«Κατοχυρώθηκε» στην Cosco ο ΟΛΠ-Δεκτή έκανε την προσφορά το ΤΑΙΠΕΔ
Και επίσημα η Cosco γίνεται ο νέος βασικός μέτοχος του ΟΛΠ.
Μετά από την νέα βελτιωμένη προσφορά που έκαναν οι Κινέζοι στο Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων, ύψους 369 εκατομμυρίων ευρώ, το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο συνεδρίασε σήμερα το απόγευμα, αποδέχθηκε την πρόταση.
Η προσφορά
Οι Κινέζοι ήδη διαχειρίζονται τις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του ΟΛΠ, ενώ η Cosco ήταν η μόνη που κατέθεσε δεσμευτική προσφορά, από τους πέντε ομίλους που είχαν προκριθεί στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού.
Οφελός 1,5 δισ. ευρώ για το Δημόσιο
Η συνολική αξία που θα αποκομίσει το Δημόσιο από τη συμφωνία θα φτάσει το 1,5 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, η συνολική αξία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη βελτιωμένη προσφορά των 368,5 εκατ. ευρώ, υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους 350 εκατ. ευρώ την επόμενη δεκαετία και τα αναμενόμενα έσοδα του Δημοσίου από τη Σύμβαση Παραχώρησης (αντάλλαγμα παραχώρησης σε ποσοστό 3,5% του κύκλου εργασιών του ΟΛΠ), αναμενόμενου συνολικού ύψους της τάξης των 410 εκατ. ευρώ. Στο συνολικό ποσό λαμβάνονται, επίσης, υπόψη τα αναμενόμενα μερίσματα και οι τόκοι που θα εισπραχθούν από το ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και οι εκτιμώμενες (πέραν των ελάχιστων υποχρεωτικών) επενδύσεις, μέχρι τη λήξη της παραχώρησης το 2052.
Σε δύο στάδια η συμφωνία
Η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί σε δύο στάδια. Αρχικά, η Cosco θα καταβάλει 280,5 εκατ. ευρώ στο ΤΑΙΠΕΔ και θα καταστεί μέτοχος 51% του ΟΛΠ. Εντός πέντε ετών, εφόσον έχει εκπληρώσει ορισμένους όρους που περιγράφονται στη Συμφωνία Αγοράς Μετοχών- συμπεριλαμβανομένης της επιτυχούς ολοκλήρωσης των υποχρεωτικών επενδύσεων- η Cosco θα καταβάλει στο ΤΑΙΠΕΔ επιπλέον 88 εκατ. ευρώ και θα αυξήσει το μερίδιό της στον ΟΛΠ από 51% σε 67%.
Εξάλλου, το Δημόσιο θα επωφεληθεί από πληρωμές μερισμάτων για το ποσοστό 16% έως την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης, καθώς και από τις πληρωμές τόκων για τα αντίστοιχα κεφάλαια που θα έχουν κατατεθεί από την Cosco ως εγγύηση για την απόκτηση του υπόλοιπου ποσοστού του ΟΛΠ, όπως και από τη διανομή μερίσματος για το υπολειπόμενο ποσοστό του 7%, το οποίο το ΤΑΙΠΕΔ θα συνεχίσει να κατέχει.
Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί άμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, η δε σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών θα υπογραφεί, μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και την ικανοποίηση ορισμένων περαιτέρω προϋποθέσεων που προβλέπονται στη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ:
«Εξαιρετικής σημασίας εξέλιξη για το ΤΑΙΠΕΔ και το Ελληνικό Δημόσιο αποτελεί η σημερινή υποβολή σημαντικά βελτιωμένης προσφοράς από την CoscoGroup (HongKong) Limited για την απόκτηση του 67% του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς ΑΕ, στο πλαίσιο διεθνούς διαγωνισμού.
Η CoscoGroup (HongKong) Limited, ανταποκρινόμενη στο αίτημα του ΤΑΙΠΕΔ, κατέθεσε σήμερα βελτιωτική δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση του 67% της εταιρείας ΟΛΠ ΑΕ, προσφέροντας τίμημα 22 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι 368,5 εκατ. ευρώ για το ποσοστό του 67%. Κατά την αξιολόγηση της βελτιωτικής οικονομικής προσφοράς, το ΤΑΙΠΕΔ έλαβε υπόψη καθεμία από τις αποτιμήσεις, τις οποίες εκπόνησαν δύο (2) διαφορετικοί αποτιμητές για τον ΟΛΠ.
Με την εξέλιξη αυτή επιτυγχάνεται, με απόλυτη επιτυχία, ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Η συνολική αξία της συμφωνίας ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανωτέρω προσφορά των 368,5 εκατ. ευρώ, υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους 350 εκατ. ευρώ την επόμενη δεκαετία και τα αναμενόμενα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου από τη Σύμβαση Παραχώρησης (αντάλλαγμα παραχώρησης σε ποσοστό 3,5% του κύκλου εργασιών του ΟΛΠ), αναμενόμενου συνολικού ύψους της τάξης των 410 εκατ. ευρώ. Στο συνολικό ποσό λαμβάνονται επίσης υπόψη τα αναμενόμενα μερίσματα και οι τόκοι που θα εισπραχθούν από το ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και οι εκτιμώμενες (πέραν των ελάχιστων υποχρεωτικών) επενδύσεις μέχρι την λήξη της παραχώρησης το 2052.
Η συναλλαγή διαρθρώνεται σε δύο στάδια: Στο πρώτο στάδιο η CoscoGroup (HongKong) Limited θα καταβάλει ποσό ύψους 280,5 εκατ. ευρώ στο ΤΑΙΠΕΔ και θα καταστεί μέτοχος 51% του ΟΛΠ. Εντός διαστήματος πέντε ετών, εφόσον έχει εκπληρώσει ορισμένους όρους που περιγράφονται στη Συμφωνία Αγοράς Μετοχών (SPA), συμπεριλαμβανομένης της επιτυχούς ολοκλήρωσης των υποχρεωτικών επενδύσεων, η CoscoCoscoGroup (HongKong) Limited θα καταβάλει στο ΤΑΙΠΕΔ επιπλέον 88 εκατ. ευρώ και θα αυξήσει το μερίδιό της στην ΟΛΠ από 51% σε 67% (δεύτερο στάδιο).
Το Ελληνικό Δημόσιο θα επωφεληθεί επίσης από πληρωμές μερισμάτων για το ποσοστό 16% μέχρι την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης καθώς και από τις πληρωμές τόκων για τα αντίστοιχα κεφάλαια που θα έχουν κατατεθεί από την CoscoGroup (HongKong) Limited ως εγγύηση για την απόκτηση του υπολοίπου ποσοστού του ΟΛΠ, καθώς και από τη διανομή μερίσματος για το υπολειπόμενο ποσοστό του 7%, το οποίο το ΤΑΙΠΕΔ θα συνεχίσει να κατέχει.
Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί άμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, η δε σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών θα υπογραφεί μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και την ικανοποίηση ορισμένων περαιτέρω προϋποθέσεων που προβλέπονται στη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών.
Η MorganStanleyκαι η Τράπεζα Πειραιώς ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, οι FreshfieldsBruckhausDeringerLLPκαι οι Αλεξίου – Κοσμόπουλος Εταιρεία Δικηγόρων ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι, οι HamburgPortConsulting (HPC) και η Marnetενήργησαν ως τεχνικοί σύμβουλοι, για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ».
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Μας κούφανε: Δείτε σε ποιον αφήνει το θέατρό της η Ξένια Καλογεροπούλου, στη διαθήκη που έκανε!
- Σε αστυνομικό κλοιό ο συζυγοκτόνος της Χαλκιδικής
- Νταλίκα έπεσε πάνω σε Ελληνίδα ηθοποιό και την έσυρε 20 μέτρα
- Να, γιατί ο Τσίπρας θα περάσει στην Ιστορία
- Στον Πρωθυπουργό... για το εργατικό δυστύχημα ο Δήμαρχος Μεγαρέων!
- Σκόνταψε στα «Πηγάδια» ο ΠΑΟΚ
- Αυτά θα τα δεις μόνο στη Ρωσία...
- Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε πιθανότατα τον Αλβανό συζυγοκτόνο στην Αθήνα
- Σε ιστορικά χαμηλά το ρούβλι καθώς το πετρέλαιο «γκρεμίζεται»
- Νέος διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς ο Σταύρος Λεκκάκος
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Attiki Press
- Τελευταία Νέα Attiki Press
- «Κατοχυρώθηκε» στην Cosco ο ΟΛΠ-Δεκτή έκανε την προσφορά το ΤΑΙΠΕΔ
- Μέσι-Αντιμέτωπος με την φυλακή;
- Νέα επεισόδια στην Κομοτηνή! «Όμηρος» ο υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου – Σπάνε τζάμια, πετούν καπνογόνα και καίνε λάστιχα οι αγρότες (photos-video)
- «Αυθόρμητη» διαμαρτυρία! Δημοσιογράφος δίνει σήμα για να χύσουν γάλα οι αγρότες στον «αέρα» (video)
- Πρόστιμο 3,5 εκατ. ευρώ στον Παπασταύρου – Στην εισαγγελία πρωτοδικών η υπόθεση
- «Είπα-ξείπα»: Η επική «κολοτούμπα» του Βαρουφάκη στη συνέντευξη με τον Παπαχελά (video)
- Μοσκοβισί στο Bloomberg: Η Ελλάδα οφείλει να βελτιώσει τις προτάσεις της για το Ασφαλιστικό για να αρχίσουν οι συζητήσεις για το χρέος
- Το «μενού» της συνάντησης Τσίπρα και Μπάιντεν- Αξιολόγηση, προσφυγικό, ενεργειακά και κυπριακό
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Πάτρα:"Μυρολόγι της Φώκιας -Το Καμίνι" στο θέατρο Επίκεντρο+
- 13% ο ΦΠΑ στο γάλα, μεγαλύτερος όμως στο... σοκολατούχο
- Πάτρα: Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2016
- Καταγγελίες σοκ: H Βουλγάρικη αστυνομία κλέβει και βασανίζει τους πρόσφυγες!
- Οι αγρότες κάνουν έφοδο στο κτίριο που βρίσκεται ο πολιορκημένος Υπουργός
- Νέος Γ.Γ Δημοσίων Εσόδων αναλαμβάνει ο Γιώργος Πιτσιλής
- Η αξιολόγηση στο επίκεντρο της συνάντησης Τσίπρα – Μοσκοβισί
- Σκόνταψε στα «Πηγάδια» ο ΠΑΟΚ
- Πολιτική κόντρα στην Αυστρία με φόντο τους πρόσφυγες και την Ελλάδα
- Θα θυμάται για πάντα τον γορίλα που τον έσωσε όταν ήταν πέντε ετών! (Photos + Video)