Η Forthnet πέρασε στον έλεγχο των τραπεζών
09:45 12/10/2016
- Πηγή: Kafeneio-gr
Στις πιστώτριες τράπεζες περιέρχεται ο έλεγχος της Forthnet. Oι δανειστές της επιχείρησης ανέλαβαν την εταιρεία μετά την τελευταία έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (ΜΟΔ) ύψους 70 εκατ. ευρώ. Αρχικά η εταιρεία επιχείρησε να αντλήσει 99 εκατ. ευρώ, αλλά η κάλυψη ανήλθε στο 70% μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης
που πραγματοποίησαν οι ίδιοι οι δανειστές της επιχείρησης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η τοποθέτηση αυτή, εφόσον οι τράπεζες ασκήσουν τα δικαιώματά τους...
, συνιστά μια κατεξοχήν κεφαλαιοποίηση χρεών (conversion debt-to-equity) η οποία δίνει τον έλεγχο του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης στις πιστώτριες τράπεζες. Οι μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι θα περιοριστούν στο 33%, απείχαν επιδεικτικά από την ομολογιακή έκδοση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που γνωστοποίησε χθες η Forthnet, η κάλυψη της έκδοσης από τους υφιστάμενους μετόχους (ή πιθανούς νέους επενδυτές) ανήλθε μόλις στο 0,12%. Διατέθηκαν συνολικά 350 χιλ. ομολογίες σε σύνολο 330 εκατ.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι μόνο μερικοί εργαζόμενοι που διέθεταν και δικαιώματα επί μετοχών (stock options) συμμετείχαν στην έκδοση. Αντίθετα, δεν συμμετείχαν η Wind Hellas (κάτοχος του 33% των μετοχών), η Massar Investments (22,6%), η Go (22,6%) και η Vodafone (6,5%).
Η εξέλιξη αυτή για πολλούς ήταν συμφωνημένη εξαρχής. Είχε δε προβλεφθεί στο ενημερωτικό δελτίο της νέας ομολογιακής έκδοσης. Σύμφωνα με το άρθρο 4.6.7. του ενημερωτικού δελτίου, τις όποιες αδιάθετες ομολογίες, η διοίκηση της επιχείρησης μπορούσε να διαθέσει μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε ειδικούς και θεσμικούς επενδυτές. Ετσι οι τράπεζες απέκτησαν περί τα 230 εκατ. ομολογίες, διαθέτοντας 70 εκατ. ευρώ, τα οποία θα επανεισπράξουν για την αποπληρωμή παλαιότερων δανείων. Η κίνηση αυτή όμως θα καταστήσει ενήμερο τον δανεισμό της τηλεπικοινωνιακής επιχείρησης, η οποία μέχρι πρόσφατα, έχοντας ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω από 200 εκατ. ευρώ, είχε μετατραπεί σε «κόκκινο δάνειο».
Από την άλλη πλευρά, η Forthnet, αν και δεν λύνει όλα τα οικονομικά της προβλήματα, λαμβάνει μια ανάσα. Με την αναδιάρθρωση του δανεισμού της, ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός καθίσταται μακροπρόθεσμος, ενώ επιπλέον θα καταβάλει και χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού. Ηδη στην ομολογιακή έκδοση των 70 εκατ. ευρώ, το επιτόκιο υποχώρησε στο 1% από περίπου 3% έως 7% που είναι ο υφιστάμενος δανεισμός. Υπενθυμίζεται πως η Forthnet σήμερα οφείλει 325 εκατ. ευρώ στις ελληνικές τράπεζες (Πειραιώς, Εθνική, Αlpha, Αττικής).
Από αυτά τα 70 εκατ. ευρώ θα αποπληρωθούν μέσω του νέου ΜΟΔ και τα 255 εκατ. ευρώ θα αποπληρωθούν μέσω νέων κοινών ομολογιακών δανείων που θα εκδώσουν τις επόμενες εβδομάδες οι πιστώτριες τράπεζες.
Η εταιρεία, ωστόσο, δεν έλυσε το πρόβλημα του κεφαλαίου κίνησης. Σε μια εποχή μάλιστα που οι κεφαλαιουχικές επενδύσεις είναι ιδιαίτερα κρίσιμες, η εταιρεία στερείται κεφαλαίων που θα χρηματοδοτήσουν τη συμμετοχή της στα δίκτυα νέας γενιάς. Το ευτύχημα για την ίδια είναι ότι παράλληλα συντελείται η αναδιάταξη στο τηλεοπτικό τοπίο, γεγονός που καθιστά σημαντική τη δορυφορική πλατφόρμα μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος Nova.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Dimera εξετάζει το ενδεχόμενο συνεργασίας με την εταιρεία, προκειμένου να αξιοποιήσει τις εγκαταστάσεις της Nova στην περίπτωση που δεν πετύχει να είναι έτοιμη μέχρι το τέλος του έτους. Από την άλλη πλευρά, απομακρύνεται το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Alter Εgo, καθώς η επιχείρηση έριξε όλο το βάρος στη δημιουργία ιδιόκτητων εγκαταστάσεων στην Παιανία.
Πηγή: Kathimerini.gr
Σύμφωνα με πληροφορίες, η τοποθέτηση αυτή, εφόσον οι τράπεζες ασκήσουν τα δικαιώματά τους...
, συνιστά μια κατεξοχήν κεφαλαιοποίηση χρεών (conversion debt-to-equity) η οποία δίνει τον έλεγχο του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης στις πιστώτριες τράπεζες. Οι μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι θα περιοριστούν στο 33%, απείχαν επιδεικτικά από την ομολογιακή έκδοση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που γνωστοποίησε χθες η Forthnet, η κάλυψη της έκδοσης από τους υφιστάμενους μετόχους (ή πιθανούς νέους επενδυτές) ανήλθε μόλις στο 0,12%. Διατέθηκαν συνολικά 350 χιλ. ομολογίες σε σύνολο 330 εκατ.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι μόνο μερικοί εργαζόμενοι που διέθεταν και δικαιώματα επί μετοχών (stock options) συμμετείχαν στην έκδοση. Αντίθετα, δεν συμμετείχαν η Wind Hellas (κάτοχος του 33% των μετοχών), η Massar Investments (22,6%), η Go (22,6%) και η Vodafone (6,5%).
Η εξέλιξη αυτή για πολλούς ήταν συμφωνημένη εξαρχής. Είχε δε προβλεφθεί στο ενημερωτικό δελτίο της νέας ομολογιακής έκδοσης. Σύμφωνα με το άρθρο 4.6.7. του ενημερωτικού δελτίου, τις όποιες αδιάθετες ομολογίες, η διοίκηση της επιχείρησης μπορούσε να διαθέσει μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε ειδικούς και θεσμικούς επενδυτές. Ετσι οι τράπεζες απέκτησαν περί τα 230 εκατ. ομολογίες, διαθέτοντας 70 εκατ. ευρώ, τα οποία θα επανεισπράξουν για την αποπληρωμή παλαιότερων δανείων. Η κίνηση αυτή όμως θα καταστήσει ενήμερο τον δανεισμό της τηλεπικοινωνιακής επιχείρησης, η οποία μέχρι πρόσφατα, έχοντας ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω από 200 εκατ. ευρώ, είχε μετατραπεί σε «κόκκινο δάνειο».
Από την άλλη πλευρά, η Forthnet, αν και δεν λύνει όλα τα οικονομικά της προβλήματα, λαμβάνει μια ανάσα. Με την αναδιάρθρωση του δανεισμού της, ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός καθίσταται μακροπρόθεσμος, ενώ επιπλέον θα καταβάλει και χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού. Ηδη στην ομολογιακή έκδοση των 70 εκατ. ευρώ, το επιτόκιο υποχώρησε στο 1% από περίπου 3% έως 7% που είναι ο υφιστάμενος δανεισμός. Υπενθυμίζεται πως η Forthnet σήμερα οφείλει 325 εκατ. ευρώ στις ελληνικές τράπεζες (Πειραιώς, Εθνική, Αlpha, Αττικής).
Από αυτά τα 70 εκατ. ευρώ θα αποπληρωθούν μέσω του νέου ΜΟΔ και τα 255 εκατ. ευρώ θα αποπληρωθούν μέσω νέων κοινών ομολογιακών δανείων που θα εκδώσουν τις επόμενες εβδομάδες οι πιστώτριες τράπεζες.
Η εταιρεία, ωστόσο, δεν έλυσε το πρόβλημα του κεφαλαίου κίνησης. Σε μια εποχή μάλιστα που οι κεφαλαιουχικές επενδύσεις είναι ιδιαίτερα κρίσιμες, η εταιρεία στερείται κεφαλαίων που θα χρηματοδοτήσουν τη συμμετοχή της στα δίκτυα νέας γενιάς. Το ευτύχημα για την ίδια είναι ότι παράλληλα συντελείται η αναδιάταξη στο τηλεοπτικό τοπίο, γεγονός που καθιστά σημαντική τη δορυφορική πλατφόρμα μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος Nova.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Dimera εξετάζει το ενδεχόμενο συνεργασίας με την εταιρεία, προκειμένου να αξιοποιήσει τις εγκαταστάσεις της Nova στην περίπτωση που δεν πετύχει να είναι έτοιμη μέχρι το τέλος του έτους. Από την άλλη πλευρά, απομακρύνεται το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Alter Εgo, καθώς η επιχείρηση έριξε όλο το βάρος στη δημιουργία ιδιόκτητων εγκαταστάσεων στην Παιανία.
Πηγή: Kathimerini.gr
Keywords
forthnet, τραπεζες, εταιρεία, μοδ, wind, hellas, vodafone, αναδιαρθρωση, συμμετοχή, nova, alter, εθνικη τραπεζα, ληξιπροθεσμες οφειλες, εθνικη, αρθρο, εβδομαδες, γεγονος, διοικηση, δικτυα, ευρω, εξελιξη, επενδυσεις, εποχη, εταιρεία, ιδια, κινηση, μοδ, προβληματα, συμμετοχή, υφισταμενος, debt, δικαιωματα, ετοιμη, hellas, ιδιαιτερα, πληροφοριες
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Με το Channel 9 θα συνεχίσει ο ALPHA
- Δαιμόνιος ο Κοντομηνάς: Από ποιο κανάλι θα εκπέμπει ο Alpha σε λίγες μέρες
- Αυτοί είναι οι 10 super λιποδιαλυτικοί διατροφικοί συνδυασμοί!
- Σε ποιον Μακεδόνα βασιλιά ανήκε το χρυσό στεφάνι που προσπάθησαν να πουλήσουν οι αρχαιοκάπηλοι;
- Ελληνες, ο πιο δυστυχισμένος λαός της ευρώπης
- «Βόμβα» για κόφτη, αδιέξοδο για χρέος σε μυστική συνάντηση των δανειστών
- Ποιοι απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος
- O john noa δημιούργησε τα καλύτερα φυσικά συμπληρώματα διατροφής
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Kafeneio-gr
- Η Forthnet πέρασε στον έλεγχο των τραπεζών
- Καιρός: Συνεχίζεται η κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες
- Ζημιές εκατομμυρίων δολαρίων στη NASA από τον τυφώνα Μάθιου
- Η Samsung ετοιμάζει την παρουσίαση του Galaxy S8!
- Μπάχαλο στην ΕΠΟ! "Φρένο" Βίκτωρα στις εκλογές που προκαλεί αντιδράσεις
- Ντομπρόβσκις: Στην Ελλάδα ήρθε η ανάπτυξη....
- Τελευταία Νέα Kafeneio-gr
- Η Forthnet πέρασε στον έλεγχο των τραπεζών
- Ζημιές εκατομμυρίων δολαρίων στη NASA από τον τυφώνα Μάθιου
- Καιρός: Συνεχίζεται η κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες
- Μπάχαλο στην ΕΠΟ! "Φρένο" Βίκτωρα στις εκλογές που προκαλεί αντιδράσεις
- Η Samsung ετοιμάζει την παρουσίαση του Galaxy S8!
- Ντομπρόβσκις: Στην Ελλάδα ήρθε η ανάπτυξη....
- Δεν μάθαμε τίποτα … σήμερα ;;;
- Στόχος της Περιφέρειας Αττικής η δημιουργία 2 παραλιών καθολικής προσβασιμότητας για ΑμΕΑ
- Τι κατάλαβα από την χθεσινή συζήτηση στη Βουλή
- ιδιάζουσα θρασύτις
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- Αρχίζουν σήμερα οι μετεγγραφές των φοιτητών ΑΕΙ -Ολα όσα πρέπει να γνωρίζουν
- Δεν ρισκάρουν με Κουλιμπαλί στον Παναθηναϊκό
- Η νύφη πήγε στον γάμο με τις πατερίτσες - ΦΩΤΟ
- Ο Τσουκαλάς σκηνοθέτης, εικονολήπτης και παρουσιαστής - ΒΙΝΤΕΟ
- Ο Ερντογάν συνεχίζει τις προκλήσεις- Τι είπε για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε Ιράκ και Συρία;
- Ντομπρόβσκις: Η Ελλάδα θα εκπληρώσει τον στόχο του 0,5% για το πρωτογενές πλεόνασμα
- Τα 6 Παγκόσμια ψέματα που όλοι πιστεύουμε ακόμα…
- ΠΡΟΣΟΧΗ - ΑΥΤΕΣ είναι οι πληροφορίες που δεν πρέπει να "ανεβάζετε" στο Facebook...
- Σε Φυλακή των φαντάρων μετατράπηκε η 193 ΜΠΕΠ MLRS στην Ελευθερούπολη Καβάλας