EUROBANK: Επιτυχημένη έκδοση ομολόγου 500 εκατ. ευρώ – Στο 4,25% το “κουπόνι”

[UPD] Με επιτυχία προχώρησε η Eurobank σε έκδοση ομολόγου κυρίου χρέους (senior unsecured bond) ύψους 500 εκατ. ευρώ στις διεθνείς αγορές για την άντληση μεσοπρόθεσμης ρευστότητας.

Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, το ομόλογο είναι σταθερού επιτοκίου, τετραετούς διάρκειας και φέρει ετήσιο τοκομερίδιο 4,25%. Η τιμή έκδοσης του ομολόγου ορίστηκε στο 99,55.

Το Βιβλίο Προσφορών

υπερκαλύφθηκε πάνω από 2 φορές μέσα σε λίγες ώρες. Η έκδοση είχε μεγάλη απήχηση στο διεθνές επενδυτικό κοινό με συμμετοχή θεσμικών επενδυτών από 13 χώρες.

Προηγήθηκε σειρά συναντήσεων με θεσμικούς επενδυτές σε επιλεγμένα χρηματοοικονομικά κέντρα (roadshow σε Λονδίνο, Παρίσι και Μιλάνο) κατά τις οποίες διαπιστώθηκε σημαντικό ενδιαφέρον για την Τράπεζα.

Συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Credit Suisse, HSBC, JP Morgan, Mediobanca και Nomura.

ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΜΕ:

Ανοίγει σήμερα το πρωϊ, σύμφωνα με πληροφορίες, το βιβλίο προσφορών για την ομολογιακή έκδοση της Eurobank, μέσω της οποίας η τράπεζα στοχεύει στην άντληση 500 εκατ. ευρώ, σε μία προσπάθεια να εκμεταλλευτεί τη μείωση των επιτοκίων.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η έκδοση αναμένεται να υπερκαλυφθεί πάνω από τρεις φορές.

Όπως όλα δείχνουν, η τράπεζα προσανατολίζεται στην έκδοση 4ετούς ομολόγου.

Original article: EUROBANK: Επιτυχημένη έκδοση ομολόγου 500 εκατ. ευρώ – Στο 4,25% το “κουπόνι”.