ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Ψήφος εμπιστοσύνης από τις αγορές – Υπερκαλύφθηκε 6 φορές η έκδοση ομολόγου – Στο 5% το επιτόκιο
Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014, η έκδοση και διάθεση στις διεθνείς αγορές, τριετούς ομολόγου κυρίου χρέους ποσού 500 εκατ. ευρώ για την άντληση μεσοπρόθεσμης ρευστότητας, αναφέρει σε ανακοίνωσή της Τράπεζα Πειραιώς.
Το νέο ομόλογο είναι σταθερού επιτοκίου και φέρει ετήσιο τοκομερίδιο 5.00%.
Το βιβλίο προσφορών, που παρέμεινε ανοικτό για λίγες ώρες, συγκέντρωσε συνολικό ενδιαφέρον που ξεπέρασε τα € 3 δισ (υπερκάλυψη 6 φορές). Συμμετείχαν
Η έκδοση αυτή αποδεικνύει έμπρακτα την εμπιστοσύνη των αγορών στην Τράπεζα Πειραιώς και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας καθώς αποτελεί το πρώτο ομόλογο κύριου χρέους ελληνικής τράπεζας που εκδίδεται από το 2009, αναφέρει η τράπεζα.
Μέσω αυτής της έκδοσης, η Τράπεζα Πειραιώς αποκτά εκ νέου πρόσβαση στις διεθνείς αγορές χρέους (debt capital markets), διαφοροποιώντας τις πηγές ρευστότητάς της και ενισχύοντας το στόχο της να στηρίξει την ανάκαμψη της ελληνικής επιχειρηματικότητας.
Προηγήθηκε σειρά συναντήσεων σε επιλεγμένα χρηματοοικονομικά κέντρα (roadshow), κατά τη διάρκεια των οποίων διαπιστώθηκε το ενεργό και έντονο ενδιαφέρον για την Τράπεζα Πειραιώς και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, μέσω της πολυπληθούς συμμετοχής εκπροσώπων των σημαντικότερων και μεγαλύτερων θεσμικών επενδυτών.
Εκδότης του ομολόγου είναι η θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς, Piraeus Group Finance Plc μέσω του προγράμματος έκδοσης ομολογιών Euro Medium Term Note – ΕΜΤΝ. Ημερομηνία διακανονισμού του ομολόγου θα είναι η 27η Μαρτίου 2014 και θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Σύμβουλοι της έκδοσης ήταν οι BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs και HSBC.
ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΤΟ BANKWARS ΜΕΤΕΔΙΔΕ
Η Τράπεζα Πειραιώς άντλησε σήμερα 500 εκατ. ευρώ με πολλαπλάσια υπερκάλυψη και επιτόκιο (yield) 5,125%.
Η τράπεζα προχώρησε στην έκδοση 3ετούς ομολόγου (senior unsecured bond) 500 εκατ. ευρώ. Το επιτόκιο της έκδοσης ανήλθε τελικά, σύμφωνα με πληροφορίες, στο 5,125%, ενώ υποβλήθηκαν προσφορές 2,5 – 3 δισ. ευρώ.
To βιβλίο προσφορών άνοιξε το πρωί και έκλεισε στις 12.30 ώρα Ελλάδος, ενώ συνδιοργανωτές της έκδοσης ήταν οι BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs και HSBC.
Είναι η πρώτη έκδοση ομολόγου ελληνικής τράπεζας από το 2009. Η Πειραιώς είχε εκδώσει τον Σεπτέμβριο του 2009 ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Original article: ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Ψήφος εμπιστοσύνης από τις αγορές – Υπερκαλύφθηκε 6 φορές η έκδοση ομολόγου – Στο 5% το επιτόκιο.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Πού κατέρρευσαν οι τιμές των ακινήτων
- O Τόμσεν, ο Πούτιν και η…επανάσταση των Β.Π στο Λονδίνο
- Εγκαίνια για το πολυτελές συγκρότημα One Athens στο Λυκαβηττό
- Η επιστολή του Γ. Βαρουφάκη στον φίλο του Σταύρο για το “Ποτάμι”
- Νέα προσφορά των πρατηρίων Shell σε συνεργασία με τη Philips
- Παραιτήθηκε από τους ΑΝΕΛ η Χρ. Γιαταγάνα
- Χρέη οδήγησαν τη σύντροφο του Μικ Τζάγκερ στην αυτοκτονία
- Ανακαλύφθηκε το «άγιο δισκοπότηρο» της αστροφυσικής!
- Πόσοι θα μπουν στις σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ
- Σε λειτουργία την Πέμπτη τα νέα πολυϊατρεία του ΠΕΔΥ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- O Τόμσεν, ο Πούτιν και η…επανάσταση των Β.Π στο Λονδίνο
- Η επιστολή του Γ. Βαρουφάκη στον φίλο του Σταύρο για το “Ποτάμι”
- Πωλούνται διαμερίσματα στην Αθήνα έως 70% κάτω των αντικειμενικών τιμών
- Επίθεση σε Σ. Λάτση για την Eurobank από τον Αλέξη Τσίπρα
- Δείτε πώς άλλαξαν τα σύνορα της Ευρώπης τα τελευταία 1.000 χρόνια [VIDEO]
- ΟΛΙ ΡΕΝ: ΔΕΝ ΘΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
- Πειραιώς -1,00% Alpha -0,55% ETE -0,26% Eurobank +0,21%
- Ελεονώρα Μελέτη: Με φόρμα και χωρίς μακιγιάζ… [ΦΩΤΟ]
- Γιοφύρι της Άρτας η τραπεζική ένωση της Ευρώπης – Αντιπαράθεση βορρά-νότου
- ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Ψήφος εμπιστοσύνης από τις αγορές – Υπερκαλύφθηκε 6 φορές η έκδοση ομολόγου – Στο 5% το επιτόκιο
- Τελευταία Νέα BankWars
- ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Ψήφος εμπιστοσύνης από τις αγορές – Υπερκαλύφθηκε 6 φορές η έκδοση ομολόγου – Στο 5% το επιτόκιο
- Επίθεση σε Σ. Λάτση για την Eurobank από τον Αλέξη Τσίπρα
- ΧΑ: Στις 1.371,14 μονάδες με +0,43% (τζίρος 14,9 εκ. ευρώ)
- Πειραιώς -1,00% Alpha -0,55% ETE -0,26% Eurobank +0,21%
- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: Υψηλά 34 μηνών στις 1.369 μονάδες – ΕΤΕ +3,08% ΣΩΛΚ +3,41% ΕΥΠΡΟ +3,83%
- ΟΛΙ ΡΕΝ: ΔΕΝ ΘΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
- Δείτε πώς άλλαξαν τα σύνορα της Ευρώπης τα τελευταία 1.000 χρόνια [VIDEO]
- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: Άνοιγμα με πτώση 0,17% στις 1.362 μονάδες
- O Τόμσεν, ο Πούτιν και η…επανάσταση των Β.Π στο Λονδίνο
- Ευρωαγορές: FTSE100 -0,23% CAC40 -0,08% DAX -0,18%
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Βαρβιτσιώτης για το ναυάγιο στη Μυτιλήνη: Τα θύματα εγκλωβίστηκαν στο αμπάρι
- Εντοπίστηκε ανθρώπινος σκελετός 3.200 χρόνων με... μεταστατικό καρκίνο
- Scania: Προς απόρριψη η προσφορά της Volkswagen
- Χρέη οδήγησαν τη σύντροφο του Μικ Τζάγκερ στην αυτοκτονία
- Ρύθμιση από το υπ. Παιδείας για τους μαθητές Γ Λυκείου της Κεφαλονιάς
- FXCM: To USD σε κρίσιμα τεχνικά σημεία – Σημαντικές ευκαιρίες παρουσιάζει το δολάριο
- ΣΥΡΙΖΑ: Πόσοι ακόμα νεκροί για να αλλάξει η μεταναστευτική πολιτική;
- Παρίσι: Ισχύει επί του παρόντος η πρόσκληση στον Πούτιν για τις εκδηλώσεις της 6ης Ιουνίου
- Επίκαιρη ερώτηση Αλ. Τσίπρα στον Πρωθυπουργό για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών
- Διορθωτικά ξεκίνησαν οι ευρωαγορές