10ετες ομόλογο : Επιτυχημένη έκδοση με πάνω από 7,6 δισ. ευρώ οι προσφορές
Επιτυχημένη ήταν η χθεσινή επανέκδοση (reopening) του 10ετούς ελληνικού ομολόγου το οποίο είχε εκδοθεί τον περασμένο Μάρτιο.
Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) πέτυχε στην τέταρτη φετινή έξοδό του στις αγορές τρία στα τρία: χαμηλή απόδοση, μεγάλο όγκο προσφορών και εξαιρετικά υψηλή συμμετοχή θεσμικών επενδυτών.
Στην ανακοίνωσή του για την επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου ο ΟΔΔΗΧ
Το 87,2% της χθεσινής επανέκδοσης του δεκαετούς ομολόγου καλύφθηκε από θεσμικά χαρτοφυλάκια (real money investors) και μόλις το 12,8% από hedge funds, κάτι που σημαίνει πως οι πιθανότητες άτακτης ρευστοποίησης του ομολόγου σε περιόδους αναταραχής θα είναι σαφώς πιο περιορισμένες.
Ο αριθμός των επενδυτών που συμμετείχαν στη χθεσινή συναλλαγή ξεπέρασε τους 250, με τη μερίδα του λέοντος να προέρχεται από τις τάξεις των διαχειριστών κεφαλαίων (63,4%), ενώ ακολούθησαν hedge funds (12,8%), τράπεζες (10,9%), ασφαλιστικές/συνταξιοδοτικά ταμεία (8,6%) και CB/OIs (4,3%).
Η συντριπτική πλειονότητα των αγοραστών του χθεσινού ομολόγου, ήτοι ποσοστό 95,3%, προήλθε από το εξωτερικό και μόλις το 4,7% ήταν Έλληνες.
Η προέλευση των επενδυτών με κριτήριο τη γεωγραφική κατανομή τους ήταν η ακόλουθη: Βρετανία 49%, Σκανδιναβικά κράτη 10,1%, Γερμανία/Αυστρία 8,7%, ΗΠΑ 7,5%, Γαλλία 7,5%, Ελλάδα 4,7%, Ιταλία 4,5%, Κράτη της Ιβηρικής 1,3%, Υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη 4,2%, Λοιπές χώρες 2,5%.
Από την πλευρά του ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας τόνισε ότι η Ελλάδα στοχεύει σε μια επιτυχημένη έκδοση νέου 10ετούς ομολόγου ξεκαθαρίζοντας ότι «ο στόχος δεν είναι να κάνουμε μια μεγάλη έκδοση, ο στόχος είναι να κάνουμε μια πετυχημένη έκδοση με καλή διασπορά στους επενδυτές και με ένα χαμηλό κόστος δανεισμού».
Όπως σημείωσε ο κ. Σταϊκούρας μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ, «το ζητούμενο είναι να είσαι σε επαφή με τις αγορές, να εκμεταλλεύεσαι τις σωστές συνθήκες και να αξιοποιείς κατάλληλα τους πόρους, που αντλούνται».
Το οικονομικό επιτελείο ήθελε να εκμεταλλευθεί, όπως και συνέβη, το άκρως ευνοϊκό κλίμα που έχει διαμορφωθεί στις διεθνείς αγορές για το κρατικό χρέος.
Το χρονικό της επανέκδοσης του 10ετες ομολόγουΣύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, το βιβλίο προσφορών άνοιξε χθες στις 10.45 το πρωί (ώρα Ελλάδος), με την αρχική τιμολόγηση της απόδοσης να διαμορφώνεται στο 1,55%.
Το ισχυρό ενδιαφέρον για τη συναλλαγή ήταν εμφανές από το ξεκίνημα και έως τις 13.15 (ώρα Ελλάδος) οι προσφορές ξεπερνούσαν τα 5,4 δισ. ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε τότε στο 1,5% και το μέγεθος της έκδοσης στα 1,5 δισ. ευρώ.
Το βιβλίο έκλεισε στις 15.00 (ώρα Ελλάδος), με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 7,6 δισ. ευρώ. Lead managers της χθεσινής έκδοσης ήταν οι BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, HSBC και J.P. Morgan, που είχαν αναλάβει και την αρχική έκδοση στις 5 Μαρτίου.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Στα όπλα η Αλεξανδρούπολη: Αρχίζει το μεγάλο κυνήγι του αγριόχοιρου ως μέτρο πρόληψης για την πανώλη
- Σάκης Αρναούτογλου: Αντικυκλώνας μέχρι και την Ελλάδα, τι αλλάζει στον καιρό
- Τι να κάνετε απο σήμερα για να μην αρρωστήσετε φέτος τον χειμώνα
- Δεν θα μιλάμε ελληνικά σε 100 χρόνια! Δείτε ποια γλώσσα θα επικρατήσει
- Προσοχή : Έτσι μπορούν να κλέψουν το PIΝ της τραπεζικής σας κάρτας από το κινητό
- 120 δόσεις - Ένας στους τρεις οφειλέτες μπήκε στη ρύθμιση
- Εταιρεία εμπορίας παιχνιδιών έκανε… παρεμπόριο
- «Υπό κατάργηση» τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης και τεκμήρια εισοδήματος
- Sin Boy-Παντελίδης: Παρά την ασεβή ανάρτηση, η οικογένειά του έδωσε άδεια να χρησιμοποιήσει τραγούδι του Παντελή
- Ποινικό αδίκημα η διατάραξη της κοινής ησυχίας - Τι αλλάζει στον Ποινικό Κώδικα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις In.gr
- Απίστευτο αλαλούμ στη Βουλή – Μέτρησαν ξανά τις ψήφους για Παπαγγελόπουλο λόγω… λάθους
- Κατερίνα Τσάβαλου: Δείτε τι φόρεσε η κόρη της στο σπίτι
- Κιβωτός του Νώε : Τι σχήμα είχε τελικά
- Ηχούν τα τύμπανα πολέμου στη Συρία – Δραματική ανακοίνωση των συριακών δυνάμεων
- Σε Προανακριτική ο Παπαγγελόπουλος για τη Novartis – Πολεμικό κλίμα στη Βουλή και διαρροές
- Τα μικρά και τα μεγάλα
- Κτηματολόγιο : Χάνονται ακίνητα και πάρκινγκ λόγω των λαθών που γίνονται
- Καπουτζίδης : Γιατί αποχώρησε από το The Voice
- Ο μύθος της «πληθυσμιακής αλλοίωσης»
- Το λίπος και ο χόντρος του ΟΦΗ…
- Τελευταία Νέα In.gr
- 10ετες ομόλογο : Επιτυχημένη έκδοση με πάνω από 7,6 δισ. ευρώ οι προσφορές
- Με γενετική τροποποίηση δημιουργήθηκαν ταύροι χωρίς κέρατα
- Brexit : Πέντε υπουργοί απειλούν με παραίτηση εάν δεν υπάρξει συμφωνία
- Sin Boy : Χρησιμοποίησε τραγούδι του Παντελίδη με άδεια της οικογένειας του
- Ηράκλειο : Οι πρώτες βροχές έφεραν πολλές διακοπές ρεύματος
- Η Τζέσικα Λανγκ εξερευνά την ιστορική διαδρομή του «Highway 61»
- H Δούκισσα Νομικού ποζάρει άβαφη και κουρασμένη
- Προσφυγικό : Στην Ελευσίνα 389 πρόσφυγες από τη Σύμη
- Προανακριτική για Παπαγγελόπουλο : Μπούμερανγκ η υπόθεση Novartis για ΣΥΡΙΖΑ
- Καπουτζίδης : Γιατί αποχώρησε από το The Voice
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Μυτιλήνη: Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές
- Στην Ελευσίνα 389 μετανάστες και πρόσφυγες από τη Σύμη
- Σε αυτοσυγκράτηση κάλεσε ο Πομπέο τη Βαγδάτη
- Νέα κινητοποίηση του ΠΑΜΕ ενάντια σε πλειστηριασμό
- Βελόπουλος: «Βρήκαν τον Ρασπούτιν και έκρυψαν τον Τσάρο»
- Brexit: Με παραίτηση απειλούν 5 υπουργοί σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία
- ΔΑΣ Δ.Θεσσαλονίκης: Αυτά συνέβησαν μετά τις προσλήψεις της 3Κ
- Πρόστιμο σε εταιρεία παιχνιδιών για παρεμπόριο
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
- Η πολιτιστική ατζέντα της ημέρας