Εθνική Τράπεζα: Τα 15 ισχυρά ονόματα στο placement – Γιατί αποτελεί τεράστια επιτυχία
Ως η πλέον πετυχημένη διάθεση μετοχών μέσω Δημόσιας Προσφοράς των τελευταίων ετών, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καταγράφεται η από-επένδυση σε ποσοστό 22% του ΤΧΣ από την Εθνική Τράπεζα.
Το ηλεκτρονικό βιβλίο προσφορών καλύφθηκε πλήρως για πρώτη φορά μόλις 20 λεπτά μετά το άνοιγμα του στις 13/11, δίνοντας τον τόνο της ζήτησης και της όρεξης των επενδυτών
Όπως αναφέρει η ΕΤΕ, το διεθνές βιβλίο καλύφθηκε 9,5 φορές, προσελκύοντας κορυφαίους θεσμικούς επενδυτές, στην πλειονότητά τους από τις ΗΠΑ (35%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (47%), με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των 30 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Εξαιρετική χαρακτηρίζεται και η ποιότητα των διεθνών επενδυτών καθώς η πλειονότητα είναι μακροπρόθεσμοι επενδυτές (64%) και θεσμικά επενδυτικά κεφάλαια (27%).
Οι 15 κορυφαίοι επενδυτές που μετείχαν στην έκδοση:
Lazard Asset Management
RWC
Wellington
Capital World
Blackrock
FMR Investment Management (Fidelity)
Pictet
GQG Partners
Triton
Helikon Investments
GIC
Robeco
Norges
Discovery
Fiera Capital
Το γεγονός ότι επενδυτές από ώριμες και ανταγωνιστικές αγορές έσπευσαν να τοποθετηθούν δυναμικά σε ελληνική τράπεζα, είτε για πρώτη φορά είτε ξανά μετά από πολλά έτη απουσίας, επιβεβαιώνει την ολική επιστροφή της χώρας μας στις διεθνείς αγορές, σημειώνει η τράπεζα.
Το ΤΧΣ κέρδισε το στοίχημα των αγορών και της ανάκτησης της επενδυτικής εμπιστοσύνης, με τρεις επιτυχημένες συναλλαγές από-επένδυσης σε διάστημα λιγότερο των δύο μηνών, που αποτελεί ιστορικά σημαντικό επίτευγμα για τα δεδομένα της χώρας μας και της ελληνικής οικονομίας. Η μακρόχρονη και συστηματική δουλειά που έχει προηγηθεί σε συνεργασία με όλες τις συστημικές τράπεζες, για την πλήρη εξυγίανση τους και την επιστροφή τους σε ανάπτυξη και κερδοφορία, κατέστησε εφικτό αυτό το «σερί» από-επενδύσεων που συνολικά εισφέρει στα κρατικά ταμεία περίπου 1,45 δισ. ευρώ.
Σημειώνεται πως το ισχυρό ελληνικό ενδιαφέρον για τοποθέτηση στην Εθνική Τράπεζα οδήγησε σε τροποποίηση των ποσοστών διάθεσης και τελικά στην ελληνική αγορά διατέθηκε το 20% από το σύνολο των μετοχών προς πώληση αντί του 15% που είχε αρχικά σχεδιαστεί.
Με συνολικό τίμημα 1,067 δισ. ευρώ και τελική τιμή ανά μετοχή 5,3 ευρώ, η από-επένδυση του ΤΧΣ από την Εθνική Τράπεζα είναι η μεγαλύτερη συναλλαγή ιδιωτικοποίησης τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, μέσω δευτερογενούς τοποθέτησης μετοχών καθώς η συνολική κάλυψη κινήθηκε σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα, ήτοι 8,04x μέσο-σταθμικά, σε σύγκριση με πρόσφατες προσφορές μετοχών μέσω ΑΜΚ από ελληνικούς οργανισμούς (3,6x – Τράπεζα Πειραιώς, 1,9x – Alpha Bank και 2,7x – ΔΕΗ).
Με εξαιρετική επίδοση έκπτωσης ανά μετοχή ολοκληρώθηκε η διάθεση των μετοχών της ΕΤΕ από το Ταμείο καθώς:
Σε ευρωπαϊκή κλίμακα, η τελική έκπτωση ανά μετοχή, που διαμορφώθηκε στο 2,57%, αποτελεί τη μικρότερη έκπτωση σε σύγκριση με προηγούμενες αντίστοιχες συναλλαγές (Fully Marketed Offerings – FMOs), που κινήθηκαν κατά μέσο όρο στο 10,30%.
Η έκπτωση του 2,57% αποτελεί την καλύτερη επίδοση και στην ευρωπαϊκή αγορά των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων -ακόμα και σε συναλλαγές μέσω της διαδικασίας του Accelerated Book Building (ABB)- που η εμπειρία έχει δείξει ότι πραγματοποιούνται με χαμηλότερη έκπτωση συγκριτικά με τα FMOs, καθώς η μέση έκπτωση ανά μετοχή σε αντίστοιχες διαθέσεις μετοχών διαμορφώθηκε στο 3,20% τα τελευταία τρία χρόνια (2021-2023).
Αντίστοιχα, σημαντικά χαμηλότερη είναι η έκπτωση ανά μετοχή στη συναλλαγή της Εθνικής σε σύγκρισή με προηγούμενες αντίστοιχες συναλλαγές στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι όλες αφορούσαν σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η από-επένδυση του ΤΧΣ από την Εθνική Τράπεζα είναι μόλις η δεύτερη ευρωπαϊκή ιδιωτικοποίηση άνω του 1 δισ. ευρώ που εκτελείται μέσω Δημόσιας Προσφοράς από το 2017, καθότι η προηγούμενη αφορούσε τη διάθεση μετοχών από την ιρλανδική κυβέρνηση η οποία προέβη στην πώληση μεριδίου 29% που κατείχε στην AIB για 3,4 δισ. Ευρώ, με έκπτωση 43%.
Ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας, επικοινώνησε και συνεχάρην ενθέρμως τους κυρίους Ξηρουχάκη, Ψάλτη, Μυλωνά για την πολύ μεγάλη επιτυχία της διάθεσης των μετοχών της Alpha Bank και της Εθνικής Τράπεζας.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ο Μέσι έπιασε από τον λαιμό τον Ολιβέιρα και απαίτησε σεβασμό
- EFSA: Επικίνδυνα για την υγεία τα τρόφιμα που συντηρητούνται με συγκεκριμένα αρώματα καπνού – Αξιολόγηση των προϊόντων
- ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Πόσο κοστίζει τελικά το έργο της Αναβάθμισης της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης (Flyover);
- Εγκαινιάστηκαν οι πτήσεις της AEGEAN σε Κισινάου (Μολδαβία) και Ντουμπάι (pics + video)
- Έφοδος FBI σε σπίτα ατόμων που συνδέονται με το σκάνδαλο με τις "τουρκικές μίζες" προς τον δήμαρχο Νέας Υορκης
- Hatzidakis for National Bank: A source of optimism for our banking system and the Greek economy
- Η Φινλανδία τοποθετεί φράκτες σε συνοριακά περάσματα με την Ρωσία τα μεσάνυκτα
- Τραπεζικό πάρτι στο Χρηματιστήριο – Πάνω από τις 1.260 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
- Teleperformance Greece: Στο πλευρό της εκπαιδευτικής κοινότητας με δωρεά τεχνολογικού εξοπλισμού
- Παγκόσμια Ημέρα Μπακλαβά – Ένα ταξίδι γεύσης και παράδοσης
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Τραπεζικό πάρτι στο Χρηματιστήριο – Πάνω από τις 1.260 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
- Ν. Παπαθανάσης: Από το Ταμείο Ανάκαμψης η αγορά οχημάτων για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας
- Εθνική Τράπεζα: Τα 15 ισχυρά ονόματα στο placement – Γιατί αποτελεί τεράστια επιτυχία
- ΕΚΤ: Μείωση των επιτοκίων κατά μία μονάδα το 2024 βλέπουν οι traders
- Ιταλία: Απεργούν δύο από τα τρία μεγαλύτερα συνδικάτα κατά του προϋπολογισμού της κυβέρνησης Μελόνι
- ΙΟΒΕ: Ήπια εξασθένηση του οικονομικού κλίματος τον Οκτώβριο – Μείωση βιομηχανικής παραγωγής τον Σεπτέμβριο
- Κ. Μητσοτάκης: «Φάρος που φωτίζει τον δρόμο προς μια πιο ανοιχτή και δημοκρατική κοινωνία η εξέγερση του Πολυτεχνείου»
- EnEx: Νέα εποχή στο ενεργειακό τοπίο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
- Τελευταία Νέα BankWars
- Εθνική Τράπεζα: Τα 15 ισχυρά ονόματα στο placement – Γιατί αποτελεί τεράστια επιτυχία
- Κ. Μητσοτάκης: «Φάρος που φωτίζει τον δρόμο προς μια πιο ανοιχτή και δημοκρατική κοινωνία η εξέγερση του Πολυτεχνείου»
- Ν. Παπαθανάσης: Από το Ταμείο Ανάκαμψης η αγορά οχημάτων για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας
- Τραπεζικό πάρτι στο Χρηματιστήριο – Πάνω από τις 1.260 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
- Ιταλία: Απεργούν δύο από τα τρία μεγαλύτερα συνδικάτα κατά του προϋπολογισμού της κυβέρνησης Μελόνι
- EnEx: Νέα εποχή στο ενεργειακό τοπίο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
- ΙΟΒΕ: Ήπια εξασθένηση του οικονομικού κλίματος τον Οκτώβριο – Μείωση βιομηχανικής παραγωγής τον Σεπτέμβριο
- ΕΚΤ: Μείωση των επιτοκίων κατά μία μονάδα το 2024 βλέπουν οι traders
- Αγαθονήσι: 18 άτομα περισυνελέγησαν έπειτα από βύθιση λέμβου με μετανάστες – Μία γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Ευρωβαρόμετρο: Η πλειοψηφία των Ελλήνων ενημερώνεται από την τηλεόραση
- Ολοένα και πιο σπάνιο το ψωμί στη Γάζα μετά από τους βομβαρδισμούς
- Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκφράζει ανησυχία για την εξάπλωση ασθενειών στη Γάζα
- Ο Μέσι έπιασε από τον λαιμό τον Ολιβέιρα και απαίτησε σεβασμό
- Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ αγωνίζεται να είναι η νικηφόρα δύναμη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία
- Κ. Μητσοτάκης για Πολυτεχνείο: Ο Νοέμβρης του ‘73 συνεχίζει να εμπνέει με τη διαρκή ανανέωση των αιτημάτων του
- Vodafone Fiber 1Gbps: Ασύλληπτη ταχύτητα σταθερά και εγγυημένα
- Η Φινλανδία τοποθετεί φράκτες σε συνοριακά περάσματα με την Ρωσία τα μεσάνυκτα
- F1 Las Vegas GP: Φιάσκο στα ελεύθερα δοκιμαστικά λόγω φρεατίου
- Γάζα: Καταστροφικές ζημιές στις υποδομές και την οικονομία του παλαιστινιακού θύλακα