«Ανάρπαστες» οι μετοχές του ΔΑΑ Ελευθέριος Βενιζέλος

Με εντυπωσιακή υπερκάλυψη κατά την οποία οι Έλληνες και ξένοι επενδυτές προσέφεραν περίπου 12 φορές περισσότερα από όσα σκόπευε να αντλήσει το δημόσιο δηλαδή συνολικά πάνω από 8 δισ. ευρώ, ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά μετοχών του ΔΑΑ Ελευθέριος Βενιζέλος, με την οποία υπολογίζεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ εισπράττει περίπου 785 εκατ. ευρώ συνολικά, καθώς καθορίστηκε και το υπερτίμημα 1,56 ευρώ ανά μετοχή, που θα πληρώσουν οι Cornerstone Investors.

Διαβάστε εδώ την Business

Η συμμετοχή ήταν ενθουσιώδης και ειδικά από πλευράς Ελλήνων ιδιωτών οι οποίοι διεκδίκησαν με σημαντικά ποσά και με πάθος όσο το δυνατόν περισσότερες μετοχές της εταιρείας.

Ως αποτέλεσμα, μετρήθηκαν περισσότερες από 20.000 αιτήσεις επενδυτών στο ελληνικό τμήμα της δημόσιας προσφοράς, ενώ οι εγχώριοι και ξένοι θεσμικοί επενδυτές απάντησαν σε αυτή την κίνηση των ιδιωτών, με διαδοχικές αιτήσεις μέχρι την τελευταία στιγμή, σε μία προσπάθεια να διασφαλίσουν ένα σχετικά ικανοποιητικό μερίδιο μετοχών, τουλάχιστον σε σχέση με ότι αρχικά υπολόγιζαν ότι θα μπορούσαν να πάρουν.

Από ότι είναι φανερό όμως, δύσκολα θα ικανοποιηθούν οι υποψήφιοι επενδυτές, διότι η μεγάλη προσφορά, έχει δυσκολέψει τα περιθώρια για διάθεση μεγάλων μεριδίων. Θα πρέπει να αρκεστούν όλοι σε μικρά μερίδια με το ΤΑΙΠΕΔ να ανακοινώνει τις κατανομές των μεριδίων στις 6 Φεβρουαρίου, μία ημέρα πριν την εισαγωγή των μετοχών στο ΧΑ προς διαπραγμάτευση.

Διαβάστε εδώ την Business Voice

Όπως ήταν φυσικό και αναμενόμενο η πολύ μεγάλη ζήτηση μετοχών και η υπερπροσφορά κεφαλαίων, οδήγησε τελικά τη μετοχή στο ανώτατο εύρος τιμών δηλαδή στα 8,20 ευρώ ανά μετοχή, η οποία είναι πολύ ικανοποιητική τιμή για τους νέους μετόχους, αν ληφθούν υπόψη τα μελλοντικά μερίσματα που θα προσφέρει η εταιρία.

Οδήγησε επίσης στην πλήρη διάθεση και των 90 εκατομμυρίων μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των 5.181.818 μετοχών επιπρόσθετης κατανομής, που διανέμονται τόσο στους Έλληνες επενδυτές, όσο και στους ξένους θεσμικούς που συμμετείχαν στις εγγραφές με τον ίδιο ενθουσιασμό και υπερκάλυψαν με τη σειρά τους τις μετοχές που επρόκειτο να διατεθούν σε αυτούς.

Διαβάστε εδώ την Business Voice

Το ΤΑΙΠΕΔ αναμένεται να εισπράξει 738 εκατ. ευρώ από τη διάθεση των 90 εκατομμυρίων μετοχών, συν ένα υπερτίμημα από τους Cornerstone investors το οποίο υπολογίζεται σε ποσόν περίπου 46,8 εκατ. ευρώ, που φέρνει το συνολικό έσοδο του Ταμείου σε ποσόν περίπου 784,7-784,8 εκατ. ευρώ.

Αυτό, καθώς το premium που θα πληρώσουν οι Cornerstone Investors ισοδυναμεί με είναι 1,56 ευρώ ανά μετοχή ακριβότερα, με τιμή 9,758 ευρώ συνολικά, έναντι 8,20 ευρώ των άλλων ιδιωτών θεσμικών και ιδιωτών.

Διαβάστε εδώ την Business Voice

Ειδικότερα, το ΤΑΙΠΕΔ μεταξύ άλλων ανακοίνωσε:

α) Τη διάθεση του συνόλου των Προσφερόμενων Μετοχών, ήτοι 90.000.000 κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών του ΔΑΑ, συμπεριλαμβανομένων των 5.181.818 μετοχών επιπρόσθετης κατανομής (οι «Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής»), λόγω υπερβάλλουσας ζήτησης.

β) Την κατανομή 12.200.000 Προσφερόμενων Μετοχών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, ήτοι 13,56% των Προσφερόμενων Μετοχών,.

γ) Την κατανομή 77.800.000 Προσφερόμενων Μετοχών στη Θεσμική (Διεθνή) Προσφορά, ήτοι 86,44% των Προσφερόμενων Μετοχών.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, η τιμή διάθεσης (η «Τιμή Διάθεσης») για τις Προσφερόμενες Μετοχές του ΔΑΑ, με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών που διεξήχθη από τις 25.01.2024 έως τις 01.02.2024 τόσο στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά όσο και στη Θεσμική (Διεθνή) Προσφορά, ορίστηκε σε 8,20 ευρώ ανά Προσφερόμενη Μετοχή, δηλαδή στην ανώτατη τιμή του εύρους τιμής διάθεσης, που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ της 22 Ιανουαρίου 2024.

Διαβάστε εδώ την Business Voice

Η Τιμή Διάθεσης στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στην Θεσμική (Διεθνή) Προσφορά είναι ταυτόσημη, με εξαίρεση το τίμημα αγοράς που θα καταβάλει η AviAlliance για την αγορά Προσφερόμενων Μετοχών μέσω της Θεσμικής (Διεθνούς) Προσφοράς, το οποίο ανέρχεται σε 9,758 ευρώ ανά Κοινή Μετοχή, σύμφωνα με την Cornerstone Συμφωνία AviAlliance, η οποία προβλέπει την καταβολή προσαύξησης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Διαβάστε εδώ την Business Voice

Η συνολική ζήτηση, που εκδηλώθηκε από διεθνείς και Έλληνες επενδυτές στην Τιμή Διάθεσης, ξεπέρασε τα 8 δισ. ευρώ, σημειώνοντας υπερκάλυψη περίπου 12 φορές για το σύνολο της Συνδυασμένης Προσφοράς (συμπεριλαμβανομένων των cornerstone επενδυτών), με περισσότερες από 20.000 αιτήσεις επενδυτών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

Τα αναλυτικά στοιχεία της κατανομής στις διάφορες κατηγορίες επενδυτών, θα ανακοινωθούν – αύριο – 6.2.2024.