Attica Bank: Ψήφος εμπιστοσύνης από τις αγορές -Η συνολική ζήτηση για τις δύο ομολογιακές εκδόσεις ξεπέρασε το 1,1 δισ

07:54 6/6/2025 - Πηγή: iEfimerida

Ψήφο εμπιστοσύνης από τις αγορές έλαβε η Attica Bank στην πρώτη έξοδο που πραγματοποίησε χθες καθώς η συνολική ζήτηση για τις δύο ομολογιακές εκδόσεις συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ ξεπέρασε το 1, 1 δισ.

Πρόκειται για δύο ομολογιακές εκδόσεις ΑΤ1 ύψους 100 εκατ. ευρώ και Τier2 ύψους 150 εκατ. ευρώ και το επενδυτικό ενδιαφέρον αποτελεί ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης τόσο στις προοπτικές της τράπεζες και στον ρόλο που

θέλει να διαδραματίσει στην ελληνική οικονομία ως 5os πυλώνας του τραπεζικού συστήματος, όσο και το management της Ελένης Βρεττού.

Οι προσφορές ξεπέρασαν το 1,1 δις ευρώ με αποτέλεσμα η ζήτηση να είναι πάνω από 4 φόρες για το ΑΤ1 και περίπου 5 φορές για το Τ2, με τη συμμετοχή των ξένων επενδυτών να καλύπτει πάνω από το 80% του βιβλίου προσφορών και των δύο εκδόσεων μετά τη διανομή, προερχόμενη κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο (~40%) και συμμετοχή από Βέλγιο, Ολλανδία, Γαλλία, Ελβετία και Αραβικά Εμιράτα, μεταξύ άλλων. Η πλειοψηφία των ομολόγων πουλήθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων (~82% του Τ2 και >90% του ΑΤ1), και ακολούθως σε Τράπεζες. Η έκδοση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης και τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής της σύνθεσης, ενώ τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα διατεθούν για τους επιχειρηματικούς της σκοπούς.

Αναλυτικά η Attica Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση:πρόσθετων κεφαλαιακών μέσων κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 Notes (“AT1”) ή “Ομόλογο ΑΤ1”), συνολικού ύψους 100.000.000 ευρώ χωρίς τακτή λήξη με δικαίωμα πρώτης ανάκλησης από την Τράπεζα μετά το πέρας πέντε (5) ετών και έξι (6) μηνών, σταθερού επιτοκίου καιομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2 Notes (“T2”) ή “Ομόλογο Τ2”) συνολικού ύψους 150.000.000 ευρώ, σταθερού επιτοκίου, δεκαετούς διάρκειας και με δικαίωμα ανάκλησης από την Τράπεζα μετά την πρώτη πενταετίαστο πλαίσιο του προγράμματος έκδοσης τίτλων μεσοπρόθεσμης διάρκειας (EMTN) της Τράπεζας.

Τα Ομόλογα ΑΤ1 και Τ2 αξιολογήθηκαν από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s Ratings και έλαβαν διαβάθμιση Caa1(hyb) και Β2 αντίστοιχα.

Η συνολική ζήτηση του Ομολόγου ΑΤ1 είχε σαν αποτέλεσμα να υπερκαλυφθεί η προσφορά περισσότερο από 4 φορές και να ανέλθει σε ~430εκ. ευρώ, με συνέπεια να μειωθεί η απόδοση του ομολόγου κατά 62.5 μονάδες βάσης, από 10.0% που ήταν η αρχική προσφορά, σε 9.375%.

Αντίστοιχα η συνολική ζήτηση του Ομολόγου Τ2 ανήλθε σε ~700εκ.ευρώ (περίπου 5 φορές υπερκάλυψη) με αποτέλεσμα να μειωθεί η απόδοση του ομολόγου κατά 62.5 μονάδες βάσης, από 8.0% που ήταν η αρχική προσφορά, σε 7.375%.

Διαχειριστής του βιβλίου προσφορών των εκδόσεων (Sole Book Runner) ήταν η Morgan Stanley. Οι Εuroxx Securities, Ambrosia Capital και Pantelakis Securities ενήργησαν ως από κοινού διαχειριστές (comanagers). Οι δικηγορικές εταιρίες Milbank LLP και Bernitsas Law Firm ενήργησαν ως Νομικοί Σύμβουλοι της Τράπεζας για τις εκδόσεις για ζητήματα αγγλικού και ελληνικού δικαίου αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα στο iefimerida.gr

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>

Keywords