Ideal: 11 Δεκεμβρίου η δημόσια προσφορά για το ομόλογο των 100 εκατ.- Πώς θα χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια
Στις 11 Δεκεμβρίου ξεκινά η Δημόσια Προσφορά για το ομόλογο των 100 εκατ. ευρώ που εκδίδει η Ideal. Στις 8 Δεκεμβρίου θα γίνει γνωστό το εύρος επιτοκίου.
Η εταιρεία δημοσιοποίησε το ενημερωτικό για την έκδοση το οποίο εξηγεί πως σκοπεύει να διαθέσει τα έσοδα της έκδοσης.
Όπως αναφέρει τα συνολικά κεφάλαια που θα αντληθούν
Ι. Ποσό €74,8 εκατ. θα διατεθεί εντός 3 μηνών από την Ημερομηνία Έκδοσης για την αποπληρωμή υφιστάμενου, τραπεζικού δανεισμού της Εκδότριας. Ειδικότερα η Εταιρεία θα διαθέσει:
Ποσό €29,92 εκατ. πλέον των αναλογούντων τόκων και λοιπών εξόδων σχετιζόμενων με την πρόωρη εξόφληση στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK» για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του από 30.8.2023 Κοινού Ομολογιακού Δανείου.Ποσό €29,92 εκατ. πλέον των αναλογούντων τόκων και λοιπών εξόδων σχετιζόμενων με την πρόωρη εξόφληση στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του από 30.8.2023 Κοινού Ομολογιακού Δανείου.Ποσό €14,96 εκατ. πλέον των αναλογούντων τόκων και λοιπών εξόδων σχετιζόμενων με την πρόωρη εξόφληση στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ» για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του από 30.8.2023 Κοινού Ομολογιακού Δανείου.ΙΙ. Το εναπομείναν ποσό, ήτοι €21 εκατ. από το σύνολο των ανωτέρω καθαρών αντληθησομένων κεφαλαίων, μετά τη διάθεση του ανωτέρω υπό (i) ποσού θα διατεθεί για την χρηματοδότηση μελλοντικών εξαγορών εταιρειών από την Εκδότρια ή οποιαδήποτε Θυγατρική της, εντός 24 μηνών από την Ημερομηνία Έκδοσης.
Το χρονοδιάγραμμαΗ εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής «Εκδότρια» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 05.12.2023 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 05.12.2023 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980 και τα άρθρα 57-68 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν, αναφορικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής «ΚΟΔ») από την Εταιρεία, συνολικού ποσού κατά κεφάλαιο έως €100.000.000, διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε έως 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες, ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης €1.000 (εφεξής οι «Ομολογίες»), σύμφωνα με την από 28.11.2023 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου (εφεξής «Έκδοση»).
Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της ελληνικής επικράτειας (εφεξής «Δημόσια Προσφορά»), με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (εφεξής «Η.ΒΙ.Π.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.»), θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α..
Το Χ.Α., κατά τη συνεδρίαση της 04.12.2023, ενέκρινε την εισαγωγή των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών της Εκδότριας. Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς της έκδοσης του ΚΟΔ και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., το οποίο έχει ως εξής:
Σημειώνεται, ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εκδότριας.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Πιερία: Τροχαίο δυστύχημα με 2 νεκρούς και 2 τραυματίες
- Συμβολαιογράφοι: Έπιασαν δουλειά οι πρώτοι 70 από τους επιτυχόντες του διαγωνισμού
- Νέες απώλειες 0,39% εν μέσω πιέσεων στο Χρηματιστήριο
- Ταχιάος: Έλλειμμα προσωπικού στον κατασκευαστικό κλάδο
- ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Νέα υπηρεσία ανάλυσης ισολογισμών στην πλατφόρμα ΤΣΕΚ για επιχειρήσεις
- Ν. Κεραμέως: Σε εφαρμογή το Αποθετήριο Πρακτικών Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα
- Νέα μεταβατική διοίκηση στον ΕΛΓΟ-Δήμητρα - Προσωρινός πρόεδρος ο Καθηγητής Σέρκο Χαρουτουνιάν
- Η Νικ. Τζιωρτζιώτη εξελέγη πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας
- Απεργούν τη Δευτέρα 11/12 οι εργαζόμενοι στο Κτηματολόγιο
- Αθ. Κοτταράς: Στον “αέρα” ως τον Ιανουάριο ο διαγωνισμός για την παραγωγή ενέργειας από την επιβράδυνση συρμών
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Χ. Θεοχάρης προς αντιπολίτευση: Σταματήστε να είστε πολιτικοί αβανταδόροι της φοροδιαφυγής
- Ideal: 11 Δεκεμβρίου η δημόσια προσφορά για το ομόλογο των 100 εκατ.- Πώς θα χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια
- Ν.Ταχιάος: Έλλειμμα προσωπικού στον κατασκευαστικό κλάδο – Οι προτεραιότητες και οι προκλήσεις των μεγάλων έργων
- Intracom: Στο 5,049% αυξήθηκε το ποσοστό του Δ. Θεοδωρίδη
- Συνεχίστηκε η πτώση στο Χρηματιστήριο – Ομαλή η προσγείωση στις 1.270 μονάδες
- ΥΠΕΘΟ: Ιστορικό υψηλό στις νέες αιτήσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό και τον Νοέμβριο
- Θ. Σκυλακάκης: Να περιμένουν μέχρι την 1η Ιανουαρίου πριν επιλέξουν πάροχο οι καταναλωτές
- Τελευταία Νέα BankWars
- Ideal: 11 Δεκεμβρίου η δημόσια προσφορά για το ομόλογο των 100 εκατ.- Πώς θα χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια
- Χ. Θεοχάρης προς αντιπολίτευση: Σταματήστε να είστε πολιτικοί αβανταδόροι της φοροδιαφυγής
- Ν.Ταχιάος: Έλλειμμα προσωπικού στον κατασκευαστικό κλάδο – Οι προτεραιότητες και οι προκλήσεις των μεγάλων έργων
- Θ. Σκυλακάκης: Να περιμένουν μέχρι την 1η Ιανουαρίου πριν επιλέξουν πάροχο οι καταναλωτές
- Συνεχίστηκε η πτώση στο Χρηματιστήριο – Ομαλή η προσγείωση στις 1.270 μονάδες
- ΥΠΕΘΟ: Ιστορικό υψηλό στις νέες αιτήσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό και τον Νοέμβριο
- Intracom: Στο 5,049% αυξήθηκε το ποσοστό του Δ. Θεοδωρίδη
- Συνεχίζεται η πτώση στη Wall Street – Στο επίκεντρο τα στοιχεία για την αγορά εργασίας
- Αντίθετος και ο ΣΥΡΙΖΑ στα κυβερνητικά σχέδια για υπαγωγή του Αστεροσκοπείου στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Συμμετοχή υπουργού Ναυτιλίας στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών της ΕΕ
- Προσφυγή στο ΣτΕ από Vinci - Μυτιληναίο κατά του διαγωνισμού για την Αττική Οδό
- Ideal: Από 11/12 η Δημόσια Προσφορά για το όμολογο των 100 εκατ. ευρώ
- ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Νέα υπηρεσία ανάλυσης ισολογισμών στην πλατφόρμα ΤΣΕΚ για επιχειρήσεις
- Σκυλακάκης: Περιμένετε έως τον Ιανουάριο, για να επιλέξετε τιμολόγιο ρεύματος
- Χρηματιστήριο: Έκλεισε τη συνεδρίαση με απώλειες 0,39%, διατήρησε τις 1270 μονάδες
- Στη φυλακή οι 2 από τους 5 κατηγορούμενους για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΟΠΥΥ
- ΣτΕ: Αντισυνταγματική η απαγόρευση παράλληλης και ενδοκοινοτικής εξαγωγής φαρμάκων
- ΟΛΘ: Αποχωρεί ο ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής