τις τράπεζες στο νέο τους ξεκίνημα, να ζητούν νέο «νοικοκύρεμα», καθώς τα προηγούμενα χρόνια, στο πλαίσιο των συγχωνεύσεων και της υψηλής συγκέντρωσης στον κλάδο των τραπεζών, έγινε ήδη ένα πρώτο «ξεκαθάρισμα». Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι ενώ το 2009 υπήρχαν 4.160 υποκαταστήματα τραπεζών και 64.150 τραπεζοϋπάλληλοι, σήμερα το δίκτυο των υποκαταστημάτων φτάνει περίπου τα 2.516 και οι υπάλληλοι τις 43.500.

Τα νέα προγράμματα εθελούσιας εξόδου είναι αμφίβολο εάν θα είχαν το αποτέλεσμα, που είχαν στο παρελθόν. Άλλωστε, ο μέσος όρος ηλικίας των τραπεζοϋπαλλήλων έχει ήδη μειωθεί σημαντικά, οπότε το δέλεαρ ενός bonus για να αποσυρθούν από την ενεργό δράση μέχρι την ώρα της συνταξιοδότησης δεν ενδιαφέρει τους περισσότερους. Ένα πρόγραμμα άμεσων απολύσεων από την άλλη, μπορεί να «διόρθωνε» τα μισθολογικά κόστη των τραπεζών, θα διόγκωνε όμως ταυτόχρονα το ήδη οξυμένο πρόβλημα της ανεργίας, βγάζοντας εκτός «αγοράς» μορφωμένους υπαλλήλους, που δύσκολα θα μπορούσαν να απορροφηθούν από άλλους κλάδους, λόγω της κρίσης.

Ακόμα όμως και να επιλεγεί η λύση των προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου, τα «μεγαλεία»… του παρελθόντος, μάλλον θα εκλείπουν (καταβολή μέχρι και πάνω από… 40 μισθούς, διατήρηση προνομιακών όρων εξόφλησης δανείων, διατήρηση ασφαλιστικών προγραμμάτων, κ.ο.κ.).