IDEALHoldings: Αύξηση κεφαλαίου έως 48,8 εκατ. ευρώ με παραίτηση δικαιώματος προτίμησης – Στόχος επενδύσεις άνω των 100 εκατ. ευρώ

Η IDEAL Holdings προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 46,4 έως 48,8 εκατ. ευρώ, με την παραίτηση των υφιστάμενων μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης, ώστε να δοθεί η δυνατότητα εισόδου νέων επενδυτών στον όμιλο. Η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί από τις 11 έως τις 13 Ιουνίου, με εύρος τιμής διάθεσης από 5,8 έως 6,10 ευρώ ανά μετοχή.

Συνολικά θα εκδοθούν

Η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων αποσκοπεί στην προσέλκυση νέων επενδυτών, στην ενίσχυση της διασποράς και της ρευστότητας των μετοχών και στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για στρατηγικές συνεργασίες που θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της εταιρείας. Παράλληλα, η διαδικασία αύξησης κεφαλαίου θα ολοκληρωθεί γρήγορα, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη ρευστότητα για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων.

Από τις 8 εκατ. νέες μετοχές, έως 2,4 εκατ. θα διατεθούν προτεραιότητας στους υφιστάμενους μετόχους, σε ποσοστό έως 5,20% επί των μετοχών που κατέχουν την 6η Ιουνίου 2025.

Η IDEAL Holdings, με ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά, στοχεύει μέσω της αύξησης και σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της πρώτης επένδυσης της OHA ύψους 61,5 εκατ. ευρώ, να προχωρήσει σε συνολικές επενδύσεις άνω των 100 εκατ. ευρώ μέσα στα επόμενα 18 μήνες. Αυτές θα πραγματοποιηθούν είτε μέσω εξαγορών νέων εταιρειών, είτε μέσω οργανικής ανάπτυξης των υφιστάμενων θυγατρικών, με στόχο την επέκταση σε νέες ή υπάρχουσες αγορές.

Πηγές κοντά στην εταιρεία αναφέρουν ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι αναμένεται να συμμετάσχουν ενεργά στην αύξηση, καθώς έχουν αποκομίσει σημαντικά κέρδη από τις προηγούμενες επενδύσεις τους στην IDEAL Holdings. Επιπλέον, η τιμή διάθεσης των μετοχών είναι χαμηλότερη από την εσωτερική αποτίμηση της εταιρείας, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για την υπερκάλυψη της έκδοσης. Οι νέοι μέτοχοι θα δικαιούνται επίσης επιστροφή 0,30 ευρώ ανά μετοχή.

Μέχρι σήμερα, η IDEAL Holdings έχει επιτύχει ισχυρές αποδόσεις, περίπου 2,2 φορές επί των αρχικών κεφαλαίων, όπως αποδεικνύεται από δύο επιτυχημένες αποεπενδύσεις συνολικής αξίας 181,9 εκατ. ευρώ (136 εκατ. ευρώ από την Astir Vitogiannis S.A. και 45,9 εκατ. ευρώ από την Three Cents).

Η εταιρεία ακολουθεί συνεπή μερισματική πολιτική, έχοντας ήδη επιστρέψει στους μετόχους συνολικά 45 εκατ. ευρώ (0,98 ευρώ ανά μετοχή), ενώ για το 2025 η συνολική ανταμοιβή αναμένεται να φτάσει τα 0,40 ευρώ ανά μετοχή, συμπεριλαμβανομένης της προγραμματισμένης επιστροφής κεφαλαίου των 0,30 ευρώ ανά μετοχή.

Από τον Μάιο του 2021, η IDEAL Holdings έχει επενδύσει συνολικά περίπου 390 εκατ. ευρώ στην ελληνική οικονομία, διατηρώντας θέσεις σε τρεις δυναμικούς κλάδους — την πληροφορική, τα πολυκαταστήματα και τα τρόφιμα — και απασχολώντας συνολικά 3.400 εργαζόμενους.

Η εμπιστοσύνη της Oak Hill Advisors, ενός στρατηγικού διεθνούς επενδυτή με δέσμευση ύψους 300 εκατ. ευρώ, αποτελεί επιπλέον επιβεβαίωση της επενδυτικής στρατηγικής και των μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών προοπτικών της IDEAL Holdings.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση της 2ας Ιουνίου 2025, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έως 16 εκατ. ευρώ, με την έκδοση έως 8 εκατ. νέων μετοχών, μέσω δημόσιας προσφοράς με τήρηση ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών. Επιπλέον, εγκρίθηκε η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, η δυνατότητα μερικής κάλυψης της αύξησης, καθώς και η κατάρτιση του σχετικού εγγράφου που δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ.

Η δημόσια προσφορά θα διαρκέσει από τις 11 έως τις 13 Ιουνίου 2025, ενώ η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα ανακοινωθεί σε επόμενη ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης:

Η νέα εταιρική ταυτότητα της Helector σηματοδοτεί μια νέα εποχή ως μέλος του Ομίλου Motor Oil

AKTOR: Σε πλήρη εξέλιξη το μεγάλο έργο ΣΔΙΤ της Μεσσηνίας

Eurobank: Επενδύει στρατηγικά στην Κρήτη και ενισχύει τον διάλογο με την επιχειρηματική κοινότητα