Μυτιληναίος: Προσφορές 740,8 εκατ. ευρώ με απόδοση 3,1%

Με σημαντική υπερκάλυψη σχεδόν δυομισι φορές έκλεισε το βιβλίο του ομολογιακού της Μυτιληναίος, καθώς δόθηκαν προσφορές ύψους 740,8 εκατ. ευρώ και η τελική απόδοση έφθασε στο 3,10%. Η υπερκάλυψη και κυρίως η απόδοση με την οποία τιμολόγησε η αγορά την Μυτιληναίος αποτυπώνει και το μέτρο της εμπιστοσύνης που του επιδεικνύει.

Ειδικότερα, η εταιρεία δέχθηκε προσφορές

ύψους 740,8 εκατ. ευρώ τόσο από ιδιώτες, όσο και από θεσμικούς.

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η Eurobank Ergasias Α.Ε., ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 23.06.2017, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει, και το άρθρο 3 παρ. 5 της Απόφασης 19/776/13.02.2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι διατέθηκαν συνολικά 300.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι Ομολογίες) με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €300.000.000.

Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €740,8 εκατ. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,10%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,10% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε €1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.