Tιτάν: Υπερκαλύφθηκε πάνω από 5 φορές το ομόλογο
Σημαντική επιτυχία σημείωσε η έκδοση του ομολόγου του Τιτάνα, καθώς η έκδοση υπερκαλύφθηκε πάνω από 5 φορές. Ο Τιτάν ζητούσε 250 εκατ,. ευρώ και έλαβε προσφορές 1,3 δισ. ευρώ με επιτόκιο 2,375%.
Ειδικότερα ολοκληρώθηκε η διάθεση ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 250 εκατομμυρίων Ευρώ, λήξεως 2024 με ετήσιο επιτόκιο 2,375%, οι οποίες θα εκδοθούν από την TITAN GLOBAL FINANCE
Η έκδοση των ομολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 16 Νοεμβρίου 2017 και στις 10 Νοεμβρίου θα υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην εποπτευόμενη από το Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας αγορά, Global Exchange Market (GEM). Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγορά από τον Εκδότη των ομολογιών με τοκομερίδιο 4,25% και λήξη τον Ιούλιο του 2019 (οι «Υφιστάμενες Ομολογίες») πριν τη λήξη τους, σύμφωνα με τους όρους της πρότασης εξαγοράς που ανακοινώθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2017, καθώς επίσης για την εξυπηρέτηση γενικών εταιρικών σκοπών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η εξόφληση τραπεζικού και λοιπού δανεισμού.
Οι HSBC Bank plc και Société Générale ενήργησαν ως Ενεργοί Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών ("Joint Global Coordinators and Joint Active Bookrunners"), οι ABN AMRO BANK και Raiffeisen Bank International ως Συνδιαχειριστές ("Joint Bookrunners") ενώ οι Alpha Bank A.E., , Eurobank Ergasias S.A., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς A.E. λειτούργησαν ως Συνδιαχειριστές ("Co-Managers").
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Αττική: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή λόγω Μαραθωνίου
- H αλυσίδα που θέλει να μάθει τους Ελβετούς τα μυστικά του ελληνικού καφέ
- H αλυσίδα που θέλει να μάθει στους Ελβετούς τα μυστικά του ελληνικού καφέ
- Ήθελε να παίξει στην Τούμπα εναντίον του ΠΑΟΚ ο Ουάρντα
- Παρουσιάζεται την επόμενη Πέμπτη το λεύκωμα «Συλλεκτικά Ασφαλιστήρια»
- Κλειστή η Αθήνα την Κυριακή, λόγω του 35ου Αυθεντικού Μαραθωνίου
- Πασκουάλ: Δεν μετρούν τα περασμένα
- TUI: Νέες συνδέσεις με Κρήτη και Ρόδο από το Ελσίνκι το 2018
- Ψηφίστηκε η τροπολογία για ΕΔΟΕΑΠ
- ΕΛΠΕ: Αύξηση 71% στα καθαρά κέρδη στο 9μηνο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- ΕΛΠΕ: Αύξηση 71% στα καθαρά κέρδη στο 9μηνο
- Tιτάν: Υπερκαλύφθηκε πάνω από 5 φορές το ομόλογο
- Εισαγγελέας: Να δικαστεί ο Μαρτίνης για τα δωρεάν νοσήλια στο «Ερρίκος Ντυνάν»
- Μηχανισμό για δάνεια χωρίς μεταρρυθμίσεις προτείνει ο κεντρικός τραπεζίτης της Γαλλίας
- Πρέσβης Μεγάλης Βρετανίας: Απογοήτευση για την απόφαση να δοθεί άδεια σε έναν τρομοκράτη
- Στο σπίτι του ο Δημήτρης Κουφοντίνας
- 40ό Διεθνές Grand Prix Μαρία Κάλλας
- Ελληνικός Χρυσός και εργατοϋπαλληλικά σωματεία προσφεύγουν στο ΣτΕ κατά Σταθάκη
- Έκκληση Γιούνκερ: Αντισταθείτε στις αποσχιστικές τάσεις
- Απώλειες στη Wall - Πτώση για τις τεχνολογικές μετοχές
- Τελευταία Νέα New Money
- Tιτάν: Υπερκαλύφθηκε πάνω από 5 φορές το ομόλογο
- Εισαγγελέας: Να δικαστεί ο Μαρτίνης για τα δωρεάν νοσήλια στο «Ερρίκος Ντυνάν»
- 40ό Διεθνές Grand Prix Μαρία Κάλλας
- Στο σπίτι του ο Δημήτρης Κουφοντίνας
- Πρέσβης Μεγάλης Βρετανίας: Απογοήτευση για την απόφαση να δοθεί άδεια σε έναν τρομοκράτη
- Έκκληση Γιούνκερ: Αντισταθείτε στις αποσχιστικές τάσεις
- Μηχανισμό για δάνεια χωρίς μεταρρυθμίσεις προτείνει ο κεντρικός τραπεζίτης της Γαλλίας
- Ελληνικός Χρυσός και εργατοϋπαλληλικά σωματεία προσφεύγουν στο ΣτΕ κατά Σταθάκη
- Απώλειες στη Wall - Πτώση για τις τεχνολογικές μετοχές
- ΕΛΠΕ: Αύξηση 71% στα καθαρά κέρδη στο 9μηνο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Παρουσιάζεται την επόμενη Πέμπτη το λεύκωμα «Συλλεκτικά Ασφαλιστήρια»
- Την παραπομπή σε δίκη του Ανδ. Μαρτίνη, ζητεί ο εισαγγελέας
- Βρετανία: Υπουργός Διεθνούς Ανάπτυξης μία φανατική οπαδός του Brexit
- Ολυμπιακός: Στου Ρέντη ο Μαρινάκης, μίλησε στους παίκτες
- Εκρηκτική αύξηση κερδών για τα ΕΛΠΕ στο εννεάμηνο
- TITAN: Στο 2,375% διαμορφώθηκε το επιτόκιο του ομολόγου 250 εκ. ευρώ
- Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του δολοφόνου της 32χρονης εφοριακού
- Study: Athens 29th out of 31 European capitals in terms of real estate interest
- Βασίλης Τσιάρτας: Συναντήθηκε με τον Ιερώνυμο – «Η σημαία δεν είναι χαρτομάντηλο»
- Γ. Σταθάκης: Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ ΕΕ και αραβικού κόσμου