ΟΠΑΠ:Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Εξάμηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2013

Αθήνα – 29 Αυγούστου 2013 – Η ΟΠΑΠ Α.Ε. , η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την τρίμηνη και εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013.

Πωλήσεις: 1.744,3 εκ. ευρώ έναντι 2.054,8 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012 (μείωση 15,1%). Οι πωλήσεις του β’ τριμήνου μειώθηκαν κατά 11,6%, με μειωμένο ρυθμό σε σχέση με την πτώση του α’ τριμήνου, παρά την απουσία εσόδων από το EURO 2012 που πραγματοποιήθηκε το β’ τρίμηνο του 2012.Καθαρά έσοδα (GGR) εξαμήνου χαμηλότερα κατά 11,7% στα €581,6 εκ. ευρώ (2012: 658,5 εκ. ευρώ). Τα καθαρά έσοδα β’ τριμήνου μειώθηκαν κατά 9,8% ποσοστό βελτιωμένο σε σχέση με την πτώση των πωλήσεων, λόγω της επιτυχημένης διαχείρισης ρίσκου.Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA): 103,3 εκ. ευρώ έναντι 344,6 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012 (μείωση 70,0%), λόγω κυρίως της φορολόγησης των καθαρών εσόδων κατά 30% από την 1η Ιανουαρίου 2013.Καθαρά κέρδη: 67,3 εκ. ευρώ έναντι 258,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012 (μείωση 73,9%).Κέρδη ανά μετοχή: 0,21 ευρώ έναντι 0,81 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012.Ισχυρή ταμειακή θέση στα 474,1 εκ. ευρώ.H Διοίκηση διατηρεί αμετάβλητο το στόχο καθαρής κερδοφορίας για το 2013 στα 116 εκ. ευρώ.

Παρά την επίδραση διαφόρων εξωτερικών παραγόντων κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, όπως η μακρά και απαιτητική διαδικασία πώλησης του 33%, οι εντατικές διαπραγματεύσεις για την απόκτηση της άδειας των Ελληνικών Λαχείων και κυρίως η αλλαγή του φορολογικού καθεστώτος, η δραστηριότητα του Ομίλου επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και επηρεάστηκε αποκλειστικά από την επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών. Η εταιρεία βελτίωσε τη θέση της στην ελληνική αγορά τυχερών παιχνιδιών, παρήγαγε υψηλές ταμειακές ροές και είναι έτοιμη να επωφεληθεί από τις νέες ευκαιρίες που προκύπτουν από την αξιοποίηση των αδειών της.

1. ΣΥΝΟΨΗ

(Ποσά σε εκ. Eυρώ)

β’ τρίμηνο 13

β’ τρίμηνο 12

% Δ

Εξάμηνο 2013

Εξάμηνο 2012

% Δ

Πωλήσεις

874,9

989,6

(11,6)

1.744,3

2.054,8

(15,1)

Καθαρά έσοδα (GGR)

279,0

309,2

(9,8)

581,6

658,5

(11,7)

EBITDA

45,7

160,2

(71,5)

103,3

344,6

(70,0)

Αποδόσεις σε νικητές – Payout (%)

68,1%

68,8%

66,7%

68,0%

Περιθώριο EBITDA

5,2%

16,2%

5,9%

16,8%

Περιθώριο EBITDA (GGR)

16,4%

51,8%

17,8%

52,3%

Καθαρά κέρδη

28,4

126,1

(77,5)

67,3

258,0

(73,9)

Περιθώριο Καθαρών κερδών

3,2%

12,7%

3,9%

12,6%

Οι πωλήσεις στο α’ εξάμηνο 2013 μειώθηκαν κατά 15,1% σε 1,744,3 εκ. ευρώ από 2.054,8 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, κυρίως λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών (ΑΕΠ α’ εξαμήνου μειωμένο κατά 5,1%) και διαφόρων έκτακτων παραγόντων που επέδρασαν αρνητικά στα αποτελέσματα α’ τριμήνου. Οι πωλήσεις στο β’ τρίμηνο 2013 διαμορφώθηκαν σε 874,9 εκ. ευρώ από 989,6 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, μειωμένες κατά 11,6%, παρουσιάζοντας όμως βελτίωση σε τριμηνιαία βάση.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο α’ εξάμηνο 2013 διαμορφώθηκαν σε 103,3 εκ. ευρώ, από 344,6 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, παρουσιάζοντας μείωση 70,0% ως αποτέλεσμα κυρίως της φορολόγησης επί των καθαρών εσόδων με συντελεστή 30% από 1.1.2013 και σε μικρότερο βαθμό της μείωσης του κύκλου εργασιών. Τα EBITDA β’ τριμήνου 2013 έφτασαν τα 45,7 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση 71,5% σε ετήσια βάση.

Τα καθαρά κέρδη για το α’ εξάμηνο 2013 μειώθηκαν κατά 73,9% στα 67,3 εκ. ευρώ έναντι 258,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012. Τα καθαρά κέρδη στο β’ τρίμηνο 2013 διαμορφώθηκαν στα 28,4 εκ. ευρώ μειωμένα κατά 77,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Πωλήσεις ανά παιχνίδι β’ τριμήνου και εξαμήνου 2013 και 2012(Ποσά σε χιλ. Eυρώ)

β’ τρίμηνο 13

β’ τρίμηνο 12

% Δ

Εξάμηνο 2013

Εξάμηνο 2012

% Δ

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

276.291

370.451

(25,4)

566.075

767.562

(26,3)

ΠΡΟΠΟ

2.588

3.182

(18,7)

6.713

8.659

(22,5)

ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ

297

188

58,1

588

716

(17,9)

MONITOR GAMES

16.846

24.636

(31,6)

31.643

49.504

(36,1)

GO LUCKY

369

1.190

(69,0)

872

2.934

(70,3)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

296.391

399.647

(25,8)

605.891

829.375

(26,9)

% στις συνολικές πωλήσεις

33,9

40,4

-

34,7

40,4

KINO

490.024

516.941

(5,2)

970.809

1.059.502

(8,4)

ΤΖΟΚΕΡ

59.962

45.052

33,1

105.446

104.407

1,0

ΛΟΤΤΟ

14.699

12.242

20.1

34.697

27.809

24,8

Super 3

5.299

7.061

(25,0)

10.699

14.662

(27,0)

ΠΡΟΤΟ

6.604

6.164

7,1

12.768

13.884

(8,0)

Extra 5

1.967

2.478

(20,6)

3.964

5.176

(23,4)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΩΝ

578.555

589.938

(1,9)

1.138.383

1.225.440

(7,1)

% στις συνολικές πωλήσεις

66,1

59,6

-

65,3

59,6

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

874.946

989.585

(11,6)

1.744.274

2.054.815

(15,1)

Οι πωλήσεις των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού μειώθηκαν στο α’ εξάμηνο 2013 κατά 26,9%, στα 605,9 εκ. ευρώ από 829,4 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, κυρίως λόγω των μειωμένων εσόδων κατά 26.3% του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ. Στο β’ τρίμηνο 2013, τα έσοδα του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ μειώθηκαν κατά 25,4%, ποσοστό μικρότερο σε σχέση με την μείωση κατά 27,0% του α’ τρίμηνου 2013, λαμβάνοντας υπόψη και την έλλειψη συνεισφοράς από το Ευρωπαϊκό Κύπελλο ποδόσφαιρου που έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2012.

Τα έσοδα από τα αριθμολαχεία στο α’ εξάμηνο 2013 μειώθηκαν κατά 7,1% στα 1.138,4 εκ. ευρώ, έναντι 1.225,4 εκ. ευρώ. Στο β’ τρίμηνο 2013, τα έσοδα από αριθμολαχεία μειώθηκαν κατά μόλις 1.9%, λόγω της αύξησης των εσόδων σε ΤΖΟΚΕΡ και ΛΟΤΤΟ και της βελτίωσης σε τριμηνιαία βάση των πωλήσεων του ΚΙΝΟ, που μειώθηκαν κατά 5.2% έναντι πτώσης 11.4% το α’ τρίμηνο 2013.

Κόστος πωλήσεων β’ τριμήνου και εξαμήνου 2013 και 2012(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)

β’ τρίμηνο 13

β’ τρίμηνο 12

% Δ

Εξάμηνο 2013

Εξάμηνο 2012

% Δ

Αποδόσεις σε νικητές

595.951

680.352

(12,4)

1.162.697

1.396.270

(16,7)

Προμήθειες πρακτόρων

74.221

82.611

(10,2)

147.673

172.199

(14,2)

Φόρος επί των καθαρών εσόδων

78.271

-

-

163.740

-

-

Υπόλοιπα έξοδα κόστους πωλήσεων

52.298

47.477

10,2

108.566

95.473

13,7

Σύνολο κόστους πωλήσεων

800.741

810.440

(1,2)

1.582.676

1.663.942

(4,9)

Το κόστος πωλήσεων στο α’ εξάμηνο 2013 διαμορφώθηκε στα 1.582,7 εκ. ευρώ από 1.663,9 εκ. ευρώ στο α’ εξάμηνο 2012 μειωμένο κατά 4,9%.

Τα κέρδη στους νικητές των παιγνιδιών στο α’ εξάμηνο 2013 διαμορφώθηκαν στα 1.162,7 εκ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 66,7% των συνολικών πωλήσεων, έναντι 68,0% την ίδια περίοδο του 2012. Στο β’ τρίμηνο του 2013 για το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ το ποσό που αποδόθηκε στους νικητές ως ποσοστό επί των πωλήσεων του παιχνιδιού (payout) διαμορφώθηκε στο 72,6% έναντι 72,3% του β τριμήνου του 2012, ενώ το payout στο ΚΙΝΟ διαμορφώθηκε σε 69,6% έναντι 69,1% την αντίστοιχη περίοδο το 2012.

Κόστος διάθεσης β’ τριμήνου και εξαμήνου 2013 και 2012(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)

β’ τρίμηνο 13

β’ τρίμηνο 12

% Δ

Εξάμηνο 2013

Εξάμηνο 2012

% Δ

Διαφήμιση

3.544

3.176

11,6

5.574

5.377

3,7

Δωρεές-οικον. ενισχύσεις

3.221

3.136

2,7

8.030

6.230

28,9

Χορηγίες

20.031

16.506

21,4

41.269

38.272

7,8

Μερικό σύνολο

26.796

22.818

17,4

54.873

49.879

10,0

Υπόλοιπα έξοδα κόστους διάθεσης

1.873

1.972

(5,0)

3.211

3.431

(6,4)

Σύνολο κόστους διάθεσης

28.669

24.790

15,7

58.084

53.310

9,0

Τα συνολικά έξοδα διάθεσης διαμορφώθηκαν το α’ εξάμηνο 2013 σε 58,1 εκ. ευρώ από 53,3 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Οι δωρεές και οικονομικές ενισχύσεις αυξήθηκαν κατά 28,9% στα 8,0 εκ. ευρώ αντανακλώντας την αυξημένη κοινωνική συνεισφορά της εταιρείας.

Κόστος διοίκησης β’ τριμήνου και εξαμήνου 2013 και 2012(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)

β’ τρίμηνο 13

β’ τρίμηνο 12

% Δ

Εξάμηνο 2013

Εξάμηνο 2012

% Δ

Συνολικό κόστος διοίκησης

7.437

8.413

(11,6)

15.512

15.972

(2,9)

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας το α’ εξάμηνο 2013 μειώθηκαν κατά 2,9% στα 15,5 εκ. ευρώ από 16,0 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Για το β’ τρίμηνο 2013, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας μειώθηκαν κατά 11,6% στα 7,4 εκ. ευρώ.

Ταμειακές ροές εξαμήνου 2013 και 2012(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)

H1 2013

H1 2012

Δ%

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

161.222

359.453

(55,2)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

(17.985)

(11.292)

-

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

(36.678)

(238.006)

-

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στο α’ εξάμηνο 2013 διαμορφώθηκαν στα 161,2 εκ. ευρώ από 359,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, παρουσιάζοντας μείωση 55,2%. Η αρνητική διαφορά οφείλεται στη μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας που αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση των υποχρεώσεων.

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες στο α’ εξάμηνο 2013 διαμορφώθηκαν σε 18,0 εκ. ευρώ και αντανακλούν κυρίως εκροές ποσών για προσθήκες παγίων και την ίδρυση της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές εκροές για χρηματοδοτικές δραστηριότητες στο α’ εξάμηνο 2012 μειώθηκαν σε 36,7 εκ. ευρώ από 238,0 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012 και αφορούν κυρίως στην πληρωμή δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης.

3. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Υπογραφή σύμβασης πώλησης του 33% των μετοχών της ΟΠΑΠ ΑΕ στην Emma Delta

Υπεγράφη στις 12.08.2013 σύμβαση πώλησης του 33% της ΟΠΑΠ ΑΕ στην Emma Delta, έναντι συνολικού τιμήματος 652 εκατ. ευρώ. Η μεταβίβαση των μετοχών στον αγοραστή θα πραγματοποιηθεί έπειτα από την έγκριση της συναλλαγής από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού.

Υπογραφή 12-ετούς σύμβασης από την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.

Υπεγράφη στις 30.07.2013 μεταξύ του Ταμείου Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.) και της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., η 12ετής σύμβαση παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προώθησης και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων. Η εταιρεία Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. έχει ως μετόχους εταιρείες ελεγχόμενες από την ΟΠΑΠ Α.Ε. (ATH: OPAP), την Scientific Games (Nasdaq: SGMS) και την Intralot (ATH: INLOT). Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα παρέχει προς την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. υπηρεσίες έναντι προμήθειας: (α) αξιοποίησης του υφιστάμενου δικτύου πωλήσεων, (β) ανάπτυξης νέου δικτύου πωλήσεων (με υπεργολάβο την Intralot) και (γ) λογιστικών, νομικών και φιλοξενίας μηχανογραφικών κέντρων.

Υπογραφή Σύμβασης με τον Ανάδοχο του Διαγωνισμού Τεχνολογικού Παρόχου

Έπειτα από τις εγκρίσεις από το Δ.Σ. και την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε., η εταιρεία υπέγραψε σύμβαση με την ΙΝΤΡΑΛΟΤ ως ανάδοχο του Διαγωνισμού Τεχνολογικού Παρόχου. Επισημαίνεται, η μείωση του εφάπαξ επενδυτικού κόστους της κατά 2 εκ. ευρώ, στα 27,5 εκ. ευρώ έναντι 29,5 εκ. ευρώ. Το νέο κεντρικό σύστημα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το Φεβρουάριο του 2014, ενώ το υφιστάμενο συμβόλαιο έχει επεκταθεί για τη διάρκεια της ενδιάμεσης περιόδου μετάβασης.

Πληρωμή Μερίσματος Χρήσης 2012

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 21.06.2013 αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος 0,57 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου, για την εταιρική χρήση 2012. Η πληρωμή στους δικαιούχους ξεκίνησε τη Δευτέρα 08.07.2013

Πρόσκληση Τηλεδιάσκεψης

για τα Oικονομικά Aποτελέσματα Eξαμήνου 2013

Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013

4:00 μ.μ. (Αθήνα) / 2:00 μ.μ. (Λονδίνο) / 10:00 π.μ. (Νέα Υόρκη)

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ:

Συμμετέχοντες από Μεγάλη Βρετανία +44 (0) 800 376 9250

Συμμετέχοντες από ΗΠΑ +1 866 288 9315

Συμμετέχοντες από Ελλάδα και υπόλοιπες χώρες +30 211 180 2000

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Συνοπτική Eνδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος α’ εξαμήνου και β’ τριμήνου 2013

2. Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος α’ εξαμήνου και β’ τριμήνου 2013 της ΟΠΑΠ Α.Ε.

3. Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης

4. Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών

1. Συνοπτική Eνδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

α’ εξαμήνου και β’ τριμήνου 2013

Για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2013 και 2012

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός των κερδών ανά μετοχή)

2013

2012

1.1-30.6.2013

1.4-30.6.2013

1.1-30.6.2012

1.4-30.6.2012

Κύκλος εργασιών

1.744.274

874.946

2.054.815

989.585

Κέρδη στους νικητές παιχνιδιών

(1.162.697)

(595.951)

(1.396.270)

(680.352)

Καθαρά έσοδα προ φόρου 30%

581.577

278.995

658.545

309.233

Φόρος επί των καθαρών εσόδων

(163.740)

(78.271)

-

-

Καθαρά έσοδα μετά φόρου 30%

417.837

200.724

658.545

309.233

Κόστος παροχής υπηρεσιών

(256.239)

(126.519)

(267.672)

(130.088)

Μικτό κέρδος

161.598

74.205

390.873

179.145

Άλλα λειτουργικά έσοδα

955

594

5.647

5.224

Δαπάνες διάθεσης

(58.084)

(28.669)

(53.310)

(24.790)

Δαπάνες διοίκησης

(15.512)

(7.437)

(15.972)

(8.413)

Άλλα λειτουργικά έξοδα

(7.196)

(3.795)

(4.659)

(1.889)

Λειτουργικό αποτέλεσμα

81.761

34.898

322.579

149.277

Κέρδη / (ζημιές) από συγγενείς

(25)

25

(105)

(94)

Κέρδη / (ζημιές) από πώληση παγίων

(202)

(202)

(56)

(56)

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

9.448

4.658

1.871

8.763

Κέρδη προ φόρων

90.982

39.379

324.289

157.890

Τρέχων φόρος εισοδήματος

(22.780)

(9.776)

(61.898)

(27.797)

Αναβαλλόμενοι φόροι

(889)

(1.231)

(4.345)

(3.953)

Κέρδη μετά φόρων

67.313

28.372

258.046

126.140

Ιδιοκτήτες μητρικής

67.313

28.372

258.046

126.140

Λοιπά συνολικά έσοδαΑναλογιστικά κέρδη (ζημιές)

-

-

1.108

554

Αναβαλλόμενος φόρος

-

-

(222)

(111)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων

-

-

886

443

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων

67.313

28.372

258.932

126.583

Ιδιοκτήτες μητρικής

67.313

28.372

258.932

126.583

Βασικά κέρδη (μετά φόρων) ανά μετοχή

0,2110

0,0889

0,8089

0,3954

2. Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

α’ εξαμήνου και β’ τριμήνου 2013 της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2013 και 2012

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός των κερδών ανά μετοχή)

2013

2012

1.1-30.6.2013

1.4-30.6.2013

1.1-30.6.2012

1.4-30.6.2012

Κύκλος εργασιών

1.644.179

825.618

1.960.424

945.217

Κέρδη στους νικητές παιχνιδιών

(1.097.066)

(563.691)

(1.334.043)

(650.844)

Καθαρά έσοδα προ φόρου 30%

547.113

261.927

626.381

294.373

Φόρος επί των καθαρών εσόδων

(163.740)

(78.271)

-

-

Καθαρά έσοδα μετά φόρου 30%

383.373

183.656

626.381

294.373

Κόστος παροχής υπηρεσιών

(232.806)

(114.362)

(246.803)

(120.086)

Μικτό κέρδος

150.567

69.294

379.578

174.287

Άλλα λειτουργικά έσοδα

10.092

4.974

14.637

9.430

Δαπάνες διάθεσης

(57.527)

(28.250)

(51.935)

(23.999)

Δαπάνες διοίκησης

(17.021)

(8.463)

(17.659)

(9.674)

Άλλα λειτουργικά έξοδα

(5.630)

(4.536)

(4.632)

(1.874)

Λειτουργικό αποτέλεσμα

80.481

33.019

319.989

148.170

Κέρδη / (ζημιές) από πώληση παγίων

(1)

(1)

(56)

(56)

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

8.438

4.110

605

8.147

Μερίσματα από θυγατρικές

6.722

6.722

11.995

11.995

Κέρδη προ φόρων

95.640

43.850

332.533

168.256

Τρέχων φόρος εισοδήματος

(22.636)

(9.074)

(60.835)

(27.322)

Αναβαλλόμενοι φόροι

(2.444)

(1.443)

(4.892)

(4.242)

Κέρδη μετά φόρων

70.560

33.333

266.806

136.692

Ιδιοκτήτες μητρικής

70.560

33.333

266.806

136.692

Λοιπά συνολικά έσοδαΑναλογιστικά κέρδη (ζημιές)

-

-

1.108

554

Αναβαλλόμενος φόρος

-

-

(221)

(110)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων

-

-

887

444

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων

70.560

33.333

267.693

137.136

Ιδιοκτήτες μητρικής

70.560

33.333

267.693

137.136

Βασικά κέρδη (μετά φόρων) ανά μετοχή

0,2212

0,1045

0,8364

0,4285

3. Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης

της 30Ιουνίου 2013 & της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.6.2013

31.12.2012

Αναπροσαρ-μοσμένο

30.6.2013

31.12.2012

Αναπροσαρ-μοσμένο

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα

474.141

367.582

406.559

305.766

Δεσμευμένα διαθέσιμα

95.710

95.710

95.710

95.710

Αποθέματα

1.190

724

-

-

Απαιτήσεις

48.192

27.859

50.672

30.769

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού

9.893

24.730

20.997

27.866

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

629.126

516.605

573.938

460.111

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ασώματες ακινητοποιήσεις

1.105.659

1.105.851

1.105.657

1.105.845

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

75.919

81.052

56.941

64.388

Επενδύσεις σε ακίνητα

2.248

2.320

2.248

2.320

Υπεραξία

8.435

8.435

-

-

Επενδύσεις σε θυγατρικές

-

-

56.259

43.054

Επενδύσεις σε συγγενείς

14.534

1.159

-

-

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες

2.364

1.230

2.364

1.203

Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού

11.539

11.357

42.228

43.888

Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού

4.368

2.813

-

-

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού

1.225.066

1.214.217

1.265.697

1.260.698

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.854.192

1.730.822

1.839.635

1.720.809

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια

99.581

84.903

99.581

84.903

Υποχρεώσεις

84.719

58.714

80.188

60.970

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων

377

362

-

-

Φόροι

105.183

34.961

102.194

31.490

Δουλευμένες δαπάνες και λοιπές υποχρεώσεις

304.620

124.933

297.780

119.659

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

594.480

303.873

579.743

297.022

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια

115.516

165.686

115.516

165.686

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων

243

436

-

-

Αναβαλλόμενοι φόροι παθητικού

6.879

4.435

6.879

4.435

Προγράμματα παροχών προσωπικού

23.072

23.509

22.316

22.811

Προβλέψεις

57.328

61.266

56.078

60.066

Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

8.855

9.281

8.671

9.087

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

211.893

264.613

209.460

262.085

Ίδια κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο

95.700

95.700

95.700

95.700

Αποθεματικά

54.836

44.064

53.832

43.060

Κέρδη εις νέον

897.283

1.022.572

900.900

1.022.942

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

1.047.819

1.162.336

1.050.432

1.161.702

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1.854.192

1.730.822

1.839.635

1.720.809

4. Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών

Για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2013 και 2012

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2013

2012

2013

2012

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Κέρδη προ φόρων

90.982

324.289

95.640

332.533

Προσαρμογή για:Αποσβέσεις

21.535

22.006

20.308

21.277

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

(9.436)

(1.833)

(15.148)

(12.562)

Προγράμματα παροχών προσωπικού

644

818

598

754

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

-

900

-

900

Άλλες προβλέψεις

1.100

4.000

1.100

4.000

Συναλλαγματικές διαφορές

(12)

(38)

(12)

(38)

Ζημιές / (κέρδη) από συγγενείς

25

105

-

-

Αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες

205

56

3

56

Σύνολο

105.043

350.303

102.489

346.920

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης

(Αύξηση) μείωση αποθεμάτων

(466)

(687)

-

-

(Αύξηση) μείωση απαιτήσεων

(7.160)

8.727

(10.762)

28.387

Αύξηση ( μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

13.803

(32.708)

6.579

(33.853)

Αύξηση (μείωση) φόρων πληρωτέων

76.850

47.214

75.782

51.980

Σύνολο

188.070

372.849

174.088

393.434

Τόκοι έξοδα

(187)

(92)

(9)

(12)

Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες

(26.661)

(13.304)

(26.385)

(12.788)

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

161.222

359.453

147.694

380.634

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εισπράξεις από πώληση παγίων στοιχείων

-

8

-

-

Σύσταση συγγενούς

(13.400)

-

-

-

Σύσταση θυγατρικής

-

-

-

(15)

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής

-

-

(13.205)

(6.327)

Εκροή για ενσώματες ακινητοποιήσεις

(3.831)

(4.686)

(92)

(717)

Εκροή για ασώματες ακινητοποιήσεις

(9.713)

(12.443)

(9.713)

(12.441)

Τόκοι έσοδα

8.959

5.829

7.829

4.522

Μερίσματα από θυγατρικές

-

-

4.750

11.420

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

(17.985)

(11.292)

(10.431)

(3.558)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Πληρωμές δόσεων δανείου

(36.250)

-

(36.250)

-

Πληρωμές τόκων χρηματοδοτικών μισθώσεων

(30)

(1.517)

-

(1.474)

Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων

(178)

(6.775)

-

(6.611)

Μερίσματα πληρωθέντα

(220)

(229.714)

(220)

(229.714)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

(36.678)

(238.006)

(36.470)

(237.799)

Καθαρή αύξηση / μείωση διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων

106.559

110.155

100.793

139.277

Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου

367.582

195.894

305.766

105.548

Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα τέλους περιόδου

474.141

306.049

406.559

244.825